Лучший ETF для покупки от Vanguard: MGK против VOOG

Ключевые моменты

MGK держит меньше, более концентрированных акций роста крупных компаний и имеет несколько более глубокую просадку за пять лет по сравнению с VOOG.

Обе ETF имеют одинаковый низкий коэффициент расходов, но MGK предлагает немного более низкую доходность дивидендов.

VOOG предлагает более широкий секторный охват с большим количеством активов, в то время как MGK больше ориентирован на технологии.

Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT:VOOG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT:MGK) оба нацелены на акции роста США, но используют различные подходы.

В то время как VOOG отслеживает сегмент роста S&P 500, предлагая широкий охват акций крупных компаний, MGK сосредотачивается на крупнейших компаниях роста, используя более концентрированный подход к акциям крупных компаний. Вот как эти два фонда соотносятся по производительности, риску и диверсификации.

Сводка (стоимость и размер)

Эмитент

Vanguard

Vanguard

Коэффициент расходов

0.07%

0.07%

Возврат за 1 год (по состоянию на 24 января 2026 года)

15.75%

14.60%

Доходность дивидендов

0.49%

0.35%

Бета (5 лет, ежемесячно)

1.08

1.20

AUM

$22 миллиарда

$32 миллиарда

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500. Возврат за 1 год представляет собой общий возврат за последние 12 месяцев.

Обе ETF имеют одинаковый низкий коэффициент расходов, но MGK выплачивает немного более низкую доходность дивидендов. Хотя для инвесторов, ориентированных на комиссии, разницы нет, те, кто ищет даже умеренный доход, могут найти VOOG немного более привлекательным.

Сравнение производительности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

-32.74%

-36.02%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,880

$1,954

Что внутри

MGK создан для инвесторов, ищущих целенаправленный доступ к акциям роста крупных компаний США, отслеживая крупнейшие компании с портфелем всего из 60 акций.

Технологии занимают доминирующую позицию, составляя 55% фонда, за ними следуют коммуникационные услуги и циклические потребительские товары. Его основные активы — Nvidia, Apple и Microsoft — в совокупности составляют более 35% фонда.

Напротив, VOOG распределяет свои инвестиции между 140 акциями, ориентированными на рост, при этом технологии составляют 49% от общего объема активов. Его вторичные сектора включают коммуникационные услуги и циклические потребительские товары.

Его три основных позиции совпадают с MGK, но несколько менее концентрированы, составляя около 32% портфеля. Этот более широкий секторный и акционерный охват может привлечь тех, кто ищет немного больше диверсификации в рамках сегмента роста США.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

VOOG и MGK оба сосредоточены на акциях роста, но предлагают разные подходы к этому сегменту рынка.

VOOG включает только акции компаний, входящих в S&P 500. Это может добавить элемент стабильности к этой инвестиции, поскольку данный индекс состоит из крупнейших и сильнейших компаний США. С количеством активов более чем вдвое превышающим MGK, он также обеспечивает большую диверсификацию.

MGK, с другой стороны, полностью посвящен акциям роста крупных компаний. Акции крупных компаний обычно определяются как имеющие рыночную капитализацию не менее $200 миллиардов, по сравнению с пределом в $10 миллиардов для акций крупных компаний.

Между двумя фондами MGK испытывал более значительную волатильность в последние годы с более высоким бета-коэффициентом и большей максимальной просадкой. Хотя VOOG показывает лучшие результаты по общему возврату за 12 месяцев, MGK показал несколько лучшие результаты за последние пять лет.

Обе ETF могут быть отличным выбором для инвесторов, ориентированных на рост, но правильный выбор зависит от того, чего вы хотите достичь. VOOG предлагает более широкий ассортимент акций, включая как крупные, так и акции крупных компаний. Более узкий подход MGK может привести к меньшей диверсификации и большей волатильности, но в то же время может обеспечить более высокие общие возвраты со временем.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша команда аналитиков дает совет по акции, стоит послушать. В конце концов, общий средний возврат Stock Advisor составляет 949%* — это превосходство на фоне рынка по сравнению с 195% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас, доступных, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Возвраты Stock Advisor на 24 января 2026 года.

Katie Brockman имеет позиции в Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные контракты на покупку Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие контракты на покупку Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод