Лучшие акции для покупки прямо сейчас: Coca-Cola (KO) против Altria (MO)

Ключевые моменты

Продажи напитков Coca-Cola продолжают расти.

Расширение бездымного сегмента Altria будет способствовать её долгосрочному росту.

Coca-Cola (NYSE: KO) и Altria (NYSE: MO) являются популярными акциями дивидендных голубых фишек. Первая является крупнейшим производителем напитков в мире, в то время как вторая — крупнейшей табачной компанией в Америке. Но стоит ли покупать одну из этих акций на этом волатильном рынке?

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о компании, о которой мало кто знает, называемой "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте читать »

Coca-Cola продолжает расти стабильными темпами

Помимо своего фирменного содового напитка, Coca-Cola продает широкий ассортимент других газированных и негазированных напитков. Она продает больше бутылочной воды, фруктовых соков, чаев, спортивных напитков, энергетических напитков и других напитков, чтобы компенсировать сокращение потребления соды. Также компания обновляет свои безалкогольные напитки новыми вкусами, меньшими порциями и более здоровыми версиями.

Coca-Cola продает только концентраты и сиропы для этих напитков, в то время как её независимые разливочные партнеры фактически производят и продают готовую продукцию. Эта модель бизнеса с низкими капитальными затратами позволяет поддерживать стабильные маржи и генерировать достаточное количество наличных средств для дивидендов, которые она увеличивает ежегодно в течение 64 последовательных лет. Это делает её Королем дивидендов — элитным титулом, зарезервированным для компаний, которые повышают свои дивиденды ежегодно не менее 50 лет подряд.

Модель бизнеса Altria эволюционирует

Altria выделила свой зарубежный бизнес в Philip Morris International (NYSE: PM) в 2008 году. Она по-прежнему получает большую часть своих доходов от продажи сигарет (включая свой флагманский бренд Marlboro), но эти поставки сокращаются по мере снижения уровня курения среди взрослых в США до исторически низких значений.

Чтобы компенсировать это давление, Altria последовательно повышает цены, сокращает расходы и выкупает акции, чтобы увеличить свою прибыль на акцию (EPS). Она также продает больше бездымных продуктов — включая снюс, никотиновые пакеты и электронные сигареты — чтобы сократить свою долгосрочную зависимость от сигарет и сигар.

Её приобретение лидера в сегменте электронных сигарет NJOY, сделка по которому завершилась в 2023 году, должно ускорить эту трансформацию. К 2028 году Altria ожидает получить не менее 5 миллиардов долларов дохода от бездымной продукции. Это составит более четверти её прогнозируемых продаж. Как и Coca-Cola, Altria является Королем дивидендов, которая повысила свои дивиденды 60 раз за последние 56 лет.

Какая акция сейчас лучше для покупки?

С 2025 по 2028 год аналитики ожидают, что EPS Coca-Cola вырастет на 6,6% в годовом исчислении, а EPS Altria увеличится на 12,5% в годовом исчислении. Исходя из этих оценок, Coca-Cola торгуется по цене 24-х кратного годового дохода, в то время как у Altria более низкое соотношение цена/прибыль — 12. Coca-Cola выплачивает достойную прогнозируемую доходность в 2,7%, но Altria выплачивает гораздо более высокую прогнозируемую доходность в 6,4%.

Coca-Cola и Altria являются надежными дивидендными акциями. Но если бы мне пришлось выбрать одну из них, я бы выбрал Altria сейчас за её более высокие темпы роста, более низкую оценку и более высокую доходность. Расширение её бездымного бизнеса также должно развеять долгосрочные опасения по поводу её сокращающегося бизнеса с сигаретами.

Стоит ли вам покупать акции Coca-Cola сейчас?

Прежде чем покупать акции Coca-Cola, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами сейчас… и Coca-Cola не вошла в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 534 008 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1 090 073 доллара!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 949% — это значительно превышает 190% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 9 марта 2026 года.

Лео Сун имеет позиции в Altria Group и Coca-Cola. Motley Fool рекомендует Philip Morris International. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод