Mag-7 Прибыль: Уловка или Угощение для Инвесторов в ETF?

Большинство компаний из группы "Великолепная семерка" (Mag 7) уже представили свои отчеты о доходах. Обратите внимание, что группа Mag 7 является основой технологического сектора S&P 500. Эти акции составляют около одной четверти всех доходов S&P 500.

По данным Earnings Trends, опубликованным 29 октября 2025 года, доходы индекса S&P 500 в третьем квартале должны вырасти на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, если исключить значительный вклад группы Mag 7 (по сравнению с +7,3% в противном случае).

Для группы Великолепная семерка ожидается, что доходы в третьем квартале вырастут на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при росте выручки на 15,4%, что последует за ростом доходов группы на 26,4% и ростом выручки на 15,5% в предыдущем периоде, согласно данным Earnings Trends, опубликованным 29 октября 2025 года.

На этом фоне давайте немного глубже рассмотрим, как справились AI-герои Уолл-стрит в этом сезоне отчетности. Устрашили ли они вас своими результатами или порадовали?

Внутри результатов доходов

Amazon AMZN выросла более чем на 12% в преддверии рынка 31 октября 2025 года после публикации результатов третьего квартала, которые оказались сильнее ожидаемых: и выручка, и прибыль превысили прогнозы. Его облачное подразделение превзошло прогнозы благодаря растущему спросу на ИИ. Генеральный директор Энди Джасси заявил, что Amazon будет "и дальше активно инвестировать в мощности", чтобы удовлетворить растущие потребности, что перекликалось с планами расходов на ИИ от Microsoft MSFT и Alphabet GOOGL, как было цитировано на Yahoo Finance.

Акции Apple AAPL выросли на 1,9% в преддверии рынка 31 октября 2025 года, так как компания представила результаты четвертого квартала, которые превзошли прогнозы по прибыли и выручке, но оказались немного ниже ожиданий по продажам iPhone и выручке из Китая, как было цитировано на Yahoo Finance. Генеральный директор Тим Кук предложил оптимистичный прогноз, сославшись на высокий спрос на iPhone 17.

Генеральный директор Кук ожидает, что выручка из Китая восстановится в первом квартале, и заявил, что декабрьский квартал должен принести "лучшие в истории доходы" и рекордные продажи iPhone, как было процитировано на Yahoo Finance. Эти результаты следуют за тем, что рыночная капитализация Apple превысила $4 триллиона, присоединившись к Microsoft MSFT и NVIDIA NVDA.

Microsoft представил результаты первого финансового квартала, которые оказались сильнее ожидаемых, благодаря 40% росту в своем облачном бизнесе Azure. Выручка и прибыль выросли по сравнению с прошлым годом и превысили прогнозы. Сегмент Intelligent Cloud Microsoft, который включает Azure, показал рост продаж на 28% по сравнению с прошлым годом и превысил прогнозы. Несмотря на сильные результаты, акции упали почти на 3% 30 октября 2025 года после того, как компания намекнула на более быстрый рост капитальных затрат в этом финансовом году, согласно Reuters.

Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) упала на 11,3% 30 октября, что стало ее крупнейшим однодневным падением за три года. Как выручка, так и прибыль за третий квартал превысили прогнозы. Выручка компании выросла на 26,2% по сравнению с прошлым годом, в то время как GAAP-прибыль упала на 82,6%. Компания сообщила о налоговом бремени в размере $15,93 миллиарда из-за внедрения закона президента Дональда Трампа "One Big Beautiful Bill Act", как было цитировано на CNBC.

Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) прогнозирует "значительно большие" капитальные расходы в следующем году благодаря огромным инвестициям в искусственный интеллект, согласно Reuters. Теперь компания ожидает, что капитальные затраты составят от $70 миллиардов до $72 миллиардов, в отличие от предыдущего прогноза от $66 миллиардов до $72 миллиардов.

Акции Alphabet GOOGL выросли на 2,5% 30 октября, так как компания превзошла прогнозы по обеим линиям. Выручка и прибыль значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Компания увеличила свои капитальные расходы на 2025 год до $91-93 миллиардов для расширения инфраструктуры ИИ. Выручка Google Cloud выросла на 33,5% и превысила консенсус-прогноз Zacks на 3,25%. Приложение ИИ Google Gemini теперь имеет более 650 миллионов активных пользователей в месяц, по сравнению с 450 миллионами активных пользователей в прошлом квартале, как было процитировано на CNBC.

Tesla TSLA представила результаты 22 октября 2025 года после закрытия рынка. Прибыль Tesla не оправдала прогнозы, но выручка превысила их. Tesla сообщила о 12% росте выручки в третьем квартале, в то время как чистая прибыль упала на 37%. Акции упали на 1,5% за последнюю неделю и на 4,6% 30 октября 2025 года.

NVIDIA NVDA, вероятно, представит отчеты о доходах 19 ноября 2025 года. Она теперь является единственной компанией, достигнувшей рыночной капитализации в $5 триллионов. NVIDIA активно занимается сделками. Недавний рост последовал за крупными объявлениями GTC, включая партнерство с Министерством энергетики США для создания семи суперкомпьютеров, использующих до 10 000 графических процессоров Blackwell. NVDA сотрудничает с Uber для производства 100 000 беспилотных автомобилей, начиная с 2027 года, а также сотрудничает с Eli Lilly, Nokia, Cisco, T-Mobile, Amazon, Foxconn и Caterpillar в области ИИ, 6G и робототехники.

Светлые стороны

Хотя акции Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) значительно упали, генеральный директор Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Марк Цукерберг защитил свои экстравагантные планы расходов, заявив, что компания уже получает доходы от своего основного бизнеса и "агрессивно" готовится к суперразуму, как было процитировано на CNBC. На самом деле большинство компаний, таких как Amazon, Alphabet и Microsoft, присоединились к хору агрессивных капитальных расходов.

NVIDIA тоже не упускает возможности сделать свою историю ИИ более значительной. Для NVIDIA поступают большие сделки. Уверенность этих компаний в буме ИИ, несмотря на опасения по поводу отдачи от ИИ, делает хорошим вариантом инвестиции в ETF Mag-7.

Таким образом, можно инвестировать в такие ETF, как Roundhill Magnificent Seven ETF MAGS, MicroSectors FANG+ ETN FNGS, Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK и Invesco S&P 500 Top 50 ETF XLG. Чистый ETF Mag-7 MAGS добавил 1,8% за последнюю неделю (несмотря на недавнее падение, т.е. снижение на 1,1% 30 октября), превзойдя приросты S&P 500 на 0,5%.

Увеличьте свой портфель с нашими главными идеями ETF

Эксклюзивная фондовая рассылка Zacks предоставляет актуальную информацию, топовые новости и анализ, а также лучшие ETF, прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.

Не упустите этот ценный ресурс. Это бесплатно!

Получите его сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Amazon.com, Inc. (AMZN): бесплатный отчет о анализе акций

Apple Inc. (AAPL): бесплатный отчет о анализе акций

Tesla, Inc. (TSLA): бесплатный отчет о анализе акций

Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод