Лучший ETF на потребительские товары первой необходимости: VDC от Vanguard против FTXG от First Trust
Ключевые моменты
VDC предлагает коэффициент расходов 0,09% и активы под управлением (AUM) $8,5 миллиарда, в то время как FTXG имеет коэффициент расходов 0,60%, AUM $19,8 миллиона и более высокую доходность дивидендов 2,6% по сравнению с 2,0% у VDC.
FTXG показывает рост в течение 5 лет в размере $925 на $1,000 инвестированных, отставая от VDC с $1,385, и имеет максимальную просадку -21,71% по сравнению с -16,55% у VDC.
FTXG сосредоточен на акциях продуктов питания и напитков, что приводит к более концентрированному портфелю по сравнению с более широким охватом потребительских товаров у VDC.
ETF Vanguard Consumer Staples (NYSEMKT:VDC) выделяется низкими затратами и широким охватом сектора, в то время как ETF First Trust Nasdaq Food & Beverage (NASDAQ:FTXG) торгуется по более высоким расходам, выплачивает более высокую доходность и сосредоточен на компаниях в сфере продуктов питания и напитков.
Оба фонда нацелены на сектор потребительских товаров, но VDC охватывает более широкий спектр непродовольственных товаров, в то время как FTXG конкретно фокусируется на акциях продуктов питания и напитков. Это сравнение помогает прояснить, компенсируют ли дополнительные доходы и нишевый уклон FTXG его более высокие расходы и узкий портфель.
Снимок (стоимость и размер)
Эмитент
Vanguard
First Trust
Коэффициент расходов
0,09%
0,60%
Доходность за 1 год (на 2026-02-06)
12,06%
9,78%
Дивидендная доходность
2,10%
2,75%
Бета
0,64
0,52
AUM
$9,05 миллиарда
$17,89 миллиона
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних недельных доходностей. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
VDC значительно более доступен с коэффициентом расходов 0,09%, в то время как FTXG взимает 0,60%. FTXG может привлечь тех, кто ищет более высокую выплату, предлагая доходность дивидендов 2,75% по сравнению с 2,10% у VDC.
Сравнение производительности и рисков
Максимальная просадка (5 лет)
(16,55%)
(21,71%)
Рост $1,000 за 5 лет
$1,385
$925
Что внутри
FTXG сосредоточен на индустрии продуктов питания и напитков, удерживая всего 31 акцию, из которых 91% в секторе защитных потребительских товаров, 7% в основных материалах и 2% в промышленности. Его крупнейшие позиции - PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP), Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) и Mondelez International, Inc. (NASDAQ:MDLZ). Фонд имеет историю работы в 9,4 года. Никаких заметных особенностей не наблюдается.
В отличие от этого, VDC отслеживает более широкий набор потребительских товаров, с 98% в защитных потребительских товарах и 2% в циклических потребительских товарах. Его крупнейшие акции - Walmart (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) и Procter & Gamble Co. (NYSE:PG). С 103 позициями VDC предлагает большую диверсификацию по товарам для дома и личной гигиены, а не только по продуктам питания и напиткам.
Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Как ETF Vanguard Consumer Staples (VDC), так и ETF First Trust Nasdaq Food & Beverage (FTXG) предлагают инвесторам доступ к стабильному, обеспечивающему доход сектору потребительских товаров. Выбор сводится к тому, что предпочтительнее: акцент FTXG на индустрии продуктов питания и напитков или более широкий подход VDC к потребительским товарам.
Если у вас нет активов в индустрии потребительских товаров или вы ищете расширение в этой области для вашего портфеля, VDC является лучшим ETF по сравнению с FTXG по нескольким причинам.
У VDC более высокая доходность за один год, меньшая максимальная просадка и более низкий коэффициент расходов. Он также обладает значительными активами под управлением более $9 миллиардов по сравнению с гораздо меньшими $17,9 миллиона у FTXG, что дает VDC большую ликвидность.
Кроме того, ETF от Vanguard обеспечивает гораздо лучшую диверсификацию, поскольку содержит более 100 позиций по сравнению с небольшим набором из 31 акции у FTXG. Это помогает поддерживать VDC во время спадов некоторых акций или сегментов отрасли, в то время как FTXG более уязвим.
FTXG является ETF для инвесторов, которые хотят увеличить свою экспозицию конкретно к сектору продуктов питания и напитков и готовы платить более высокий коэффициент расходов за это. Фонд также предлагает более высокую доходность дивидендов. За пределами этого VDC является лучшим выбором.
Стоит ли сейчас покупать акции First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF?
Прежде чем покупать акции First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас… и First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Учитывайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы получили $443,299!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы получили $1,136,601!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 914% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 8 февраля 2026 года.
Robert Izquierdo имеет позиции в PepsiCo и Walmart. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Costco Wholesale и Walmart. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод