Lynx Investment Advisory купила $5 миллионов акций Akre Focus ETF.
Ключевые моменты
Lynx Investment Advisory купила 87,467 акций в четвертом квартале.
Отчет 13F фирмы показывает долю, оцененную в 5.7 миллиона долларов на конец квартала.
Эта позиция составила 3.1% от отчетных активов фонда под управлением (AUM) в 13F.
Lynx Investment Advisory инициировала новую позицию в Akre Focus ETF (NYSE:AKRE) в четвертом квартале. Позиция остается вне топ-5 холдингов фирмы, но составила 3.1% от отчетных активов фонда за квартал.
Что произошло
Согласно отчету SEC от 5 февраля 2026 года, Lynx Investment Advisory купила 87,467 акций Akre Focus ETF. Оценочная стоимость сделки составила 5.73 миллиона долларов на основании средней цены торговли в течение квартала.
Что еще нужно знать
Это была новая позиция, которая составила 3.1% от отчетных активов Lynx Investment Advisory на конец квартала.
Топовые холдинги после подачи отчета:
NYSEMKT: SPHQ: 9.3 миллиона долларов (5.1% от AUM)
NASDAQ: AAPL: 6.9 миллиона долларов (3.8% от AUM)
NYSEMKT: IJH: 6.4 миллиона долларов (3.5% от AUM)
NYSEMKT: IGRO: 6.2 миллиона долларов (3.4% от AUM)
NYSEMKT: GLD: 6.1 миллиона долларов (3.3% от AUM)
На 5 февраля 2026 года акции были оценены в 57.11 долларов, что на 16.2% ниже от 52-недельного максимума.
Akre Focus ETF упал на 17.4% за последний год, отстав от S&P 500 на 31 процентный пункт.
Обзор компании
Цена (по состоянию на закрытие рынка 5/2/26)
57.11 долларов
Активы фонда
7.6 миллиардов долларов
Сектор
Финансовые услуги
Отрасль
Управление активами
Снимок компании
Предлагает диверсифицированный портфель акций США, включая обыкновенные акции, привилегированные акции, варранты, опционы и другие инструменты, схожие с акциями, с экспозицией к выбранным иностранным ценным бумагам и альтернативным активам.
Работает как активно управляемый инвестиционный инструмент, сосредотачиваясь на высококачественных компаниях, предлагающих надежную доходность для акционеров и потенциал реинвестирования, и может выделять до 33% своих активов на кредитование ценных бумаг.
Нацеливается на институциональных и индивидуальных инвесторов, стремящихся к долгосрочному увеличению капитала через дисциплинированный, основанный на исследованиях подход к построению портфеля.
Akre Focus ETF применяет фундаментальную стратегию инвестирования с акцентом на качество, подчеркивая компании с сильным управлением, устойчивой доходностью и привлекательными возможностями для реинвестирования. Фонд сохраняет гибкость в выборе активов, включая как отечественные, так и международные ценные бумаги, и адаптирует свои холдинги на основе оценки и изменяющихся инвестиционных тезисов. Его конкурентное преимущество заключается в дисциплинированном выборе ценных бумаг и долгосрочной перспективе, которая обеспечивает стабильную ценность для инвесторов.
Что означает эта сделка для инвесторов
Lynx Investment Advisory держит смешанный портфель ETF и акций от имени клиентов. В квартале она увеличила свою позицию в iShares S&P 500 Quality ETF, iShares International Dividend Growth ETF и Apple. Это три ее топовые позиции, что показывает интерес к низкорисковому росту.
Как активно управляемый фонд, Akre Focus ETF подходит для диверсифицированного портфеля. Akre обеспечил более 14% годовых доходов с момента своего создания в 2009 году, что почти идентично S&P 500, но значительно отстал от него за последние пять лет. Учитывая стратегию Akre по поиску качественных акций роста для долгосрочного удержания и покупке их, когда они недооценены, фонд может увидеть более благоприятные дни впереди.
Недавние движения портфеля Lynx отражают сбалансированную стратегию поиска качественного роста без высокого риска, при этом увеличивая доход.
Стоит ли вам сейчас покупать акции Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF?
Перед покупкой акций Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас… и Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего предложения, у вас было бы 420,595 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего предложения, у вас было бы 1,152,356 долларов!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 899% — что значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Возвраты Stock Advisor на 19 февраля 2026 года.
Джон Баллард не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод