Лучший ETF на основе искусственного интеллекта: iShares Semiconductor против Fidelity MSCI Information Technology Index
Ключевые моменты
ETF iShares Semiconductor (SOXX) и ETF Fidelity MSCI Information Technology Index (FTEC) различаются по охвату, стоимости и риску.
SOXX ориентирован на акции полупроводников с большим потенциалом прибыли, но более высокой волатильностью.
FTEC предлагает более широкий охват технологий и более низкие комиссии.
ETF Fidelity MSCI Information Technology Index (NYSEMKT:FTEC) отслеживает широкий спектр акций технологических компаний США для диверсифицированного охвата сектора, в то время как ETF iShares Semiconductor (NASDAQ:SOXX) нацелен на компании полупроводников, зарегистрированные в США. Это сравнение подчеркивает ключевые различия в стоимости, диверсификации и риске для инвесторов, рассматривающих эти два фонда.
Сводка (стоимость и размер)
Эмитент
iShares
Fidelity
Коэффициент расходов
0,34%
0,08%
1-летняя доходность (по состоянию на 31 октября 2025 года)
28,64%
26,99%
Дивидендная доходность
0,5%
0,4%
AUM
$16,8 миллиарда
$17,5 миллиарда
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; данные основаны на недельных доходах за пять лет.
FTEC более доступен с более низким коэффициентом расходов, что может привлечь инвесторов, ориентированных на стоимость. Разница в дивидендной доходности между двумя фондами минимальна.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
(45,75%)
(34,95%)
Рост $1,000 за 5 лет
$2,842
$2,568
Что внутри
FTEC охватывает почти весь сектор технологий США, содержащий 288 акций с 12-летней историей (по состоянию на 3 ноября 2025 года). Его портфель на 98% состоит из технологий и на 1% из услуг связи, с основными активами, включая Nvidia, Microsoft и Apple. Акции фонда включают как технологические компании, так и компании из сферы услуг связи, предлагая широкий охват сектора.
В отличие от этого, SOXX представляет собой концентрированную ставку на полупроводники, содержащую всего 35 акций. Его портфель на 100% состоит из технологий, с основными позициями в Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom и Nvidia. Этот фокус может означать более высокую волатильность и резкие просадки, но также потенциально более высокую доходность, когда акции полупроводников превзойдут более широкий технологический сектор.
Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Мнение Fool
Оба ETF iShares Semiconductor (SOXX) и Fidelity MSCI Information Technology Index (FTEC) предоставляют доступ к горячему сектору искусственного интеллекта. Первый делает это благодаря фокусу на акциях полупроводников, которые являются ключевыми поставщиками технологий, необходимых для функционирования систем ИИ.
Второй делает это через активы, которые также включают акции, находящиеся в портфеле ETF SOXX, такие как Nvidia и AMD. Но FTEC также включает акции неполупроводниковых компаний, которые за последний год показали колоссальные приросты. Например, среди его десяти крупнейших активов находится Palantir, компания по разработке программного обеспечения, использующая ИИ для предоставления бизнес-инсайтов, чьи акции взлетели более чем на 200% за последние 12 месяцев по состоянию на 4 ноября.
Сила SOXX заключается в текущей среде, где акции полупроводников готовы принести огромные прибыли в ближайшие десять лет. Государства и компании заменяют существующее оборудование на специализированные чипы ИИ, которые могут справляться с вычислительными требованиями искусственного интеллекта.
Но вы получаете этот доступ через полупроводниковые активы FTEC, одновременно получая выгоду от крупных технологических игроков, таких как Microsoft. Эти неполупроводниковые компании также готовы увидеть рост бизнеса благодаря ИИ, и этот потенциал недоступен в ETF SOXX.
Учитывая этот более диверсифицированный технологический охват в сочетании с более низкими комиссиями FTEC, эти факторы делают ETF лучшим выбором по сравнению с SOXX.
Глоссарий
ETF (биржевой инвестиционный фонд): фонд, торгуемый на фондовых рынках, который содержит корзину активов, таких как акции или облигации.
Коэффициент расходов: ежегодная плата, выраженная в процентах от активов, которую инвесторы платят за владение фондом.
Дивидендная доходность: ежегодные дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от их цены.
Бета: мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком; более высокая бета означает больший риск.
AUM (активы под управлением): общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет от имени инвесторов.
Максимальная просадка: наибольшее процентное падение от пикового значения фонда до его низшей точки за определенный период.
Полупроводник: материал или компания, занимающаяся производством чипов, необходимых для электронных устройств и вычислений.
Охват сектора: диапазон отраслей или сегментов внутри более широкого рынка, в который фонд инвестирует.
Портфель: набор инвестиций, принадлежащий фонду или инвестору.
Диверсификация: распределение инвестиций между различными активами для снижения риска.
Волатильность: степень колебания цены инвестиции с течением времени, указывающая на уровень риска.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, средняя общая доходность Stock Advisor составляет 1,036%* — это значительно превышает показатели S&P 500, которые составляют 191%.
Они только что раскрыли, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступно после присоединения к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 3 ноября 2025 года
Роберт Изкиердо имеет позиции в Advanced Micro Devices, Apple, Broadcom, Microsoft, Nvidia и Palantir Technologies. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Advanced Micro Devices, Apple, Microsoft, Nvidia, Palantir Technologies и iShares Trust - iShares Semiconductor ETF. The Motley Fool рекомендует Broadcom и рекомендует следующие опционы: длинные коллы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие коллы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод