Медвежий рынок программного обеспечения: 2 акций AI для покупки до того, как они вырастут на 102% и 170%, по данным аналитиков Уолл-стрит

Ключевые моменты

Некоторые аналитики Уолл-стрит ожидают трехзначного роста акций Datadog и Atlassian в следующем году.

Datadog расширяет свою долю на рынке программного обеспечения для наблюдаемости и был признан лидером в сфере ИИ для ИТ-операций.

Atlassian является лидером в области программного обеспечения для управления работой, и все больше клиентов используют функции ИИ на его платформе.

Индекс программного обеспечения S&P North American Technology Software, который отслеживает 111 акций программного обеспечения, упал на 24% от рекордного уровня, достигнутого в сентябре 2025 года. Это ставит индекс в зону медвежьего рынка. Инвесторы беспокоятся о том, что инструменты программирования на основе искусственного интеллекта (ИИ) ограничат спрос на программное обеспечение в будущем.

Я считаю, что рынок слишком пессимистичен. Опрос CIO Morgan Stanley за четвертый квартал свидетельствует о том, что программное обеспечение будет самым быстрорастущим сегментом ИТ в 2026 году. "Данные опроса CIO подтверждают наше мнение о том, что действующие поставщики программного обеспечения выиграют от этого разрушения, так как в конечном итоге они будут служить механизмом доставки" новых функций генеративного ИИ.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, какие 10 акций, по их мнению, являются лучшими для покупки в данный момент, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

С учетом этого, некоторые аналитики Уолл-стрит прогнозируют трехзначный рост акций Datadog (NASDAQ: DDOG) и Atlassian (NASDAQ: TEAM):

Адам Шепард из Arete Research недавно повысил свою целевую цену на Datadog до $260 за акцию. Это подразумевает 102% роста от текущей цены акций в $129.

Кит Уайз из Morgan Stanley недавно установил свою целевую цену на Atlassian на уровне $320 за акцию. Это подразумевает 170% роста от текущей цены акций в $118.

Вот что инвесторы должны знать о Datadog и Atlassian.

Datadog: 102% предполагаемый рост

Datadog разрабатывает программное обеспечение для наблюдаемости. Его платформа включает два десятка продуктов, которые помогают компаниям контролировать производительность критически важной ИТ-инфраструктуры и приложений. Она также включает искусственный интеллект (ИИ) под названием Watchdog, который автоматизирует обнаружение аномалий, уведомления о происшествиях и анализ коренных причин для более быстрого решения проблем командами.

Искусственный интеллект должен стать благоприятным фактором для Datadog. Недавно Forrester Research назвал компанию лидером в области ИИ для ИТ-операций, технологии, использующей машинное обучение для помощи ИТ-командам в поддержании функциональности инфраструктуры и приложений. Кроме того, Gartner признал ее лидерство в области мониторинга цифрового опыта и платформ наблюдаемости, подчеркивая функции ИИ и мониторинг производительности для больших языковых моделей.

Аналитик Morgan Stanley Кит Уайз говорит, что способность Datadog объединять широкий спектр инструментов мониторинга производительности на одной платформе, что стало главной приоритетной задачей для многих ИТ-отделов, сделало компанию "лидером по приросту доли на своем основном рынке наблюдаемости".

Datadog представила обнадеживающие финансовые результаты за третий квартал, превысив оценки по выручке и чистой прибыли. Выручка увеличилась на 28% до $886 миллионов, а оставшиеся обязательства по производительности (RPO) увеличились на 53% до $2.8 миллиарда. В то же время неконсолидированная чистая прибыль увеличилась на 20% до $0.55 на размытое акцию. Важно отметить, что рост чистой прибыли был менее впечатляющим, чем рост выручки, в значительной степени из-за значительных затрат на НИОКР.

Уолл-стрит предполагает, что скорректированная прибыль Datadog будет расти на 19% ежегодно до 2028 года. Это делает текущую оценку в 66 раз превышающей прибыль довольно дорогой. Тем не менее, компания превысила консенсусную оценку в среднем на 13% за последние шесть кварталов, и продолжающееся внедрение агентов ИИ может сохранить этот импульс.

Тем не менее, я сомневаюсь, что акции Datadog принесут 102% в следующем году, и акции выглядели бы гораздо более привлекательными, если бы цена упала на 20%. Терпеливые инвесторы могут купить акции сегодня, но я бы держал эту позицию небольшой, пока оценка не станет более разумной.

Atlassian: 170% предполагаемый рост

Atlassian разрабатывает программное обеспечение для управления работой и управления услугами. Компания наиболее известна своим продуктом Jira, который помогает командам планировать, отслеживать и сотрудничать в проектах. Jira является отраслевым стандартом среди команд разработки программного обеспечения и операций (DevOps), но также завоевала популярность среди нетехнических команд, таких как маркетинг, человеческие ресурсы и финансы.

Gartner недавно назвал Atlassian лидером в области программного обеспечения для управления работой для команд DevOps и маркетинга. Ни одна другая компания не была признана лидером в обеих категориях. Кроме того, Forrester Research признала ее лидерство в управлении услугами для предприятий. Сила во всех трех рынках является ключевым преимуществом, так как позволяет Atlassian выигрывать и продавать дополнительные услуги клиентам из нескольких отделов.

Компания значительно улучшила свои инструменты управления работой и управления услугами с помощью генеративного ИИ-ассистента под названием Rovo. Для команд DevOps Rovo помогает генерировать, проверять и очищать код. Для нетехнических команд Rovo может предоставлять аналитические данные и автоматизировать рабочие процессы. В прошлом году Gartner назвал Atlassian развивающимся лидером в области технологий генеративного ИИ.

Atlassian представила солидные финансовые результаты за сентябрьский квартал. Выручка увеличилась на 21% до $1.4 миллиарда, в то время как RPO увеличился на 42% до $3.3 миллиарда. Неконсолидированная прибыль увеличилась на 35% до $1.04 на размытое акцию. Генеральный директор Майк Кэннон-Брукс сказал, что количество ежемесячно активных пользователей, использующих возможности ИИ, увеличилось более чем на 50% до 3.5 миллионов.

Уолл-стрит предполагает, что скорректированная прибыль будет увеличиваться на 22% ежегодно до конца финансового года, заканчивающегося в июне 2027 года. Это делает текущую оценку в 30 раз превышающей прибыль довольно разумной. Поскольку акции упали на 63% от максимума из-за беспокойств по поводу ИИ, Atlassian является привлекательной покупкой, хотя 170% доходности потребуют действительно исключительных финансовых результатов в течение нескольких последовательных кварталов.

Стоит ли сейчас покупать акции Datadog?

Прежде чем покупать акции Datadog, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, какие 10 акций, по их мнению, являются лучшими для покупки сейчас... и Datadog не вошел в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $450,256!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,171,666!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 942% — это значительно превышает 196% для S&P 500. Не пропустите последний список лучших 10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возвраты Stock Advisor на 3 февраля 2026 года.

Тревор Дженневин не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Atlassian и Datadog и рекомендует их. Motley Fool рекомендует Gartner. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод