Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) против Pinterest: какая акция социальной сети превзойдет остальные в 2026 году?

Ключевые моменты

Сосредоточенная на изображениях платформа Pinterest преобразовала себя в более удобный для покупок сайт.

Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) использует ИИ, чтобы удерживать пользователей на своем сайте дольше и помогать рекламодателям лучше нацеливаться на пользователей.

Обе акции имеют привлекательную оценку, но одна из них кажется лучшей возможностью на следующий год.

Акции социальных медиа Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (NASDAQ: Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) и Pinterest (NYSE: PINS) обе испытали волатильность в 2025 году, отмеченную сильными распродажами и ралли в течение года. Но именно Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) превзошла ожидания, показав рост более чем на 10%, в то время как акции Pinterest упали более чем на 10% на момент написания.

Но новый год требует свежего взгляда. Давайте посмотрим, какая акция готова превзойти ожидания в 2026 году.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

Аргументы в пользу Pinterest

Несмотря на то, что акции показали слабые результаты в 2025 году, Pinterest продемонстрировала сильные результаты, увеличив свои доходы на 16% за первые девять месяцев года. Результаты третьего квартала были сильными, с ростом доходов на 17%, в то время как скорректированная прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации и обесценения (EBITDA) выросла на 24%, а свободный денежный поток увеличился на 30%.

Рост компании был поддержан международными рынками, где она продолжает активно увеличивать свою пользовательскую базу и расширять ARPU (средний доход на пользователя). В прошлом квартале число ежемесячных активных пользователей (MAUs) в Европе увеличилось на 8%, в то время как европейский ARPU вырос на 31% до $1.31. В то же время, MAUs в остальном мире увеличились на 16%, а ARPU вырос на 44% до $0.21.

В то же время, Pinterest приняла искусственный интеллект (ИИ), чтобы трансформировать свой сайт из онлайн-доски визуализации в платформу для открытий и покупок, основанную на ИИ. Она разработала многомодальную модель ИИ для улучшения своего рекомендательного движка и расширения возможностей визуального поиска, а также добавила функции, основанные на ИИ, такие как ИИ-ассистент, который может выходить и покупать рекомендованные продукты. У нее даже есть функции ИИ, которые могут действовать как виртуальный стилист и позволять вам виртуально примерять одежду.

В то же время компания также использует ИИ на бэкенде, чтобы помочь рекламодателям через свое предложение Performance+. Ее решения могут помочь рекламодателям создавать более качественные кампании, такие как фотографирование продукта и использование ИИ для превращения его в изображение стиля жизни с продуктом на картинке. Одна из самых мощных функций Performance+ — это динамическое ROAS (возврат на рекламные расходы) на аукционе, которое может помочь рекламодателям находить клиентов, которые собираются сделать крупную покупку, и делать ставки соответственно.

С коэффициентом цены к прибыли (P/E) чуть выше 13 раз по оценкам аналитиков на 2026 год по сравнению с 22 разами для Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), акция также значительно дешевле.

Аргументы в пользу Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)

Хотя акции Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) имели взлеты и падения в 2025 году, компания работала на полную мощность. Рост ее доходов ускорился в течение года, увеличившись с 16% в первом квартале до 26% в последнем квартале.

Как и Pinterest, рост компании поддерживается ИИ. Во-первых, Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) внедрила ИИ в свой рекомендательный движок, чтобы предлагать пользователям контент, который их больше интересует. Это привело к тому, что пользователи стали проводить больше времени на платформе, и это привело к увеличению числа новых пользователей на ее социальных медиа-сайтах. Большее время в ее приложениях, в свою очередь, создает больше пространства для показа рекламы. В то же время, она интегрировала ИИ в свой рекламный пакет. Это может помочь рекламодателям создавать более качественные объявления с использованием генеративного ИИ, а также лучше нацеливаться на пользователей.

Это способствовало росту Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) в прошлом квартале. Число ежедневных активных пользователей увеличилось на 8%, в то время как количество показов рекламы возросло на 14%. В то же время более эффективные рекламные кампании помогли привести к увеличению цен на 10%. По мере приближения 2026 года у компании также есть большие возможности с WhatsApp(принадлежит Metа, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Threads(принадлежит Metа, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Она только начинает постепенно вводить рекламу на этих платформах, что должно стать надежным двигателем роста в долгосрочной перспективе.

Одной из самых больших жалоб инвесторов на Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) является то, сколько она тратит на побочные проекты, связанные как с метавселенной, так и с ИИ. Однако, как сообщается, компания собирается сократить свои расходы на метавселенную на 30% в следующем году, что должно повысить прибыль.

Вердикт

Я считаю, что и Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), и Pinterest готовы к хорошим результатам в 2026 году. Обе компании хорошо извлекают выгоду из ИИ, и если экономика и рекламные расходы останутся стабильными, обе должны продолжать демонстрировать сильный рост доходов.

Однако я считаю, что Pinterest станет акцией, которая превзойдет ожидания в 2026 году. Акции просто слишком дешевы, учитывая рост компании, и она не была оценена по достоинству за достижения в своих платформах и успехи в увеличении ARPU на международных рынках.

Стоит ли покупать акции Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки сейчас... и Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) не была среди них. 10 акций, которые вошли в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $505,641!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,143,283!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 974% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 2 января 2026 года.

Геоффри Сайлер имеет позиции в Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Pinterest. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Pinterest. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод