McCormick объединится с бизнесом Select Foods компании Unilever в сделке на сумму 15,7 миллиарда долларов наличными и 29,1 миллиарда долларов в акциях.

(RTTNews) - Производитель специй McCormick & Co. Inc. (MKC) объявил во вторник о своем соглашении о слиянии с бизнесом продуктов питания крупной компании потребительских товаров Unilever Plc. (UL, ULVR.L), исключая Индию и другие исключенные бизнесы. В рамках сделки Unilever получит 15,7 миллиарда долларов наличными, а компания и ее акционеры получат акции, эквивалентные 65% акций объединенной компании на сумму 29,1 миллиарда долларов.

Сделка подразумевает оценочную стоимость бизнеса Unilever Foods примерно в 44,8 миллиарда долларов и оценочную стоимость McCormick около 21,0 миллиарда долларов.

На предварительных торгах акции McCormick выросли на 1,5 процента, до 54,50 долларов, а акции Unilever увеличились примерно на 0,8 процента, до 60,42 долларов.

По условиям сделки и после завершения транзакции, Unilever и его акционеры получат акции, а также наличные, с учетом определенных корректировок при закрытии.

После завершения сделки ожидается, что акционеры Unilever будут владеть 55,1% акций объединенной компании, в то время как акционеры McCormick будут владеть 35,0%, а Unilever будет владеть 9,9% долей.

Завершение сделки ожидается к середине 2027 года, с учетом одобрения акционеров McCormick, получения необходимых регулирующих одобрений и других условий.

Отделение бизнеса продуктов питания Unilever от группы Unilever ожидается в форме сделки Reverse Morris Trust, которая не должна привести к возникновению федерального налога на доход в США для Unilever или его акционеров.

Слияние ожидается, что будет способствовать росту чистых продаж McCormick, операционной марже и скорректированной прибыли на акцию в первый полный год.

Объединенная компания ожидает получить выгоду от расширенного глобального охвата и увеличенной масштабируемости в каналах розничной торговли и общественного питания.

Вместе объединенная платформа общественного питания будет иметь около 6 миллиардов долларов в объединенных продажах компании в финансовом году 2025.

Объединенная компания ожидает реализовать примерно 600 миллионов долларов в ежегодных синергиях по затратам, за вычетом реинвестиций в рост.

На объединенной основе, McCormick и Unilever Foods имели объединенный скорректированный EBITDA за 2025 год в размере 4,7 миллиарда долларов и операционную маржу около 21%.

При завершении сделки Брендан Фоли останется председателем, президентом и генеральным директором McCormick, а Маркос Габриэль, как ожидается, останется исполнительным вице-президентом и финансовым директором.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод