Лучшие 3 акции возобновляемой энергетики для покупки и удержания на протяжении десятилетий

Ключевые моменты

Brookfield Renewable ожидает, что его фонды от операций на акцию вырастут более чем на 10% каждый год.

Clearway Energy ожидает роста годового денежного потока на акцию на уровне 7% до 8% как минимум до 2030 года.

NextEra Energy прогнозирует рост скорректированной прибыли на акцию более чем на 8% в год до 2035 года.

Возобновляемая энергия — это уникальная инвестиционная мегатренд, который возникает раз в поколение. Миру необходимо инвестировать триллионы долларов в развитие дополнительных мощностей возобновляемой энергии в ближайшие десятилетия.

В результате компании, инвестирующие в возобновляемую энергию, должны обеспечивать стабильный рост на протяжении десятилетий. Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP), Clearway Energy (NYSE: CWEN)(NYSE: CWENA) и NextEra Energy (NYSE: NEE) являются лидерами в области инвестиций в возобновляемую энергию. Это делает их лучшими акциями для покупки и удержания, чтобы воспользоваться многодесятилетним мегатрендом возобновляемой энергии.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, в которых нуждаются как Nvidia, так и Intel. Продолжайте читать »

Мощный потенциал роста

Brookfield Renewable является мировым лидером в области возобновляемой энергии. Он управляет разнообразным портфелем активов в области гидроэлектрической, ветровой, солнечной энергии и накопителей энергии по всему миру. Brookfield продает чистую энергию, которую он производит, по долгосрочным, фиксированным энергетическим контрактам (PPA) с коммунальными службами и крупными корпорациями со средней оставшейся длительностью 13 лет. Большинство его PPA связывают тарифы с инфляцией (70% его доходов). В результате он генерирует очень стабильный и постоянно растущий денежный поток.

Существующие PPA, завязанные на инфляцию, должны обеспечить низкий однозначный ежегодный рост фондов от операций (FFO) на акцию в течение следующего десятилетия. Тем временем, с учетом роста спроса на электроэнергию из-за центров обработки данных ИИ и других катализаторов, Brookfield может обеспечить еще более высокие тарифы PPA по мере истечения сроков действия договоров. Например, он недавно подписал два 20-летних договора на гидроэлектрическую энергию с Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) Google, которые представляют собой более 3 миллиардов долларов будущих доходов. Компания ожидает, что такие мероприятия по повышению маржи добавят еще 2% до 4% к ее FFO на акцию каждый год.

Brookfield также активно инвестирует в расширение своих мощностей в области возобновляемой энергии. У него есть обширный портфель проектов на стадии разработки, и он регулярно осуществляет ценные приобретения. Компания оценивает, что ее многочисленные факторы роста поддержат ежегодный рост FFO на акцию более чем на 10% в ближайшие годы, что более чем достаточно для финансирования ее плана увеличения дивидендов на 5% до 9% каждый год. С доходностью, приближающейся к 4%, Brookfield является одной из лучших акций с дивидендами в области возобновляемой энергии для покупки.

Ясная видимость роста на многие годы вперед

Clearway Energy является одним из крупнейших производителей чистой энергии в стране. Он владеет большим портфелем активов в области ветровой и солнечной энергии, а также некоторыми критически важными мощностями генерации на природном газе. Clearway также продает электроэнергию, которую он производит, по долгосрочным, фиксированным PPA с коммунальными службами и крупными корпорациями.

Компания чистой энергии вложила 1 миллиард долларов в инвестиции на рост, начиная с этого года, включая проекты по обновлению устаревших ветровых электростанций и приобретению новых активов по мере их выхода на коммерческую службу, несколько из которых поддерживают растущие потребности Google в электроэнергии. Эти обеспеченные инвестиции полностью поддерживают ее рост до начала 2028 года. Тем временем, ее материнская компания, Clearway Energy Group (CEG), имеет обширный портфель проектов по развитию возобновляемой энергии, которые она планирует предложить своему аффилированному лицу в будущем для поддержки его роста. Clearway в настоящее время ожидает роста своего денежного потока на акцию на уровне 7% до 8% в год до 2030 года.

У Clearway Energy есть достаточный потенциал для роста после 2030 года. CEG ожидает, что в дальнейшем будет продолжать обеспечивать новые проекты развития, которые она сможет передать своему аффилированному лицу по мере выхода на коммерческую службу. Кроме того, Clearway ожидает получить выгоду от растущих цен на электроэнергию, органических инициатив по расширению (инвестиции в накопители энергии и обновление) и приобретений третьими лицами. Эти катализаторы должны обеспечить рост денежного потока на акцию на уровне 5% до 8%+ после 2030 года. Это позволит Clearway продолжать увеличивать свои дивиденды с доходностью 4,7%.

Мощный рост на следующее десятилетие

NextEra Energy является ведущей электрической утилитой и разработчиком инфраструктуры чистой энергии. Она генерирует очень предсказуемую прибыль от регулируемых государством тарифных структур и долгосрочных, фиксированных контрактов.

Компания ожидает, что будет активно инвестировать в строительство дополнительных мощностей возобновляемой энергии в ближайшие годы. Ее электрическая утилита во Флориде (FPL) планирует получать 35% своей электроэнергии из солнечной энергии к 2034 году, по сравнению с 9% в 2024 году, продолжая расширять свой ведущий в отрасли портфель солнечной энергии. NextEra Energy также строит значительные мощности возобновляемой энергии для третьих лиц, включая Google. Кроме того, она разрабатывает кампусы центров обработки данных с сопутствующей электроэнергией в партнерстве с Google и другими.

NextEra Energy ожидает роста своей скорректированной прибыли на акцию более чем на 8% в год до 2035 года. Это позволит компании продолжать увеличивать свои дивиденды, которые имеют доходность 2,7%, на здоровых темпах (ожидается рост на 6% как в 2027, так и в 2028 годах).

Лидеры в области инвестиций в возобновляемую энергию

Brookfield Renewable, Clearway Energy и NextEra Energy имеют крупные и развивающиеся платформы в области возобновляемой энергии. Они ожидают, что их прибыль будет расти на здоровых темпах в течение многих лет, что позволит им продолжать увеличивать свои дивиденды. Эта комбинация дохода и роста может обеспечить мощную общую доходность в предстоящие десятилетия, что делает их лучшими акциями в области возобновляемой энергии для покупки и удержания на долгий срок.

Стоит ли вам сейчас покупать акции NextEra Energy?

Прежде чем покупать акции NextEra Energy, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и NextEra Energy не попала в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести монструозную доходность в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас бы сейчас было 495 179 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас бы сейчас было 1 058 743 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 898% — это значительно превышает 183% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 22 марта 2026 года.

Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Alphabet, Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Clearway Energy и NextEra Energy. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet и NextEra Energy. Motley Fool рекомендует Brookfield Renewable и Brookfield Renewable Partners. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод