Любое решение ЦБ, кроме повышения ставки выше 17%, будет воспринято рынком позитивно

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама".

Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы в прямом эфире на канале "Финам Инвестиции".

Экономические показатели США в понедельник повысили ожидания инвесторов на снижение ставок ФРС в сентябре. Производственный PMI от ISM снизился с 49,2 до 48,7 в мае, что вызвало опасения экономического спада в США. Слабые данные по PMI в сфере услуг от ISM, которые выйдут в среду, 5 июня, и предстоящие данные по рынку труда могут усилить ожидания снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов. Тем не менее, признаки слабости в экономике США могут сдерживать спрос на более рискованные активы, что заставит инвесторов проявлять осторожность.

Несмотря на опасения по поводу экономики США, данные производственного PMI China Caixin продолжают поддерживать интерес к индексу Hang Seng и акциям материкового Китая. Во вторник индекс CSI 300 выросна 0,27%. Индекс Hang Seng также выиграл от данных PMI, поднявшись на 0,2%.

Цены на нефть снизились на азиатских торгах во вторник после падения до самого низкого уровня за четыре месяца в предыдущую сессию. Фьючерсы на нефть Brent упали на 49 центов, или 0,63%, до 77,87 доллара за баррель.

В понедельник индекс МосБиржи обвалился на 2,5%. С момента пика 20 мая по минимум 3 июня (10 торговых дней) индекс снизился на 12,32%, растеряв практически весь рост с начала года и обновив минимумы с конца декабря 2023 года. Индекс РТС также обновил минимумы с конца февраля. Несмотря на ощутимый коррекционный отскок во второй половине понедельника, российский рынок сохранил основную часть серьезных дневных потерь.

Наибольшее снижение показали акции нефтегазовых, ритейл и металлургических компаний. Дополнительно негативное влияние оказала новость о повышении НДПИ для золотодобывающих компаний. Котировки ОФЗ также снижались четвертую сессию подряд, обновив двухлетний минимум, но сумели скорректировать половину дневных потерь.

При всём негативе, российский рынок удержал важный уровень в 3100 пунктов, и можно выделить события, которые могут поддержать рынки: возврат средств от IPO IVA во вторник вечером, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) с положительными новостями, и заседание Центрального банка в пятницу. Любое решение, кроме повышения ставки выше 17%, будет воспринято рынком позитивно.

Министерство финансов РФ повысило оценку дефицита бюджета на 525 млрд рублей, до 2,12 трлн рублей, что составит 1,1% ВВП. Предложено увеличение адвалорной ставки налога на добычу алмазов и других драгоценных камней с 8% до 8,4%, введение надбавки к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мирового уровня цен в $1900 за унцию, увеличение НДПИ на железную руду с 4,8% до 6,7%, и установление акциза на газ для производства аммиака в размере 2400 рублей за тысячу кубометров.

Основные корпоративные события на сегодня:

РОСИНТЕР - сд решит по дивидендам 2023г.

ГОСА Селигдара. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

Московская биржа опубликует объемы торгов за май 2024 г.

IVA Technologies (ПАО «ИВА») — начнутся торги акциями на Мосбирже под тикером IVAT после IPO (15:00 МСК).

РусГидро — заседание совета директоров. В повестке вопрос рекомендаций к собранию акционеров.

Ozon — форум для предпринимателей «Com.E On Forum 2024» с участием менеджмента.