Лучшие дивидендные акции для покупки и удержания навсегда

Ключевые моменты

Lowe's, NextEra Energy и Realty Income имеют долгую историю роста дивидендов.

Philip Morris International увеличивает свои дивиденды каждый год с момента выхода на биржу.

United Parcel Service может быть исключением среди акций с высокими дивидендами.

Вы можете считать дивидендные акции просто средством для получения денежного дохода из диверсифицированного портфеля, но такие акции могут действительно дать серьезный импульс, если ваша цель - долгосрочный рост капитала. Согласно исследованию инвестиционной компании The Hartford, с 1960 по 2023 год 85% совокупной общей доходности индекса S&P 500 приходилось на реинвестированные дивиденды.

Таким образом, если ваша цель - долгосрочный рост, вам может быть целесообразно сделать дивидендные акции основой вашего портфеля. Однако прежде чем вы побежите покупать акции с самыми высокими дивидендами, имейте в виду, что качество может иметь большее значение, чем количество. То есть, поскольку акции с высокими дивидендами сопряжены с повышенным риском и неопределенностью, вам может быть лучше покупать акции, которые предлагают более низкий доход, но имеют более сильную историю как роста прибыли, так и последовательности роста дивидендов.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

С учетом этого, вам может быть интересно рассмотреть следующие пять высококачественных акций с ростом дивидендов, если вы ищете дивидендные акции для покупки и удержания навсегда: Lowe's (NYSE: LOW), NextEra Energy (NYSE: NEE), Realty Income (NYSE: O), Philip Morris International (NYSE: PM) и United Parcel Service (NYSE: UPS).

Lowe's - это Dividend King с большим потенциалом для увеличения выплат

Ритейлер товаров для дома Lowe's является одним из Dividend Kings, так как компания увеличивает свои дивиденды уже 62 года подряд. В настоящее время его ожидаемая дивидендная доходность составляет 2%. Это может показаться не впечатляющим на первый взгляд, но учитывая два фактора, становится ясно, что эти квартальные денежные выплаты действительно могут значительно увеличить долгосрочную доходность с течением времени.

Во-первых, Lowe's активно увеличивал свои дивиденды в последние десять лет. С 2015 года квартальные выплаты Lowe's выросли с 28 центов за акцию до $1.20 за акцию, что составляет более 15% в годовом исчислении. Во-вторых, даже несмотря на то, что выплаты возросли, коэффициент выплаты дивидендов компании, или процент прибыли, выплачиваемый в виде дивидендов, остался относительно низким.

В настоящее время коэффициент выплаты дивидендов этой акции составляет около 38%. Рынок считает коэффициенты выплаты ниже 50% относительно безопасными, что предполагает, что Lowe's может продолжать активно увеличивать свои выплаты еще довольно долго, даже если эта сумма превышает рост прибыли.

NextEra Energy - отличный выбор для инвесторов в рост, доход и стоимость

Ранее известная как Florida Power & Light, основная деятельность NextEra Energy заключается в эксплуатации электрических сетей во Флориде. Тем не менее, компания стала известна благодаря своему крупному переходу на развитие инфраструктуры возобновляемой энергии. Однако, хотя все это звучит капиталоемко, это не значит, что NextEra экономит на дивидендах.

Увеличивая свои дивиденды почти 30 лет подряд, в настоящее время NextEra предлагает дивидендную доходность в 2.7%. Более того, квартальный дивиденд компании увеличился почти втрое с 2015 года. Признаем, что акции вошли в некоторый спад в постпандемический период, поскольку инвесторы охладели к акциям в области возобновляемой энергии.

Тем не менее, долгосрочный рост все еще может быть на повестке дня для NextEra, даже если ожидаемая «зеленая волна» не придет, как ожидалось ранее в десятилетии. Все это связано с революцией в области ИИ и последующим увеличением спроса на электричество. Recently, NextEra заключила сделку с дочерней компанией Alphabet Google, чтобы обеспечить технологического гиганта электричеством для его дата-центров. NextEra планирует генерировать это электричество, возобновив работу закрытой атомной электростанции, которая ей принадлежит в Айове.

Realty Income увеличивал дивиденды на протяжении 112 последовательных кварталов

Realty Income, диверсифицированный инвестиционный траст в сфере недвижимости (REIT), не только имеет множество лет увеличения дивидендов на своем счету. Как гордо заявляет REIT на своем сайте, он увеличивал дивиденды на протяжении 112 кварталов подряд. Это 28 лет подряд увеличения дивидендов, которые поступают ежеквартально, а не ежегодно.

Более того, Realty Income, который имеет ожидаемую дивидендную доходность 5.5%, производит выплаты дивидендов ежемесячно, а не ежеквартально. Это может быть более интересно для инвесторов, ориентированных на доход, чем для инвесторов, сосредоточенных на росте своих портфелей, но это все равно уникальная особенность этой акции, достойная упоминания.

Генерируя совокупные годовые доходности в 13.5% с момента выхода на Нью-Йоркскую фондовую биржу в 1994 году, Realty Income также может похвастаться тем, что его ежегодный рост дивидендов за этот же период составил 4.2%.

Philip Morris International обходит конкурентов с помощью своего «перехода к бездымным продуктам»

Philip Morris International, который производит сигареты Marlboro за пределами США, но делает альтернативы сигаретам, такие как никотиновые пакеты Zyn, в США, может быть акцией табачной отрасли с наименее неопределенными перспективами будущего. Это связано с тем, что, полностью приняв будущее отрасли, сосредоточенное на таких продуктах, как никотиновые пакеты и нагреваемые табачные изделия, компания может адаптироваться к изменяющимся привычкам курильщиков и другим пользователям никотина.

В результате этого перехода акции показали сильный рост. Акции увеличились в цене не только благодаря росту прибыли, но и из-за расширения оценки. Как я недавно отметил, по мере того как регуляторы и общество становятся более комфортными с бездымным табаком и никотиновыми продуктами, эта акция может наконец избавиться от своего дисконта на «греховные» акции и подняться в стоимость наравне с другими акциями голубых фишек в секторе потребительских товаров.

Но наряду с дальнейшим потенциалом роста, в истории Philip Morris International есть еще один интересный аспект. Компания увеличивает свои дивиденды каждый год с момента своего отделения от Altria Group в 2008 году. В настоящее время с ожидаемой дивидендной доходностью в 3.8% компания недавно увеличила свою квартальную выплату на 8.9%.

United Parcel Service - это акция с высоким доходом от роста дивидендов

На первый взгляд, United Parcel Service (UPS) может показаться одной из тех акций с высокими дивидендами, о которых я упоминал ранее. В настоящее время эта акция имеет ожидаемую дивидендную доходность почти 7%. Обычно, когда рынок оценивает акцию таким образом, что она имеет более высокий, чем средний, дивидендный доход, это признак неопределенности дивидендов — а именно, повышенного риска возможного сокращения дивидендов.

Тем не менее, хотя дивиденды UPS могут выглядеть нестабильными по сравнению с текущей прибылью, они не обязательно находятся под угрозой. Логистический гигант увеличивал свои дивиденды более десяти лет. Это предполагает, что компания может стремиться продолжать наращивать свою историю роста дивидендов. В свою очередь, хотя будущий рост дивидендов может происходить медленнее, текущий уровень выплат может быть надежным.

Инфляция, тарифы и постпандемический спад в спросе на грузоперевозки все повлияли на прибыль, но UPS может найти путь к более высокой прибыльности, что дополнительно укрепит безопасность дивидендов. Как? За счет сокращения и автоматизации, что может привести к экономии $3.5 миллиарда в год. В долгосрочной перспективе, особенно усилия по автоматизации могут привести к дальнейшему расширению маржи, позволяя компании продолжать свою серию роста дивидендов.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Lowe's Companies прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Lowe's Companies, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Lowe's Companies не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в то время, когда мы сделали нашу рекомендацию, вы бы имели $603,392!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в то время, когда мы сделали нашу рекомендацию, вы бы имели $1,241,236!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,072% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком 10 лучших акций, доступным, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 3 ноября 2025 года

Томас Нил не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, NextEra Energy, Realty Income и United Parcel Service. Motley Fool рекомендует акции Lowe's Companies и Philip Morris International. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод