Лучшие 3 акции розничной торговли для покупки и удержания на десятилетия

Ключевые моменты

Target является Королем дивидендов и одним из крупнейших розничных продавцов в Соединенных Штатах.

Lowe's — еще один розничный продавец-Король дивидендов, и его оценка более привлекательна, чем у его основного конкурента.

Король дивидендов Federal Realty имеет небольшой портфель очень хорошо расположенных торговых объектов.

Розничный сектор может быть сложным для отслеживания из-за часто изменчивых потребительских предпочтений. То, что популярно сегодня, завтра может быть неактуально. Лучший способ для инвесторов избежать этого риска — покупать компании, которые со временем доказали, что могут адаптироваться к рынкам, которые они обслуживают.

Два розничных продавца, которые сделали именно это — Target (NYSE: TGT) и Lowe's (NYSE: LOW). А инвестиционный траст в сфере недвижимости (REIT) Federal Realty (NYSE: FRT), ориентированный на высокие дивиденды, также продемонстрировал свою устойчивость на протяжении времени. Ключевая динамика заключается в том, что все три являются Королями дивидендов.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, названной "Незаменимая Монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые нужны как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Что нужно, чтобы стать Королем дивидендов?

Компания должна ежегодно увеличивать свои дивиденды в течение 50 последовательных лет, чтобы считаться Королем дивидендов. Такой рекорд нельзя создать случайно; он требует сильной бизнес-модели, которая хорошо работает как в хорошие, так и в плохие времена. Проще говоря, Target, Lowe's и Federal Realty доказали, что могут выживать в долгосрочной перспективе.

Им всем предстоит пройти через трудные времена, учитывая, что Target сейчас находится в процессе переработки бизнеса. Тем не менее, если история чему-то и учит, то эти три розничные компании продолжат вознаграждать инвесторов надежными дивидендами, поддерживаемыми растущими бизнесами.

Target находится в процессе изменений

Target, вероятно, является самым агрессивным вариантом в списке. У него исторически высокий дивидендный доход в 3,8%. Несмотря на недавний рост акций, они упали более чем на 50% от своих максимумов 2021 года. Если вы ориентированы на ценность, этот розничный продавец, вероятно, заинтересует вас.

Ключевым моментом является то, что Target, как правило, ориентирован на предоставление более дорогого розничного покупательского опыта, чем его главный конкурент, Walmart (NASDAQ: WMT). В данный момент потребители сокращают свои расходы, поэтому Walmart показывает лучшие результаты. Target вносит изменения, чтобы вернуть клиентов, включая сокращение затрат. Но он также акцентирует внимание на своем высококлассном имидже, чтобы оставаться отличающимся от Walmart. В конечном итоге клиенты, вероятно, снова начнут тратить деньги, и бизнес Target улучшится, когда покупатели вернутся к более дорогим товарам.

Lowe's обходит Home Depot в двух ключевых аспектах

Розничный продавец товаров для дома Lowe's является Королем дивидендов. Ключевой конкурент Home Depot (NYSE: HD) — нет. Коэффициент цена/прибыль Lowe's составляет 19x, а коэффициент цена/выручка — 1,5x. У Home Depot коэффициент P/E составляет 22x, а P/S — 1,9x. Таким образом, в целом, у Lowe's более впечатляющая история дивидендов, и его оценка выглядит более привлекательной.

Честно говоря, магазины товаров для дома могут столкнуться с трудностями, если экономика США окажется в рецессии. Тем не менее, Lowe's доказал, что может пережить такие спады, продолжая хорошо вознаграждать инвесторов за терпение. Если вы мыслите категориями десятилетий и любите акции с привлекательной оценкой, Lowe's и его примерно 2% доходности, вероятно, будут хорошим дополнением к вашему портфелю.

Federal Realty — единственный Король дивидендов среди REIT

Federal Realty несколько изменяет правила игры, потому что он является арендодателем торговой недвижимости с портфелем примерно из 100 хорошо расположенных торговых центров и объектов смешанного использования. Это единственный REIT, который смог достичь статуса Короля дивидендов, доказав, что его подход качества важнее количества является успешным.

Тем не менее, настоящим ключом к успеху Federal Realty является его активное управление портфелем. Он постоянно обновляет активы, чтобы они оставались привлекательными для арендаторов и клиентов. И он продает активы, как только они достигают полной оценки, заменяя их новыми объектами, которые нуждаются в заботе. Если вас не пугает владение REIT, который использует точечный подход, привлекательная доходность дивидендов в 4,3% от Federal Realty может стать отличным дополнением к вашему доходному портфелю.

Три надежные дивидендные акции в розничном секторе

Розничные бренды приходят и уходят с удивительной регулярностью, но Target и Lowe's продолжают процветать. И они оба вознаграждают инвесторов надежными дивидендами. Federal Realty владеет объектами, в которых розничные продавцы хотят находиться, и у него нет равных в истории роста дивидендов в секторе REIT. Если вы планируете купить и удерживать акцию розничной торговли в течение десятилетий, эти три Короля дивидендов должны быть в вашем списке на сегодня.

Стоит ли сейчас покупать акции Target?

Прежде чем покупать акции Target, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас... и Target не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 501,381 доллара!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,012,581 доллар! *

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 880% — это значительно превышает 178% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возврат Stock Advisor на 31 марта 2026 года.

Рубен Грегг Бруэр имеет позиции в Federal Realty Investment Trust. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Home Depot, Target и Walmart. Motley Fool рекомендует Lowe's Companies. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод