Лучший ETF от iShares: экспозиция крупной капитализации с IVV или фокус на малой капитализации с IWM

Ключевые моменты

IVV значительно дешевле в обслуживании, чем IWM, и предлагает немного более высокую доходность.

IWM ориентирован на акции компаний с малой капитализацией, в то время как IVV отслеживает крупные американские компании с сильным уклоном в сторону технологий.

IVV показал более высокие скорректированные по риску доходности и меньшую просадку за последние пять лет.

iShares Core S&P 500 ETF (NYSEMKT:IVV) выделяется своим ультранизким коэффициентом расходов и большой долей акций технологического сектора, в то время как iShares Russell 2000 ETF (NYSEMKT:IWM) нацелен на акции компаний с малой капитализацией с более высокой волатильностью и затратами.

IWM и IVV являются широкими индексными ETF на американские акции от iShares, но они выполняют разные функции. IWM фиксирует результаты почти 2,000 компаний с малой капитализацией, в то время как IVV отслеживает крупнейшие компании США из S&P 500. Это сравнение подчеркивает, как различаются их затраты, доходности, риски и структура секторов.

Краткий обзор (затраты и размер)

Эмитент

IShares

IShares

Коэффициент расходов

0.19%

0.03%

Доходность за 1 год (по состоянию на 27.02.2026)

23.1%

17.3%

Дивидендная доходность

1.0%

1.2%

Бета

1.30

1.00

AUM

$74.0 миллиарда

$750.7 миллиарда

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

IVV значительно более доступен, взимая всего 0.03% в виде расходов по сравнению с 0.19% у IWM, и также предлагает умеренно более высокую дивидендную доходность в 1.2% против 1.0%.

Сравнение доходности и рисков

Максимальная просадка (5 лет)

-31.91%

-24.53%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,156

$1,763

Что внутри

IVV отслеживает S&P 500, обеспечивая доступ к 503 акциям крупных американских компаний с сильным уклоном в технологии (34%), за которыми следуют финансовые услуги и услуги связи. Его крупнейшие активы — Nvidia (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT) — составляют значительную долю портфеля. С почти 26-летней историей и без заметных особенностей, это давний, простой инструмент для доступа к крупной капитализации.

В отличие от этого, IWM содержит почти 2,000 акций с малой капитализацией, акцентируя внимание на здравоохранении, промышленности и финансовых услугах. Его крупнейшие позиции — Bloom Energy (NYSE:BE), Fabrinet (NYSE:FN) и Coeur Mining (NYSE:CDE) — составляют менее 1.2% активов, что приводит к гораздо более диверсифицированному, но менее концентрированному портфелю. Ориентация IWM на более мелкие компании вводит большую волатильность и различные секторальные динамики по сравнению с крупной капитализацией IVV.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

Выбор между iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) сводится к индивидуальным целям инвестора. Дело в том, что IVV нацелен на акции крупной капитализации из S&P 500, в то время как IWM сосредоточен на компаниях с малой капитализацией, входящих в Russell 2000.

IVV подходит для инвесторов с менталитетом "поставил и забыл", которые ищут ETF для покупки и удержания на долгосрочную перспективу. Фонд предлагает очень низкий коэффициент расходов, стабильность, обеспечиваемую крупной капитализацией, и солидную дивидендную доходность. Эти факторы делают IVV хорошим выбором для пенсионных инвестиций.

IWM подходит для инвесторов, которые уже имеют доступ к S&P 500 и хотят дополнить свои портфели диверсификацией, предлагаемой 2,000 акциями фонда. Поскольку IWM нацелен на акции с малой капитализацией, он, как правило, испытывает большую волатильность, чем IVV, что видно по более высокому бета-коэффициенту и максимальной просадке IWM.

Тем не менее, преимущество заключается в том, что акции с малой капитализацией обладают большим потенциалом роста, что видно на примере более высокой доходности IWM за один год. Это делает IWM хорошим выбором для инвесторов, которые ищут акции роста и готовы принять на себя большую степень риска.

Стоит ли покупать акции iShares Core S&P 500 ETF прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции iShares Core S&P 500 ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, существует 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и iShares Core S&P 500 ETF не вошел в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $523,599!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,118,640!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 951% — это значительно превышает показатели S&P 500, который составил 194%. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возврат Stock Advisor по состоянию на 3 марта 2026 года.

Robert Izquierdo имеет позиции в Apple, Microsoft и Nvidia. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Bloom Energy, Microsoft и Nvidia. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод