Лучшие акции на среднесрочную перспективу

Предстоящий сезон, согласно ожиданиям инвесторов, может оказаться более активным в плане выплаты дивидендов, чем прошлый. Эксперты определили основные тренды рынка, предложив несколько самых перспективных акций для вложений на среднесрочную перспективу.

На что обратить внимание при выборе акций для среднесрочных вложений?

При выборе акций для среднесрочных вложений рекомендуется учитывать такие факторы:

1. Размер дивидендов и стабильность их начислений. Компании, которые регулярно выплачивают акционерам доход или не выплачивают его, но обоснованно имеют преимущество перед другими эмитентами.
2. Устойчивость к иностранным санкциям. В качестве примера можно рассмотреть Сбербанк. Этот эмитент испытал на себе всю тяжесть ограничений. Находясь в полном блоке, он смог получить прибыль и выплатить дивиденды. При этом компания «Норникель», которая не подпала под действие жестких санкций, оставила своих акционеров без дохода и при этом получила средний результат.
3. Связь с инвесторами и отчетность. Рекомендуется отдать предпочтение компании, поддерживающей контакт с акционерами. Например, «Группа Позитив» регулярно проводит дни инвестора и презентации.
4. Зависимость от курса валют. В перспективе падение доллара маловероятно.
5. Точки роста. Это может быть увеличение внутреннего спроса, дополнительное финансирование.
6. Качество работы службы маркетинга. Не всегда рост акций зависит только от эффективности бизнес-модели. Значимы также частота упоминаний бренда и качество его пиара. Для примера можно рассмотреть компании «Самолет» и «Позитив».
7. Участие в масштабных инфраструктурных проектах и ориентированность на Восток. С учетом упомянутых факторов рекомендуется рассмотреть для инвестиций компании ТМК, «Совкомфлот», ДВМП и НМТП.
8. Эффективность бизнеса и другие факторы, такие как новости о компании, технические возможности.

Оценивать акции для среднесрочных вложений следует с учетом всех факторов в комплексе. При рассмотрении ценных бумаг на российском фондовом рынке рекомендуется обратить внимание на активы таких эмитентов, как Сбербанк, «Транснефть», X5 Group, «Эталон», «Южуралзолото», «Сургутнефтегаз», «Магнит», «Совкомфлот», «Лукойл», МТС.

Сбербанк

Вложения в акции Сбербанка являются одним из самых прозрачных и выгодных вариантов инвестиций на российском фондовом рынке. В течение 2023 года банк получил чистую прибыль в объеме 1508,6 миллиарда рублей. Потенциальные дивиденды могут составить 33,4 рубля в расчете на одну акцию. Доходность ценных бумаг в таком случае достигнет 11%. Это уровень, достойный «голубой фишки».

В 2024 году у Сбербанка ожидается рост прибыли. Следовательно, выплата крупных дивидендов, скорее всего, не окажется разовой.

Внимание! Потенциал роста акций Сбербанка составляет 8,9% в перспективе на один год.

Транснефть

Ранее привилегированные акции компании «Транснефть» были недоступны частным инвесторам по причине их высокой стоимости. Сплит 1:100 исправил ситуацию. Это важно, так как 80% оборота акций в России формируются за счет розничных инвесторов. Изменения повысят динамику и ликвидность актива.

Ожидаемая дивидендная доходность акций по состоянию на лето 2024 года составляет 11%. Бизнес «Транснефти» отличается повышенной стабильностью. Поэтому в ближайшие годы акции компании могут регулярно демонстрировать высокую доходность. Потенциал роста ценных бумаг составляет 9,7%.

X5 Group

Рост выручки X5 Group в четвертом квартале прошлого года достиг рекордной величины и составил 24,7%. Высокую динамику показала торговая сеть «Чижик». Объем ее выручки вырос в три раза и достиг уровня 42 миллиардов рублей.

Согласно данным, опубликованным 4 марта, X5 Group попала в перечень экономически значимых организаций. Российские бенефициары могут получить бизнес в прямое владение и установить полный контроль над ним, исключив участие иностранных структур.

Внимание! В перспективе возможно возобновление выплаты дивидендов. Потенциал роста — 19%.

Эталон

Второе полугодие 2023 года стало рекордным для компании. Объем продаж превысил уровень 40 миллиардов рублей. Это в 2,5 раза больше по сравнению с 2022 годом. В натуральном выражении объем реализации за первый месяц 2024 года составил 51,1 тысячу квадратных метров. По сравнению с январем 2023 года показатель вырос на 175%.

Внимание! Компания находится на стадии перевода с Кипра в Россию. Ожидается возобновление выплаты дивидендов.

Южуралзолото

Учитывая стремительный рост котировок золота, стоит обратить внимание на акции ЮГК. В среднесрочной перспективе прогнозируется умеренный рост ценных бумаг. Этому способствуют ожидания смягчения политики ФРС США. Темпы роста производства «Южуралзолота» опережают сектор. К началу 2026 года объемы добычи золота могут увеличиться на 70%, а к 2027-му — в два раза. Потенциал роста акций — 13%.

Сургутнефтегаз

Привилегированные акции компании «Сургутнефтегаз» растут за счет ослабления российской валюты. Размер дивидендов по ценным бумагам этого типа на сегодняшний день связан с курсом американского доллара. Переоценка вкладов в валюте влияет на размер чистой прибыли. Это, в свою очередь, отражается на величине дивидендов. Предположительно, по результатам 2023 года инвесторы получат выплаты в сумме 11 рублей в расчете на одну акцию. Доходность ценных бумаг составит 20%. Потенциал роста — 16,8%.

Магнит

Компания «Магнит» выкупила собственные активы у инвесторов-нерезидентов и возобновила выплаты дивидендов. В конце прошлого года был установлен размер дохода инвесторов за 2022 год на уровне 412,14 рубля в расчете на одну акцию. Допускается возможность выплат и за 2023 год, учитывая, что на банковских счетах компания хранит 300 миллиардов рублей.

Погашение 29% акций, выкупленных у нерезидентов, способствует росту долей инвесторов и увеличению размера дивидендов. Потенциал роста — 11,9%.

Совкомфлот

Фрахтовые ставки могут не только сохранить стабильность в среднесрочном периоде, но и показать рост. Этому способствует дефицит танкерного тоннажа, который наблюдается на сегодняшний день в мире, а также сложная ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке. «Совкомфлот» перезаключил с половиной своего флота долгосрочные контракты. Период действия договоров составил 8 лет. Аналитики прогнозируют рост финансовых показателей компании в текущем году.

Внимание! Эмитент получает доход в иностранной валюте. Это преимущество в период ослабления российской денежной единицы.

Ожидается, что дивиденды за 2023 год составят 18 рублей на одну акцию. Это обеспечит доходность на уровне 12,7%. Потенциал роста — 5,45%.

Лукойл

Компания «Лукойл» признана одной из самых эффективных компаний в нефтегазовой отрасли. На фоне высокой стоимости нефти в рублях предприятие может показать впечатляющие результаты в течение года. Дивиденды могут составить 1 тысячу рублей на акцию. Доходность в таком случае достигнет 14,6%.

Возможен выкуп акций Лукойла» у нерезидентов с их последующим погашением. В таком случае доля инвесторов вырастет. Повысится и размер дивидендов в расчете на одну ценную бумагу. Потенциал роста — 17,2%.

МТС

Компания МТС имеет статус «дивидендного аристократа». Эмитент регулярно планирует пересмотр своей политики, но на сегодняшний день эта процедура так и не была проведена. Ожидается, что выплаты за 2023 год составят 35 рублей на акцию. Доходность в таком случае равна 13,5%. Снижение ключевой ставки может сократить расходы компании и положительно повлиять на размер чистой прибыли. Потенциал роста — 15,5%.