Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) против MTCH: У какой акции социальных сетей есть преимущество?

Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Match Group MTCH являются известными провайдерами платформ для социальных сетей. Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) через Facebook(Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), WhatsApp(принадлежит Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Instagram(Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Messenger(принадлежит Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Threads(принадлежит Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), которая признана экстремистской и запрещена в РФ) охватывает 3,54 миллиарда человек по всему миру, в то время как Match является ведущим в мире провайдером продуктов для знакомств и управляет портфолио из более чем 45 брендов, наиболее известным из которых является Tinder. Обе компании внедряют ИИ в свои предложения, тем самым повышая вовлеченность пользователей, что способствует росту выручки. Итак, Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) или MTCH, какая акция социальной сети сейчас имеет преимущество?

Доказательства для акций Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)

Фокус Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) на интеграции ИИ в свои платформы — Facebook(Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), WhatsApp(принадлежит Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Instagram(Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Messenger(принадлежит Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Threads(принадлежит Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), которая признана экстремистской и запрещена в РФ) — увеличивает вовлеченность пользователей для повышения рекламных доходов. ИИ сильно зависит от данных, которых у Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) в избытке благодаря более чем 3,54 миллиардам ежедневных пользователей, включая 3 миллиарда активных пользователей в Instagram(Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и 150 миллионов активных пользователей в Threads(принадлежит Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Рекомендации ИИ, которые предлагают более качественный и релевантный контент, способствуют вовлеченности. В третьем квартале 2025 года время, проведенное на Facebook(Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), увеличилось на 5%, а на Threads(принадлежит Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), которая признана экстремистской и запрещена в РФ) — на 30%. Reels теперь имеет годовой объем более 50 миллиардов долларов, поскольку видео продолжают расти на приложениях Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена). Vibes, инструменты создания контента следующего поколения Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), набирают популярность. Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) использует Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) AI (в настоящее время использующийся более чем одним миллиардом людей) для улучшения пользовательского опыта. Бизнес-ИИ также набирает популярность с более чем миллиардам активных взаимодействий между людьми и компаниями на платформах обмена сообщениями компании.

Улучшения в системах ранжирования ИИ способствуют росту рекламных доходов. Инициативы Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) по унификации различных моделей в более простые и общие модели приводят как к лучшей производительности, так и к повышению эффективности. Годовой объем полностью интегрированных инструментов рекламы на базе ИИ Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) на конец третьего квартала 2025 года превысил 60 миллиардов долларов. У Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) есть сильный портфель возможностей рекламного предложения как на Threads(принадлежит Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), которая признана экстремистской и запрещена в РФ), так и на WhatsApp(принадлежит Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Status в долгосрочной перспективе.

Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) ожидает общую выручку в диапазоне от 56 до 59 миллиардов долларов за четвертый квартал 2025 года, включая 1% положительный эффект от благоприятного валютного курса. Консенсус-прогноз Zacks по выручке за четвертый квартал в настоящее время составляет 58,40 миллиарда долларов, что предполагает рост на 20,69% по сравнению с показателем за аналогичный квартал годом ранее.

Доказательства для акций Match

Перспективы Match, как ожидается, будут в значительной степени определяться неосвоенным рынком. MTCH ожидает, что около 250 миллионов активно встречающихся одиноких людей по всему миру еще не используют приложения для знакомств — включая 220 миллионов новых пользователей и 30 миллионов неактивных пользователей — что предоставляет значительное пространство для расширения. Стратегия компании по повторному вовлечению неактивных пользователей и привлечению новых демографических групп, поддержанная быстрым международным расширением Hinge (с запусками в Мексике в сентябре и в Бразилии, запланированным на четвертый квартал), поддерживает стабильный рост пользователей.

Tinder ожидает выгоды от инновационных функций, которые, как предполагается, помогут привлечь поколение Z. Match фокусируется на создании более персонализированного опыта для пользователей. Функция Chemistry на базе ИИ является ключевым катализатором для предстоящего продукта Tinder в 2026 году. Chemistry сейчас доступна в Новой Зеландии и Австралии, с планами расширения на другие страны в ближайшие месяцы. Запуск режимов привлекает внимание, при этом принятие функции Double Date увеличилось на 30% в США с момента запуска в сентябре, в то время как College Mode набирает популярность, один из четырех подходящих студентов использует ее, и более 8% взаимодействуют ежедневно на октябрь.

Match Group ожидает выручку за четвертый квартал 2025 года в диапазоне от 865 до 875 миллионов долларов, что предполагает рост на 1-2% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз Zacks по выручке за четвертый квартал в настоящее время составляет 871,58 миллиона долларов, что предполагает рост на 1,33% по сравнению с показателем за аналогичный квартал годом ранее.

Пересмотры оценок прибыли Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) положительные, у MTCH стабильные

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) за четвертый квартал 2025 года составляет 8,16 долларов на акцию, что на 0,4% больше за последние 30 дней и указывает на увеличение на 1,75% по сравнению с показателем за аналогичный квартал годом ранее.

Консенсус-прогноз для прибыли Match за четвертый квартал 2025 года остается стабильным на уровне 1 доллар на акцию за последние 30 дней, что предполагает рост на 21,95% по сравнению с показателем за аналогичный квартал годом ранее.

Ценовая динамика и оценка: Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) против MTCH

Акции Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) обошли Match по доходности за последние 12 месяцев. В то время как акции Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) выросли на 11,3%, акции Match увеличились на 2,1%.

Акции Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) переоценены, судя по оценке Value Score C. Однако акции Match недороги, что подтверждается оценкой Value Score A.

С точки зрения соотношения цена/выручка на следующие 12 месяцев акции Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) торгуются по цене 6,93X, что выше, чем у Match — 2,19X.

Заключение

Ожидается, что как Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), так и Match получат выгоду от использования ИИ, который способствует вовлеченности пользователей. Хотя каждая из акций имеет рейтинг Zacks #3 (Держать), огромная база пользователей Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), инициативы в области ИИ и растущие прогнозы прибыли дают акциям Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) преимущество над Match. Вы можете увидеть полный список акций Zacks с рейтингом #1 (Сильная покупка) здесь.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к наиболее значительным возможностям для накопления богатства в наше время.

Сегодня у вас есть шанс позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные выгоды ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод