Лучший Bond ETF: FIGB от Fidelity против IEI от iShares

Ключевые моменты

Fidelity Investment Grade Bond ETF взимает более высокий коэффициент расходов, но обеспечивает умеренно более высокую доходность, чем iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF.

FIGB включает более широкий спектр облигаций инвестиционного качества, что приводит к чуть более высокому риску и более глубокому историческому падению.

IEI сосредоточен исключительно на промежуточных казначейских облигациях, тогда как FIGB держит больше ценных бумаг и значительно выделяет средства на наличные и другие высококачественные секторы.

Fidelity Investment Grade Bond ETF (NYSEMKT:FIGB) предлагает более широкий доступ к облигациям и более высокую доходность, чем iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:IEI), но приходит с более высокой платой, большей волатильностью и более глубоким историческим падением.

Оба фонда нацелены на высококачественные облигации США, но IEI сосредоточен на промежуточных казначейских облигациях, в то время как FIGB использует более широкий подход, включая различные сектора инвестиционного качества и значительное распределение наличных. Это сравнение рассматривает стоимость, доходность, риск и состав портфеля, чтобы помочь инвесторам оценить, какой ETF может лучше соответствовать их потребностям.

Снимок (стоимость и размер)

Эмитент

IShares

Fidelity

Коэффициент расходов

0,15%

0,36%

1-летняя доходность (по состоянию на 2026-04-09)

4,3%

5,9%

Дивидендная доходность

3,6%

4,1%

Бета

0,69

1,02

AUM

$18,7 миллиарда

$450,9 миллиона

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходов за пять лет. 1-летняя доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

IEI более доступен по расходам, взимая 0,15% ежегодно, в то время как FIGB стоит 0,36%. FIGB компенсирует это незначительно более высокой доходностью, предлагая выплату в 4,1% по сравнению с 3,6% у IEI.

Сравнение производительности и риска

Максимальное падение (5 лет)

-13,88%

-18,06%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,025

$1,026

Что внутри

FIGB использует диверсифицированный подход с 180 активами в секторах облигаций инвестиционного качества США. Его крупнейшие позиции включают Fidelity Cash Central Fund (11,94%), казначейские облигации США 4,75% (3,95%) и казначейские ноты США 4,25% (3,87%). Фонд имеет 5,1-летнюю историю, и нет никаких замечаний по поводу кредитного плеча, ESG или валютного хеджирования.

IEI, с другой стороны, строго сосредоточен на промежуточных казначейских облигациях США, с 83 активами в казначейских нотах США с различными сроками погашения. Этот чисто казначейский подход приводит к более низкому риску и меньшей доходности, но также к меньшему доступу к другим секторам облигаций или наличным средствам. Ни один из фондов не отслеживает явный индекс или не имеет заметных структурных нюансов.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

Сравнивая Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI), выбор сводится к тому, что вы предпочитаете: более высокий доход и более широкую диверсификацию или максимальную безопасность и более низкие затраты.

FIGB значительно дороже с коэффициентом расходов 0,36%, но предлагает более высокую дивидендную доходность, более широкую диверсификацию благодаря более широкому диапазону облигаций и более высокую однолетнюю доходность. Это также активно управляемый фонд, нацеленный на превышение более широкого рынка облигаций инвестиционного качества, что способствует его более высоким затратам.

IEI управляется пассивно, но это позволяет сохранить его стоимость ниже, чем у FIGB. Поскольку он сосредоточен на казначейских облигациях США, IEI обеспечивает максимальную безопасность в отношении сохранения капитала и волатильности, как показано его более низким бета. У фонда также значительно больший AUM в размере $18,7 миллиарда, что обеспечивает гораздо более высокий уровень ликвидности.

FIGB предназначен для инвесторов, которые ищут более высокую выплату дохода и комфортны с большей волатильностью и более высокими сборами. IEI предназначен для консервативного инвестора, который ставит во главу угла сохранение капитала, ликвидность и низкие затраты.

Стоит ли сейчас покупать акции Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Bond ETF?

Прежде чем покупать акции Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Bond ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Bond ETF не была среди них. 10 акций, попавших в этот список, могут обеспечить огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего предложения, у вас было бы $555,526!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего предложения, у вас было бы $1,156,403!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 968% — это значительно превышает показатель в 191% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 12 апреля 2026 года.

Robert Izquierdo не имеет акций ни в одной из упомянутых акций. Motley Fool не имеет акций ни в одной из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод