Лучшие ETF в секторе коммунальных услуг, которые могут получить выгоду от недавнего снижения процентной ставки ФРС

В рамках усилий по поддержке трудового рынка, который показывает признаки охлаждения, Федеральная резервная система США решила 10 декабря 2025 года снизить базовую процентную ставку страны на 25 базисных пунктов, что стало третьим снижением в этом году. После аналогичных снижений в сентябре и октябре, ставка федеральных фондов теперь находится в более низком целевом диапазоне 3.50-3.75%.

Этот шаг, который привел к снижению стоимости заимствований в США до самого низкого уровня с 2022 года, создал крайне благоприятную среду для капиталоемких секторов, таких как коммунальные услуги, которые требуют значительных финансирования для поддержки крупномасштабной инфраструктуры и операций.

На этом фоне фонды облигаций, торгуемые на бирже (ETFs) в секторе коммунальных услуг, становятся стратегическим инструментом для инвесторов, стремящихся к диверсифицированному и эффективному доступу к этому защитному сектору.

Связь между снижением ставок и отраслью коммунальных услуг

Связь между процентными ставками и сектором коммунальных услуг обратная. Коммунальные компании требуют огромных капитальных затрат для поддержания сетей, модернизации инфраструктуры и перехода на возобновляемые источники энергии. Когда ФРС снижает ставки, стоимость обслуживания тяжелых долгов, необходимых для этих проектов, падает, что напрямую увеличивает прибыльность и денежные потоки поставщиков коммунальных услуг.

Кроме того, коммунальные услуги являются классическим "заменителем облигаций". Когда процентные ставки падают, доходность облигаций и сберегательных счетов становится менее привлекательной, что приводит к тому, что инвесторы, ориентированные на доход, переходят в высокодивидендные сектора, такие как коммунальные услуги, в поисках лучших доходов. Это связано с тем, что акции коммунальных услуг традиционно известны своей стабильностью и выплатами дивидендов.

Этот исторический паттерн предполагает, что по мере того как последние снижения ставок ФРС проникают в экономику, коммунальные компании могут существенно выиграть.

В условиях повышенной макроэкономической неопределенности эта комбинация более низких затрат на финансирование, защитных денежных потоков, быстро растущего спроса на электроэнергию от центров обработки данных ИИ и электрификации всех основных отраслей укрепила инвестиционный случай для коммунальных услуг.

Аргументы в пользу Utility ETFs по сравнению с отдельными акциями

Хотя прогноз для сектора позитивный, инвестиции в отдельные компании коммунальных услуг сопряжены с определенными рисками, включая изменения регулирования в отдельном регионе, задержки по проектам или финансовые проблемы конкретной компании. Диверсифицированный Utility ETF снижает эти идосинкратические риски, предлагая доступ к широкому набору компаний в сегментах электричества, газа, воды и возобновляемых источников энергии.

Это предоставляет инвесторам одно решение для получения выгоды от положительных тенденций сектора, устраняя необходимость в анализе и выборе отдельных акций. ETFs также предлагают лучшую ликвидность и, как правило, имеют более низкие коэффициенты расходов, чем активно управляемые паевые инвестиционные фонды, что делает их экономически эффективным и разумным выбором для формирования устойчивого компонента портфеля.

Лучшие Utility ETFs для покупки

Для инвесторов, желающих воспользоваться текущим изменением монетарной политики, несколько высоко оцененных Utility ETFs предлагают привлекательные варианты. Следующие фонды имеют рейтинг Zacks ETF Rank #2 (Покупка), что сигнализирует о сильном потенциале для опережающей доходности, и остаются хорошо позиционированными для получения выгоды от низкой процентной среды.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF FUTY

Этот фонд с чистыми активами в размере 2.25 миллиарда долларов предлагает доступ к 67 акциям коммунальных услуг. Его три крупнейших холдинга включают известных поставщиков коммунальных услуг: NextEra Energy NEE (11.41%), Constellation Energy CEG (7.31%) и Southern Company SO (6.44%).

FUTY прибавил 17.1% с начала года. Фонд взимает 8 базисных пунктов (bps) в качестве комиссий. В последней торговой сессии он торговался с объемом 0.30 миллиона акций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF XLU

Этот фонд с активами под управлением (AUM) в размере 22.16 миллиарда долларов предлагает доступ к 31 компании из сектора электрических коммунальных услуг; водных коммунальных услуг; многоцелевых коммунальных услуг, независимых производителей электроэнергии и возобновляемых источников энергии; и газовых коммунальных услуг. Его три крупнейших холдинга включают известных поставщиков коммунальных услуг: NEE (12.80%), CEG (8.37%) и SO (7.07%).

XLU вырос на 16.6% с начала года. Фонд взимает 8 bps в качестве комиссий. В последней торговой сессии он торговался с хорошим объемом 19.17 миллиона акций.

iShares U.S. Utilities ETF IDU

Этот фонд с чистыми активами в размере 1.78 миллиарда долларов предоставляет доступ к 44 компаниям США, которые поставляют электроэнергию, газ и воду. Его три крупнейших холдинга включают известных поставщиков коммунальных услуг: NEE (11.05%), CEG (7.23%) и SO (6.10%).

IDU прибавил 15.7% с начала года. Фонд взимает 38 bps в качестве комиссий. В последней торговой сессии он торговался с объемом 0.09 миллиона акций.

Vanguard Utilities ETF VPU

Этот фонд с чистыми активами в размере 8.3 миллиарда долларов предоставляет доступ к 68 компаниям США в секторе коммунальных услуг. Его три крупнейших холдинга включают известных поставщиков коммунальных услуг: NEE (11.45%), CEG (7.34%) и Duke Energy DUK (6.21%).

VPU вырос на 17.1% с начала года. Фонд взимает 9 bps в качестве комиссий. В последней торговой сессии он торговался с объемом 0.21 миллиона акций.

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF PUI

Этот фонд с рыночной стоимостью 51.5 миллиона долларов предоставляет доступ к 35 компаниям, зарегистрированным на бирже, в секторе коммунальных услуг, которые демонстрируют мощные характеристики относительной силы. Его три крупнейших холдинга включают известных поставщиков коммунальных услуг: Atmos Energy ATO (3.91%), American Water Works AWK (3.89%) и NRG Energy NRG (3.82%).

PUI прибавил 16.8% с начала года. Фонд взимает 81 bps в качестве комиссий. В последней торговой сессии он торговался с объемом 0.003 миллиона акций.

Укрепите свой портфель с помощью наших лучших идей по ETF

Эксклюзивный финансовый бюллетень Zacks предоставляет актуальную информацию, главные новости и анализ, а также высокоэффективные ETFs, прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.

Не упустите этот ценный ресурс. Это бесплатно!

Получите его сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет о 7 лучших акциях на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

NextEra Energy, Inc. (NEE): Бесплатный отчет об анализе акций.

iShares U.S. Utilities ETF (IDU): Отчеты по исследованию ETF.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод