Лучшие ETF для повышения вашего портфеля

Хотя S&P 500 завершил ноябрь на относительно ровной ноте, заголовочное число скрывало волатильность, наблюдаемую в течение месяца. Обнадежительно, что широкий рыночный индекс начал декабрь с более сильной ноты, прибавив примерно 0,9% за последнюю неделю.

Несколько ведущих банков прогнозируют, что S&P 500 достигнет 7,500-8,000 к концу следующего года, вместе с увеличивающимися ставками на снижение процентной ставки ФРС в декабре, оптимизм постепенно возвращается на Уолл-стрит. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки ожидают 87,4% вероятности снижения процентных ставок до 3,5-3,75% на декабрьском заседании, что является резким ростом по сравнению с шансами всего месяц назад.

Поддержка для экономики нарастает

Согласно данным Министерства торговли, как сообщается на CNBC, базовый индекс цен личных потребительских расходов (PCE) за сентябрь увеличился на 2,8% в годовом выражении, что немного ниже оценки в 2,9% от Dow Jones. Базовый PCE за сентябрь вырос на 0,2%, что соответствует ожиданиям, в то время как заголовочные данные по инфляции PCE как за месяц, так и за год также совпали с прогнозами.

Согласно опросу Университета Мичигана о потребителях, в начале декабря наблюдается рост уверенности потребителей в США, индекс потребительских настроений увеличился до 53,3 с 51,0 на конец ноября, как сообщается на Reuters. Однако опасения по поводу высоких цен и состояния рынка труда остаются.

Кроме того, в опросе подчеркивается, что инфляционные ожидания потребителей на следующий год снизились до 4,1% с 4,5% в ноябре, в то время как пятилетние ожидания уменьшились до 3,2% с 3,4%.

ETF, которые стоит рассмотреть

Низкие процентные ставки обычно снижают стоимость заимствований, что упрощает компаниям расширение бизнеса и увеличение прибыльности, что, в свою очередь, способствует экономическому росту и росту фондового рынка.

Хотя некоторые основные неопределенности остаются, упомянутые ниже фонды с рейтингом Zacks ETF #1 (Сильная покупка) могут быть хорошими вариантами для тех, кто хочет воспользоваться текущей умеренной рыночной динамикой, не принимая ненужные риски.

Technology Select Sector SPDR ETF XLK

Перспективы снижения процентных ставок ФРС являются значительным стимулом для технологического сектора, который зависит от доступного заимствования для ускорения своего роста. Низкие процентные ставки создают экономически эффективную среду для получения дополнительных средств для поддержки дальнейших инициатив.

В то же время рыночный ралли продолжает поддерживать импульс ИИ, при этом «Великолепная семерка» значительно опережает S&P 500 и вносит большую часть его прироста. Это превосходство подчеркивается показателями индекса информационных технологий S&P 500, который добавил 25,37% с начала года, что значительно выше 16,81% прироста более широкого S&P 500 за тот же период.

Technology Select Sector SPDR ETF стремится отслеживать динамику индекса Technology Select Sector Index с корзиной из 70 ценных бумаг. Фонд накопил активы в размере 94,37 миллиарда долларов и взимает годовую плату в размере 0,08%.

XLK имеет двузначную долю в NVIDIA NVDA, Apple AAPL и Microsoft MSFT, с распределением 14,13%, 13,16% и 11,29% соответственно. Фонд имеет среднемесячный объем торгов около 10,91 миллиона акций.

Technology Select Sector SPDR ETF вырос на 11,49% за последние три месяца и на 25,68% за последний год.

Сектор здравоохранения в последнее время набирает популярность, поскольку инвесторы ищут безопасность на фоне экономической волатильности и проблем с оценкой. Кроме того, растущее внедрение ИИ в здравоохранение США продолжает обеспечивать значительную поддержку для сектора. Индекс Dow Jones U.S. Health Care вырос на 11,83% с начала года и на 9,80% за текущий квартал.

Health Care Select Sector SPDR ETF стремится отслеживать динамику индекса Health Care Select Sector Index с корзиной из 60 ценных бумаг. Фонд накопил активы в размере 40,39 миллиарда долларов и взимает годовую плату в размере 0,08%.

XLV имеет крупнейшие доли в Eli Lilly LLY, Johnson & Johnson JNJ и AbbVie ABBV, с распределением 14,44%, 8,74% и 7,18% соответственно. Фонд имеет среднемесячный объем торгов около 16,48 миллиона акций.

Health Care Select Sector SPDR ETF вырос на 3,75% за последние три месяца и на 2,56% с начала года.

Financial Select Sector SPDR ETF XLF

Ожидаемое снижение процентной ставки ФРС в декабре, вероятно, станет ключевым фактором поддержки для сектора и фонда, поскольку это может снизить капитальные затраты для банков. Кроме того, с признаками регуляторного ослабления, увеличением спроса на кредиты и улучшением активности на рынках капитала, 2026 год все более формируется как сильный год для банковского сектора.

Индекс Dow Jones U.S. Financial Services вырос на 16,16% с начала года и на 1,10% за текущий месяц.

Financial Select Sector SPDR ETF стремится отслеживать динамику индекса Financial Select Sector Index с корзиной из 75 ценных бумаг. Фонд накопил активы в размере 51,58 миллиарда долларов и взимает годовую плату в размере 0,08%.

XLF имеет крупнейшие доли в Berkshire Hathaway Class B BRK.B, JPMorgan Chase & Co. JPM и Visa Class A V, с долей 11,72%, 11,34% и 7,23% соответственно. Фонд имеет среднемесячный объем торгов около 44,67 миллиона акций.

Financial Select Sector SPDR ETF вырос на 3,2% за последние три месяца и на 20,64% за последний год.

Сектор материалов, который, как правило, наиболее чувствителен к ожиданиям глобального экономического роста, ожидает плавной торговли на фоне улучшения глобальной экономики. Индекс Dow Jones U.S. Basic Materials вырос на 10,45% с начала года, но упал на 1,46% за текущий месяц.

Materials Select Sector SPDR ETF стремится отслеживать динамику индекса Materials Select Sector Index с корзиной из 26 ценных бумаг. Фонд накопил активы в размере 5,04 миллиарда долларов и взимает годовую плату в размере 0,08%.

XLB имеет наибольшую долю в Linde PLC LIN, Newmont NEM и Sherwin-Williams SHW, с долей 15,27%, 8,04% и 6,27% соответственно. Фонд имеет среднемесячный объем торгов около 7,65 миллиона акций.

Materials Select Sector SPDR ETF вырос на 2,58% за последние три месяца и на 8,14% с начала года.

Укрепите свой портфель с нашими лучшими рекомендациями по ETF

Эксклюзивный фондовый бюллетень Zacks предоставляет актуальную информацию, главные новости и анализ, а также ETF с наивысшей доходностью прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.

Не упустите этот ценный ресурс. Это бесплатно!

Получите его сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Apple Inc. (AAPL) : Бесплатный отчет по анализу акций

Microsoft Corporation (MSFT) : Бесплатный отчет по анализу акций

Visa Inc. (V) : Бесплатный отчет по анализу акций

Johnson & Johnson (JNJ) : Бесплатный отчет по анализу акций

Eli Lilly and Company (LLY) : Бесплатный отчет по анализу акций

NVIDIA Corporation (NVDA) : Бесплатный отчет по анализу акций

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) : Бесплатный отчет по анализу акций

Newmont Corporation (NEM) : Бесплатный отчет по анализу акций

AbbVie Inc. (ABBV) : Бесплатный отчет по анализу акций

Financial Select Sector SPDR ETF (XLF): Отчеты по исследованию ETF

Technology Select Sector SPDR ETF (XLK): Отчеты по исследованию ETF

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB): Отчеты по исследованию ETF

Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV): Отчеты по исследованию ETF

Linde PLC (LIN) : Бесплатный отчет по анализу акций

Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Мнения и позиции, выраженные здесь, являются мнениями и позициями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод