Лучшие акции с высоким доходом для покупки за $1,000 прямо сейчас

Ключевые моменты

Federal Realty является единственным REIT, который достиг статуса Dividend King.

Rexford Industrial не в фаворе, но его бизнес остается довольно сильным.

Bank of Nova Scotia выглядит как долгосрочный, низкорисковый вариант для инвесторов.

У инвесторов, ориентирующихся на дивиденды, есть одна большая слепая зона (я знаю, я с этим борюсь постоянно). Огромная доходность дивидендов может заставить любителей дивидендов игнорировать проблемы, которые, вероятно, должны исключить компании из их портфелей. Гораздо лучше сосредоточиться на хорошем бизнесе и принять более низкий, но более надежный дивиденд.

Если у вас есть 1 000 долларов для инвестирования, обратите внимание на Federal Realty (NYSE: FRT), Rexford Industrial (NYSE: REXR) и Bank of Nova Scotia (NYSE: BNS). Сравнение каждой из этих компаний с акциями с ультра-высокой доходностью, такими как AGNC Investment (NASDAQ: AGNC), поможет выделить их положительные стороны.

Куда инвестировать 1 000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжайте »

1. Federal Realty — это Dividend King REIT

Federal Realty и AGNC Investment оба классифицируются как инвестиционные тресты в недвижимость (REIT). Federal Realty владеет торговыми центрами и многофункциональными комплексами. Это физическая собственность, которую она сдает в аренду, так же как вы бы поступили, если бы владели арендной собственностью. AGNC владеет портфелем ипотек, которые были объединены в ценные бумаги, похожие на облигации. Это сильно отличается от того, что большинство инвесторов могли бы сделать самостоятельно.

Но вот главная история: Federal Realty увеличивает свои дивиденды ежегодно на протяжении более пяти десятилетий, что делает ее Dividend King. Это единственный REIT, который достиг этого элитного статуса. Дивиденды AGNC Investment были высоко волатильными и имели тенденцию к снижению за последнее десятилетие. Конечно, доходность AGNC составляет огромные 14%, в то время как доходность Federal Realty "всего лишь" 4,5%. Но если вам нужен надежный источник дохода для покрытия ваших жизненных расходов, история показывает, что простая модель владения недвижимостью Federal Realty будет лучшим выбором.

Инвестиция в 1 000 долларов принесет вам около 10 акций Federal Realty.

2. Rexford Industrial имеет исторически высокую доходность

Rexford Industrial — это еще один REIT, владеющий недвижимостью, хотя его фокус направлен на промышленные активы, расположенные в Южной Калифорнии. Это очень целенаправленный подход, но рынок Южной Калифорнии имеет долгую историю сильных показателей. Он ограничен по предложению, является важным воротом между Азией и Соединенными Штатами, и Rexford является одним из крупнейших игроков в этом регионе.

Тем не менее, сейчас инвесторы обеспокоены влиянием тарифов на глобальную торговлю. И также наблюдается некоторое ослабление в промышленном секторе. Это привело к снижению цены акций Rexford и увеличению его доходности дивидендов до около 3,9%. Это незначительно по сравнению с тем, что предлагает AGNC Investment, но Rexford увеличивает свои дивиденды ежегодно на протяжении более десятилетия.

И вот главный момент: доходность Rexford находится на высоком уровне в пределах исторического диапазона доходности компании. Доходность AGNC высока, но, как и у большинства ипотечных REIT, она почти всегда остается высокой.

На самом деле, сейчас Rexford выглядит как акция на распродаже, несмотря на то, что его бизнес остается в хорошей позиции на долгосрочную перспективу. На самом деле, он продолжает сильно расти, с новыми и продленными арендами в третьем квартале 2025 года с чистым увеличением арендной платы на 26%. Модель ипотечного REIT AGNC Investment оказалась очень волатильной от квартала к кварталу и от года к году. Например, стоимость ипотечного портфеля AGNC упала в трех из последних четырех кварталов.

Если вы ищете надежный бизнес, не в фаворе Rexford будет лучшим выбором. Инвестиция в 1 000 долларов принесет вам примерно 22 акции Rexford.

3. Bank of Nova Scotia находится в режиме восстановления

Возможно, вы рискованный инвестор и готовы владеть акциями на восстановление. Учитывая долгосрочный тренд снижения дивидендов и цен на акции AGNC, вы могли бы предвидеть будущее, в котором акции восстанавливаются, а дивиденды начинают снова расти. Это вполне возможно, но история свидетельствует о том, что восстановление будет сопровождаться дополнительной турбулентностью, учитывая природу ипотечных REIT.

Лучшей акцией с высокой доходностью для восстановления будет Bank of Nova Scotia. Этот канадский банк имеет высокую доходность дивидендов в 4,9%. А его основная деятельность заключается в управлении одним из крупнейших банков в Канаде. Канадские банки строго регулируются, что эффективно обеспечило крупнейшим игрокам укоренившиеся позиции в отрасли. Это прочная основа для бизнеса. Возможность восстановления заключается в его неканадских операциях.

За пределами Канады Scotiabank, как его чаще называют, выбрал для инвестиций Центральную и Южную Америку в целях роста. Это не сработало так, как ожидалось, и банк сейчас работает над уточнением своего присутствия в этих регионах, одновременно расширяя свое присутствие в Соединенных Штатах, чтобы привести его в соответствие с аналогичными банками. Цель состоит в том, чтобы увеличить рост, хотя это может занять некоторое время. Пока вы ждете, вы получаете большую доходность дивидендов и уверенность в том, что Bank of Nova Scotia имеет прочный фундамент в Канаде (и что он выплачивает дивиденды непрерывно с 1833 года).

Что касается восстановлений, Scotiabank представляет собой гораздо более привлекательную возможность риска/вознаграждения, чем любое восстановление, которое может произойти в AGNC. Инвестиция в 1 000 долларов в Bank of Nova Scotia принесет вам около 15 акций этого канадского банка.

AGNC Investment не является плохой компанией

Вот интересная вещь: AGNC Investment на самом деле является довольно хорошо управляемым ипотечным REIT. Проблема в том, что инвесторы, которым нужны надежные дивиденды, возможно, чтобы оплачивать счета на пенсии, не должны полагаться на исторически волатильные дивиденды AGNC. Это утверждение можно отнести ко всем ипотечным REIT, и высокая доходность дивидендов не изменяет этот факт.

Если у вас есть 1 000 долларов для инвестирования в дивидендные акции, вам, вероятно, будет лучше с надежным плательщиком, таким как Federal Realty. Или с REIT, не в фаворе и исторически с высокой доходностью, таким как Rexford. Или с довольно низкорисковой историей восстановления, такой как у Bank of Nova Scotia.

Следует ли инвестировать 1 000 долларов в Federal Realty Investment Trust прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Federal Realty Investment Trust, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы покупать сейчас... и Federal Realty Investment Trust не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в то время, когда мы рекомендовали, у вас было бы 590 357 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в то время, когда мы рекомендовали, у вас было бы 1 141 380 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1 033% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не упустите последний топ-10, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 20 октября 2025 года

Рубен Грегг Брюер имеет позиции в Bank Of Nova Scotia и Federal Realty Investment Trust. Motley Fool рекомендует Bank Of Nova Scotia. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод