Медвежий рынок Nasdaq: Почему я покупаю этот высокодоходный ETF на бирже Nasdaq, когда рынок распродается

На момент написания этой статьи индекс Nasdaq Composite переживает жестокий медвежий рынок, снизившись почти на 25% по сравнению с пиком в конце прошлого года. В последнее время распродажи усилились из-за растущей обеспокоенности по поводу того, как политика администрации Трампа по "взаимным тарифам" повлияет на мировую экономику. Многие экономисты и финансовые эксперты все больше обеспокоены тем, что она может спровоцировать глобальную торговую войну, которая может привести к рецессии.

Волатильность на рынке может продлиться некоторое время. Это одна из причин, по которой я заинтересовался ETF с премиальным доходом от акций JPMorgan Nasdaq (NASDAQ: JEPQ). Биржевой фонд (ETF) позволяет инвесторам использовать потенциал роста индекса Nasdaq-100 с меньшей волатильностью. Один из способов добиться этого - ежемесячно распределять доход между инвесторами. Учитывая, что цена ETF падает вместе с рынком, я рассчитываю в будущем получать больший доход от этой позиции.

Начинайте свое утро с умом! Просыпайтесь с новостями о завтраке в вашем почтовом ящике каждый рыночный день. Зарегистрируйтесь бесплатно »

Доступ к Nasdaq-100 с меньшей волатильностью

Фонд JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF имеет двойной мандат. Цель фонда - обеспечить инвесторов ежемесячным источником дохода. Фонд также стремится предоставить им возможность воспользоваться преимуществами индекса Nasdaq-100 с меньшей волатильностью.

Для достижения этой цели у фонда есть стратегия, состоящая из двух частей:

Базовый портфель акций: Менеджеры фонда используют "прикладной подход к фундаментальным исследованиям на основе научных данных" для создания портфеля на основе индекса Nasdaq-100. Фонд содержит многие акции из этого индекса, хотя и не соответствует его распределению.

Стратегия наложения дисциплинированных опционов: Фонд регистрирует (продает короткие позиции) опционы "колл" на индекс Nasdaq-100, которые не приносят прибыли (выше текущей цены). Создавая опционы, фонд генерирует премиальный доход (ему выплачивается стоимость опциона, известная как премия). Он ежемесячно распределяет этот доход среди инвесторов.

Фонд стремится обеспечить аналогичный рост индекса Nasdaq-100. В четвертом квартале 2024 года ETF превзошел этот показатель. Более высокие показатели за этот период были обусловлены более высоким рейтингом Marvell Technology, у которой был успешный квартал благодаря значительному росту сегмента центров обработки данных. Фонд также выиграл от снижения стоимости прикладных материалов, которая в этот период резко снизилась из-за опасений по поводу его прогнозов на предстоящий квартал.

ETF также продемонстрировал более высокие относительные показатели во время падения Nasdaq в этом году.

^Данные NDX от

Источник nasdaq.com, автоматический перевод