Лучший ETF роста Vanguard: MGK против VONG
Ключевые моменты
MGK более сосредоточен на акциях крупных технологических компаний и имеет меньшее количество активов, чем VONG.
MGK показал более высокий годовой доход, но испытал более глубокое падение за пять лет.
Оба фонда имеют одинаково низкий коэффициент расходов, но VONG предлагает немного более высокую доходность по дивидендам.
Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT:MGK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (NASDAQ:VONG) оба нацелены на акции крупных компаний роста в США с аналогично низкими затратами, но MGK более ориентирован на технологии и сосредоточен, в то время как VONG более разнообразен и выплачивает немного более высокую доходность.
Это сравнение рассматривает два популярных ETF роста от Vanguard: VONG, который отслеживает индекс Russell 1000 Growth, и MGK, следящий за индексом CRSP US Mega Cap Growth. Оба нацелены на долгосрочный рост капитала от акций крупных компаний роста, но различаются по составу портфеля, диверсификации и недавней доходности.
Сnapshot (стоимость и размер)
Эмитент
Vanguard
Vanguard
Коэффициент расходов
0.07%
0.07%
Годовая доходность (по состоянию на 2026-01-23)
12.2%
14.6%
Доходность по дивидендам
0.5%
0.4%
AUM
$44.8 миллиарда
$32.5 миллиарда
Бета-коэффициент измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе еженедельных доходностей за пять лет. Годовая доходность представляет собой общую доходность за предыдущие 12 месяцев.
Оба фонда одинаково доступны с коэффициентом расходов 0.07%, но VONG выплачивает немного более высокую доходность по дивидендам, в то время как MGK более узко сосредоточен на росте капитала.
Сравнение производительности и риска
Максимальное падение (5 лет)
(32.72%)
(36.01%)
Рост $1,000 за 5 лет
$1,878
$1,940
Что внутри
MGK сосредоточен на крупнейших акциях роста в США, 70% активов находятся в технологиях, 12% в циклическом потреблении и 6% в здравоохранении. Фонд включает всего 69 компаний, и за свою 18.1-летнюю историю три крупнейшие позиции — NVIDIA (NASDAQ:NVDA) с 12.97%, Apple (NASDAQ:AAPL) с 12.07% и Microsoft (NASDAQ:MSFT) с 10.62% — доминируют в его портфеле, что отражает сильную ориентированность на крупные технологические компании.
VONG более разнообразен с 394 активами и секторным распределением: 53% технологии, 13% циклическое потребление и 13% услуги связи. Его три крупнейшие акции — NVIDIA с 12.22%, Apple с 11.12% и Microsoft с 10.14% — схожи с MGK, но их доли меньше, что указывает на более низкий риск концентрации. Более широкий портфель VONG может привлечь тех, кто ищет воздействие на большее количество компаний роста.
Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) предназначены для инвесторов, стремящихся инвестировать в акции роста, но имеют значительные различия.
MGK включает гораздо меньший набор акций, что придаёт большим трём позициям большее влияние. Если эти акции не будут показывать хорошие результаты, доходность ETF будет затронута в большей степени, чем у VONG, несмотря на то, что оба фонда имеют одни и те же три компании в топовых позициях.
Кроме того, 70% распределения MGK в технологической отрасли означает, что если сектор столкнётся с спадом, производительность ETF также пострадает. Тем не менее, учитывая бурно развивающийся рынок искусственного интеллекта, MGK имеет потенциал для более высокой доходности, чем VONG, что он и продемонстрировал за последний год. Однако инвесторы MGK также сталкиваются с более высокой волатильностью.
Гораздо большее количество активов VONG по сравнению с MGK даёт ему более широкую диверсификацию. Это помогает защитить инвесторов от падения в любом конкретном секторе или группе акций, что обеспечивает большую стабильность, чем у MGK.
В конечном итоге, MGK предназначен для инвесторов, которые оптимистично настроены на AI и хотят воспользоваться ростом сектора в обмен на более высокую волатильность и риск. VONG предназначен для инвесторов, которые хотят роста, но также предпочитают большую степень стабильности и более низкий риск.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда получает совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, средняя общая доходность Stock Advisor составляет 949%* — это значительно превышает 195% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступно, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 24 января 2026 года.
Роберт Изкиердо имеет позиции в Apple, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool рекомендует следующие варианты: длинные опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод