Лучшие аналитические отчеты для Netflix, Mastercard и Shell

Вторник, 19 августа 2025 года

Zacks Research Daily представляет лучший исследовательский контент нашей аналитической команды. Сегодняшний Research Daily включает новые исследовательские отчеты по 16 основным акциям, включая Netflix, Inc. (NFLX), Mastercard Inc. (MA) и Shell plc (SHEL), а также микрокапитализацию Moving iMage Technologies, Inc. (MITQ). Исследования Zacks по микрокапитализации уникальны, так как наш контент об этих небольших и малоизвестных компаниях является единственным исследованием своего рода в стране.

Эти исследовательские отчеты были отобраны из примерно 70 отчетов, опубликованных нашей аналитической командой сегодня.

Вы можете увидеть все сегодняшние исследовательские отчеты здесь >>>

Перед Уолл-стрит

Ежедневная статья "Перед Уолл-стрит" является обязательной к прочтению для всех инвесторов, которые хотят быть готовыми к торговле в этот день. Статья выходит перед открытием рынка, пытаясь осмыслить экономические данные, опубликованные этим утром, и как они повлияют на действия на рынке в этот день. Вы можете прочитать эту статью бесплатно на нашей главной странице и даже подписаться там, чтобы получать уведомления по электронной почте, когда эта статья выходит каждое утро.

Вы можете прочитать сегодняшний AWS здесь >>> Данные по жилью смешанные: стартовые объекты, разрешения и Earnings Home Depot

Сегодняшние основные исследовательские отчеты

Акции Netflix показали лучшие результаты по сравнению с индустрией радиовещания и телевидения Zacks в течение текущего года (+35,6% против +30,4%). Компания выигрывает от растущей базы подписчиков благодаря обширному портфолио локализованного и иностранного контента и высоким уровням вовлеченности, с почти двумя часами просмотра на участника в день, что указывает на сильную удерживаемость участников.

Рекламный уровень NFLX теперь составляет более 55% новых подписок на доступных рынках. NFLX поставила перед собой амбициозную цель удвоить свои доходы к 2030 году и достичь рыночной капитализации в 1 триллион долларов, поддерживаемой диверсифицированной контентной стратегией, включая международные программы, живые события и инициативы в области игр.

Контентный план на 2025 год с возвращающимися хитами, такими как "Игра в кальмара", "Среда" и "Очень странные дела", выглядит многообещающе. Однако жесткая конкуренция в области потокового видео со стороны Apple, Amazon Prime Video и Disney+ является серьезным препятствием.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Netflix здесь >>>)

Акции Mastercard превзошли индустрию финансовых транзакционных услуг Zacks в текущем году (+11,9% против +3,5%). Прибыль компании за второй квартал превысила ожидания. Ее приобретения помогают компании расти на адресуемых рынках и создавать новые источники дохода. Мы ожидаем, что чистый доход вырастет на 14,5% по сравнению с прошлым годом в 2025 году.

Ускоренное внедрение цифровых и бесконтактных решений предоставляет возможность для бизнеса ускорить переход к цифровому режиму. Сильный денежный поток поддерживает ее инициативы по росту и позволяет увеличивать стоимость для акционеров через выкуп акций и дивиденды. Уровень покрытия процентов (times-interest-earned) составляет 23,9X, что выше среднего по отрасли.

Однако дивидендная доходность MA ниже среднего по отрасли. Аналитики Zacks ожидают, что скорректированные операционные расходы вырастут на 15,6% по сравнению с прошлым годом в 2025 году. Высокие скидки и стимулы могут оказать давление на чистые доходы. Кроме того, акции переоценены в рамках отрасли. Таким образом, акции требуют осторожного подхода.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Mastercard здесь >>>)

Акции Shell превзошли отрасль интегрированных международных нефтяных и газовых компаний Zacks в текущем году (+18,2% против +6,1%). Эта лондонская нефтяная суперкомпания в настоящее время выглядит довольно сбалансированной. Запуск LNG Canada и лидерство в проектах, таких как Whale и Mero-4, укрепляют ее портфель LNG и верхнего звена, предлагая устойчивость к волатильности цен на нефть.

Экономия затрат почти в 4 миллиарда долларов с 2022 года и дисциплинированная капитальная стратегия поддерживают ее целевой рост свободного денежного потока, в то время как регулярные выкупы акций на сумму 3-3,5 миллиарда долларов в квартал и 4% дивидендная доходность увеличивают доходность для акционеров.

Однако падение доходов и прибыли по сравнению с прошлым годом во втором квартале 2025 года подчеркивает подверженность товарным циклам. Слабые химические маржи, снижение объема производства на верхнем уровне и риски избыточного предложения LNG дополнительно оказывают давление на ее перспективы. Кроме того, более медленный переход Shell к возобновляемым источникам энергии вызывает экологические и социальные проблемы. Поэтому инвесторам рекомендуется удерживать акции.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Shell здесь >>>)

Акции Moving iMage Technologies выросли на 10,8% в текущем году по сравнению с ростом сектора технологий услуг Zacks на 17,8%. Эта микрокомпания с рыночной капитализацией 7,28 миллиона долларов готова воспользоваться восстановлением кассовых сборов в США в 2025 году, вызванным восстановлением после COVID и возобновленным интересом потребителей к театральным и киберспортивным мероприятиям.

MITQ является ключевым игроком в строительстве кинотеатров и гибридных площадок, поддерживаемым национальными возможностями исполнения и растущей клиентской базой. Ее собственные продукты — освещение ALF, энергетические системы серии IS и тележки MovEsports — поддерживают регулярный, высокомаржинальный доход и углубляют интеграцию с партнерами, такими как Dolby и Samsung. 57%-ный рост валовой прибыли по сравнению с прошлым годом подчеркивает успех в комплексных решениях.

Однако остаются вызовы, такие как падение продаж в третьем квартале 2025 финансового года на 8,2% по сравнению с прошлым годом из-за меньшего количества крупных контрактов, что подчеркивает зависимость MITQ от разовых сделок. Высокие запасы на складах сигнализируют о несоответствии спроса, в то время как концентрация поставщиков и клиентов добавляет риск. Новые предложения сталкиваются с трудностями при принятии, что ограничивает предсказуемость и возможность использования.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Moving iMage Technologies здесь >>>)

Другие заметные отчеты, которые мы представляем сегодня, включают PG&E Corp. (PCG), Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH).

Марк Викери

Старший редактор

Примечание: Шераз Мян руководит отделом акционерных исследований Zacks и является высоко оцененным экспертом по агрегированным доходам. Его часто цитируют в печатных и электронных СМИ, и он публикует еженедельные отчеты о тенденциях доходов и предварительных доходах. Если вы хотите получать уведомления по электронной почте каждый раз, когда Шераз публикует новую статью, пожалуйста, нажмите здесь >>>

Сегодняшние обязательные к прочтению

Основные отчеты

Инвестиции поддерживают PG&E Corporation (PCG) на фоне плохой платежеспособности

По словам аналитика Zacks, PG&E Corporation систематически инвестирует для поддержания и модернизации надежности своей инфраструктуры. Однако ее слабые финансовые коэффициенты указывают на плохую платежеспособность.

Zimmer Biomet (ZBH) нацелена на рост в области коленных суставов, робототехники и амбулаторных хирургических центров (ASC)

Аналитик Zacks впечатлен динамикой коленных суставов Zimmer Biomet, принятием робототехники и партнерством с амбулаторными хирургическими центрами (ASC), что позиционирует компанию для роста на развитых и развивающихся рынках.

Woodward (WWD) выигрывает от силы в аэрокосмическом сегменте

По словам аналитика Zacks, аэрокосмический сегмент Woodward получает выгоду от сильного спроса в оборонной сфере и robust commercial aftermarket, с ожидаемым ростом доходов в фискальном 2025 году на 11-13%.

Everest Group (EG) рассчитывает на прочные премии на фоне высоких затрат

По словам аналитика Zacks, Everest Group готова к росту в своем страховом сегменте благодаря новым бизнес-возможностям, что способствует росту премий. Однако высокие затраты остаются проблемой.

Снижение затрат помогает Stanley Black (SWK) на фоне высоких долгов

Аналитик Zacks настроен оптимистично о росте Stanley Black благодаря глобальной программе снижения затрат, которая, как ожидается, поддержит прибыль и увеличит маржи. Однако высокий долг остается проблемой.

Низкие цены на топливо помогают Alaska Air (ALK), высокий долг создает проблемы

Аналитик Zacks обеспокоен высокими уровнями долга Alaska Air. Низкие цены на топливо, однако, помогают улучшить финансовые результаты.

Стратегический план помогает Associated Banc-Corp (ASB), высокие затраты создают проблемы

По словам аналитика Zacks, стратегическое расширение и усилия по реструктуризации бизнеса, высокие ставки и устойчивый объем кредитов помогут Associated Banc-Corp, в то время как высокие затраты и слабое качество активов являются проблемами.

Новые повышения

Сильное восстановление в инвестиционном бизнесе поддерживает Moelis & Company (MC)

По словам аналитика Zacks, возрождение инвестиционно-банковской деятельности, органический рост, инициативы глобального расширения и сильное положение баланса будут продолжать поддерживать финансовые результаты Moelis & Company.

Theravance (TBPH) выигрывает от более высоких доходов от распределения прибыли

По словам аналитика Zacks, выручка Theravance растет благодаря более высоким доходам от распределения прибыли от Viatris, связанных с продажами U.S. Yupelri. Реструктуризация компании помогает сократить затраты.

Новые лекарства поддерживают динамику Bayer (BAYRY) на фоне судебных разбирательств

По словам аналитика Zacks, новые лекарства Bayer Nubeqa и Kerendia способствуют росту. Одобрение дополнительных лекарств должно еще больше увеличить продажи в фармацевтическом бизнесе. Однако текущие судебные разбирательства являются препятствием.

Новые понижения

Golar LNG (GLNG) сталкивается с высокими эксплуатационными расходами судов

Аналитик Zacks обеспокоен растущими эксплуатационными расходами судов, так как они могут продолжать оказывать давление на прибыль.

Campbell's (CPB) испытывает трудности из-за высокой инфляции затрат

По словам аналитика Zacks, инфляция затрат негативно сказалась на валовой марже Campbell's. В третьем квартале скорректированная валовая маржа упала на 110 базисных пунктов до 30,1%, что было вызвано инфляцией затрат и затратами на цепочку поставок.

Слабость в сегменте Bedding и тарифы негативно сказываются на Leggett (LEG)

По словам аналитика Zacks, слабость в основном бизнесе Bedding, нагрузка от тарифов, проблемы с доступностью и потеря продаж, связанная с реструктуризацией, негативно скажутся на Leggett.

Революционная новая технология может принести инвесторам огромные прибыли

Квантовые вычисления — это следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ.

Пока некоторые считали, что технология находится за пределами досягаемости, она уже существует и движется быстро. Крупные гиперскейлеры, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Meta(признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Tesla, стремятся интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук представляет 7 тщательно отобранных акций, которые имеют потенциал доминировать в области квантовых вычислений в своем отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности".

Кевин был одним из первых экспертов, которые признали огромный потенциал NVIDIA в 2016 году. Теперь он сосредоточился на том, что может стать "следующей большой вещью" в области превосходства квантовых вычислений. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.

Смотрите лучшие квантовые акции сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Moving iMage Technologies, Inc. (MITQ): бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод