Лучший ETF на основе искусственного интеллекта: фонд Technology Select Sector SPDR против ETF Roundhill Generative AI & Technology
Ключевые моменты
Фонд Technology Select Sector SPDR и ETF Roundhill Generative AI & Technology оба включают акции, связанные с ИИ.
Фонд Technology Select Sector SPDR предлагает низкое соотношение расходов и широкий ассортимент акций технологий.
ETF Roundhill Generative AI & Technology управляется активно и сосредоточен на компаниях в области ИИ.
Фонд Technology Select Sector SPDR (NYSEMKT:XLK) и ETF Roundhill Generative AI & Technology (NYSEMKT:CHAT) оба предоставляют инвестиционное воздействие на горячую область искусственного интеллекта.
Фонд Technology Select Sector SPDR предлагает более низкие затраты, долгую историю и широкий охват сектора технологий. Он отслеживает индекс Technology Select Sector Index, представляющий технологический сегмент S&P 500.
ETF Roundhill Generative AI & Technology сосредоточен на генеративном искусственном интеллекте. Это активно управляемый фонд, нацеленный на компании на переднем крае генеративного ИИ.
Вот как эти два ETF, ориентированных на технологии, сравниваются по ключевым метрикам.
Снимок (стоимость и размер)
Эмитент
Roundhill Investments
SPDR
Соотношение расходов
0,75%
0,08%
Возврат за 1 год (по состоянию на 27 октября 2025 года)
72,10%
31,77%
Бета
1,65
1,23
AUM
$1,1 миллиарда
$98,24 миллиарда
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500, используя дневные доходности.
Фонд Technology Select Sector SPDR значительно более доступен, с соотношением расходов 0,08% по сравнению с 0,75% ETF Roundhill Generative AI & Technology.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
(31,34%)
(27,73%)
Рост $1,000 за 5 лет
$2,587
$2,822
Что внутри
Фонд Technology Select Sector SPDR предоставляет доступ к технологическому сектору S&P 500, с 71 активом и историей 26,9 лет. Его крупнейшие активы включают Nvidia (NASDAQ:NVDA), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Apple (NASDAQ:AAPL), предлагая ликвидность.
ETF Roundhill Generative AI & Technology, напротив, более сосредоточен на темах генеративного ИИ, удерживая 45 компаний. Его крупнейшие позиции — это Nvidia (NASDAQ:NVDA), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Oracle (NYSE:ORCL). Фонд применяет ESG-скрининг и управляется активно, что приводит к большей волатильности и концентрации в секторе.
Для получения дополнительной информации об инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Мнение Fool
Хотя оба ETF предоставляют доступ к акциям искусственного интеллекта, у них есть очень разные плюсы и минусы.
Фонд Technology Select Sector SPDR существует десятилетиями, предоставляя больше информации о его производительности с течением времени. Он также значительно дешевле, чем ETF Roundhill Generative AI & Technology при сравнении соотношений расходов. Хотя в его портфеле есть такие гиганты ИИ, как Nvidia, Broadcom и Microsoft, он также предлагает более разнообразную корзину акций технологий, таких как Cisco и Apple.
ETF Roundhill Generative AI & Technology существует только с 2023 года, что логично, учитывая, что генеративный ИИ не стал популярным до выхода ChatGPT осенью 2022 года. Но его сосредоточение на этом горячем рынке привело к впечатляющему годовому возврату 72%, что более чем вдвое превышает показатель фонда Technology Select Sector SPDR.
Какой ETF инвестировать зависит от вашей толерантности к риску. Платить больше за активно управляемый ETF Roundhill Generative AI & Technology имеет смысл, если вы хотите увидеть агрессивные прибыли в обмен на более высокий риск.
Фонд Technology Select Sector SPDR — это путь, если вы хотите извлечь выгоду из бума ИИ, но также хотите ограничить свои риски через активы, такие как Cisco, который обеспечил надежный рост дивидендов на протяжении 18 последовательных лет, но скромный рост цены акций по сравнению с лидером ИИ-семикондукторов Nvidia.
Глоссарий
ETF (биржевой инвестиционный фонд): фонд, торгуемый на фондовых рынках, который держит корзину активов, таких как акции или облигации.
Соотношение расходов: годовая плата, в виде процента от активов, которую фонд взимает с своих инвесторов.
Активно управляемый фонд: фонд, в котором менеджеры выбирают инвестиции, а не отслеживают фиксированный индекс.
Индекс: эталон, представляющий группу ценных бумаг, используемый для измерения рыночной или секторальной производительности.
Бета: мера волатильности фонда по сравнению с общим рынком (S&P 500).
AUM (активы под управлением): общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет от имени инвесторов.
Максимальная просадка: наибольшая зафиксированная потеря от пикового значения фонда до его минимальной точки за период.
Концентрация в секторе: когда фонд сильно инвестирует в конкретную отрасль или сектор, увеличивая подверженность связанным рискам.
ESG-скрининг: процесс, который фильтрует инвестиции на основе экологических, социальных и управленческих критериев.
Ликвидность: насколько легко актив или фонд может быть куплен или продан без влияния на его цену.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит его послушать. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 1,072%* — это превышение рынка по сравнению с 194% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов прямо сейчас, доступными при присоединении к Stock Advisor.
*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 27 октября 2025 года
Роберт Изкиердо имеет позиции в Alphabet, Apple, Broadcom, Cisco Systems, Microsoft, Nvidia и Oracle. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Apple, Cisco Systems, Microsoft, Nvidia и Oracle. The Motley Fool рекомендует Broadcom и следующие опционы: длинные колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод