Лучшие дивидендные акции для покупки и удержания навсегда

Ключевые моменты

Realty Income обслуживает то, что должно быть испытывающей трудности отраслью, но есть причина, по которой компания чувствует себя вполне неплохо.

Небольшая деталь, которая помешала PepsiCo достичь популярности Coca-Cola среди инвесторов, может стать стратегическим преимуществом.

Вопреки распространенному мнению, не все компании в сфере коммунальных услуг одинаковы. NextEra Energy уже хорошо подготовлена к неизбежному (даже если отдаленному) будущему бизнеса.

Вас настораживают заоблачные оценки нескольких акций роста, связанных с искусственным интеллектом (AI), и вы не хотите с ними связываться?

Или, возможно, вы ожидаете, что акции стоимости вернут себе лидерство по доходности у акций роста в обозримом будущем. Возможно, вы просто хотите портфель, который требует немного меньше контроля?

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжайте »

Какова бы ни была мотивация (и она может быть не одной), акции с дивидендами подходят под это описание.

В этой связи вот краткий обзор трех лучших тикеров с дивидендами, которые вы можете купить сегодня и держать вечно.

Realty Income

Realty Income (NYSE: O) не является точно именем на слуху, но возможно, вы регулярно пользуетесь услугами, которые она предоставляет. Эта компания является инвестиционным трастом в недвижимость (REIT), что означает, что она владеет множеством коммерческих объектов с арендной платой и передает большую часть своей прибыли акционерам.

Но это не просто любые объекты. Хотя существует множество видов REIT, Realty Income специализируется на розничной недвижимости. Среди ее основных клиентов — 7-Eleven, Dollar General, FedEx, Home Depot и Walmart, чтобы назвать несколько, хотя ни один отдельный арендатор не составляет более 3,3% от общего дохода от аренды.

На первый взгляд это кажется рискованным фокусом, учитывая шаткое состояние розничной торговли в физических магазинах. Однако, если взглянуть повнимательнее, вы обнаружите, что Realty Income, как правило, арендует свои объекты более сильным игрокам в бизнесе. На конец третьего квартала 98,3% ее объектов были заняты, что подтверждает долгосрочную, ведущую на рынке репутацию.

Тем не менее, это не главная причина, по которой инвесторы, ориентированные на доход, могут захотеть рассмотреть возможность владения долей в этом REIT. Скорее, главная привлекательность заключается в том, как — и как надежно — он выплачивает свои постоянно растущие дивиденды. Realty Income выплачивает дивиденды каждый месяц (да, ежемесячные дивиденды) более 55 последовательных лет и увеличивает выплату на акцию каждый квартал с 1997 года. Вряд ли эта серия закончится в обозримом будущем, если вообще когда-либо.

PepsiCo

Любой инвестор, смотрящий на сектор потребительских товаров для инвестиции в доход, скорее всего, наткнется на Coca-Cola (NYSE: KO), прежде чем углубиться в поиск PepsiCo (NASDAQ: PEP). И, чтобы быть честным, Coca-Cola, безусловно, является более успешной компанией благодаря любви потребителей к ее брендам и ее огромному размеру.

Однако лучшая компания в определенном бизнесе не всегда является ее лучшей акцией с дивидендами. И в данный момент прогнозируемая дивидендная доходность PepsiCo почти 4% в сравнении с 3% у Coca-Cola — это достаточно значительная разница, чтобы отдать предпочтение первой для новичков.

Затем есть и другие моменты.

На первый взгляд эти две компании по производству напитков практически взаимозаменяемы. Но если заглянуть под капот, вы найдете некоторые серьезные различия. Главным из них является тот факт, что, в то время как Coca-Cola делегирует большинство своих работ по розливу сторонним разливочным компаниям, которые затем распределяют продукт среди ритейлеров, PepsiCo владеет большинством своих операций по розливу и каналам распределения.

Модель Coca-Cola в конечном итоге приводит к более высокой прибыли, поскольку производственная часть бизнеса по производству напитков становится особенно дорогой в управлении. Но PepsiCo имеет более точный контроль над своим производством. Она также владеет компанией по производству снеков Frito-Lay, что ставит ее на взаимодополняющий рынок, в который Coca-Cola вовсе не входит.

Это имеет значение, потому что рынок напитков становится еще более конкурентным, поскольку потребители становятся более склонными пробовать бренды, с которыми они не обязательно выросли, или даже совершенно новые бренды. Если эта динамика сохранится, способность PepsiCo управлять своим производством с высокой точностью — особенно сейчас, когда искусственный интеллект предоставляет такую подробную информацию о бизнесе — может превратить то, что рассматривалось как недостаток, в конкурентное преимущество.

В любом случае, 53-летняя серия повышения дивидендных выплат PepsiCo вряд ли скоро закончится.

NextEra Energy

Наконец, добавьте компанию коммунальных услуг NextEra Energy (NYSE: NEE) в ваш список акций с дивидендами для покупки и удержания навсегда.

На первый взгляд она не выглядит чем-то особенным... просто еще одна коммунальная компания. Действительно, ее прогнозируемая дивидендная доходность 2,8% немного ниже среднего уровня по отрасли для компаний аналогичного размера.

Однако в этой компании есть нечто уникальное — и оптимистичное. Если бы вы собирались создать название для коммунальной компании с нуля сегодня, учитывая будущие экологические и регуляторные проблемы, она выглядела бы очень похоже на NextEra Energy. Более половины ее производства энергии уже поступает из возобновляемых источников, в то время как почти половина производится на ядерной энергии и достаточно чистом природном газе. У нее нет устаревших активов, связанных с ископаемым топливом.

Пока это не имеет большого значения. Хотя регуляции, безусловно, становятся более экологически ориентированными, бизнес коммунальных услуг в США все еще выглядит довольно похожим на то, как он выглядел в прошлом.

Движение к нулевым выбросам все еще продолжается, даже если оно немного замедлилось при текущей администрации Белого дома. Управление энергетической информации США продолжает прогнозировать, что возобновляемые источники будут составлять почти всю прирост мощностей по производству электроэнергии в стране между сейчас и 2050 годом, при этом ожидается, что доля природного газа и ядерной энергии в производстве электричества в стране начнет снижаться где-то в 2030-х годах. Солнечная и ветровая энергия продолжают быть основными двигателями отрасли возобновляемой энергии.

Каков бы ни был регуляторный будущий для отрасли коммунальных услуг, NextEra Energy готова к этому прямо сейчас, и, следовательно, не будет метаться — или тратить много средств — для выполнения этих требований, когда придет время. Вот почему вы можете держать ее акции навсегда.

Стоит ли инвестировать $1,000 в PepsiCo прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции PepsiCo, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и PepsiCo не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $595,194!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,153,334!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,036% — это значительно превышает 191% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный, когда вы присоединитесь к Stock Advisor.

*Возврат Stock Advisor по состоянию на 3 ноября 2025 года

James Brumley имеет акции Coca-Cola. Motley Fool имеет акции и рекомендует Home Depot, NextEra Energy, Realty Income и Walmart. Motley Fool рекомендует FedEx. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод