Лучше рынка будут выглядеть акции банков на фоне роста сектора в США - индекс S&P Banks вырос на 1,96%

Аналитики АКБ "Связь-Банк". Рынок начал торги достаточно оптимистично - открытие выше 1300 по ММВБ и быстрое закрытие гэпа. Способствовало этому положительное закрытие в США и утренний рост фьючерсов, нефть была немного ниже уровней на момент нашего закрытия во вторник, но и не просела значительно. А главное - в образовавшийся перерыв между поступлением негатива спекулянты решили немного отыграть перепроданность. Последовавшая в 12 часов просадка вернула оптимистов к реальности. Рынок легко опустился к 1270 пунктам по ММВБ, где и коротал время до статистики, наметив очередное двойное дно. А статистика вышла очень сильная. Заказы на товары длительного пользования в июле выросли на 1,3%, тогда как изменений не ожидалось. Заказы без учета транспорта выросли на 0,7% - ждали снижение на 0,7%. В сторону увеличения существенно пересмотрены данные за июнь. Позитивные изменения этого показателя в июле позволяют надеяться, что инвестиции бизнеса во II квартале если и ослабнут, то не слишком существенно и смогут внести свой положительный вклад в рост ВВП. Пожалуй, ключевой показатель заказов на средства производства в невоенной сфере и без учета авиатехники вырос на уверенные 2,6%. Она вывела в плюс американские фьючерсы, индекс ММВБ подтянулся к 1300 пунктам. Нефть к закрытию российского рынка торговалась на уровне 116,5$. Росту способствуют опасения, что тропический шторм Густав может перерасти в ураган и прервать добычу нефти в Мексиканском заливе. В нефтегазовом секторе на этом фоне под вечер преобладали покупки. ЛУКОЙЛ в плюсе на 3.33%, Роснефть и Газпром на 1,38% и 0,31%. Газпром нефть в то же время потеряла 2,22% своей рыночной капитализации. Плохой новостью для Газпрома должно стало внесение в правительство ФАС проекта постановления "Об обеспечении недискриминационного доступа к газотранспортным сетям в РФ", по которому Газпрому придется делиться экспортными объемами с другими компаниями пропорционально добываемым объемам. Также без однозначной динамики закрылся металлургический сектор. МЛМК и ММК в плюсе на 2,09% и 1,17%. Акции Северстали снизились на 0,37%. Слабее - ГМК Норильский никель с потерями в 0,7%. В аутсайдерах банки - акции ВТБ в минусе на 1,05%, Сбербанк - на 0,38%. Западного негатива из финансового сектора сейчас много. От телекомов вчера предпочитали избавляться. Акции АФК Система подешевели на 3,6%, УРСИ - на 3,34%. Акции МТС тем временем выбрались в плюс на 0,38%. В энергетическом секторе дела явно лучше и три основные бумаги - Интер РАО, РусГидро и ФСК ЕЭС - неплохо подросли. КАМАЗ накануне отчитался по МСФО за 2007г. Чистая прибыль выросла на 90% до 7,9 млрд. руб., операционная прибыль - в 2 раза до 10,9 млрд. руб. Данные оказались сильнее среднего прогноза, но бумагам это не помогло - они в минусе на 2,48%. Сессия получилась очень волатильной. Уровень 1300 по ММВБ проходится без каких-либо усилий и только за вчера три раза. Сам же индекс благодаря покупкам на статистике выбрался в плюс на 0,75% и завершил торги на отметке 0,75%. В Европе вчера единой динамики мы не увидели, но к счастью и серьезного снижения нет. Факторами роста стала сильная статистика из США по заказам на товары длительного пользования и рост нефтяных котировок. Сырьевой сектор вообще смотрелся лучше рынка, в то время как автопроизводители и авиакомпании на фоне дорогой нефти выглядели неважно. В США индексы прибавили примерно 0,8% за счет сильной статистики, которая внушает определенный оптимизм относительно перспектив экономики в текущем квартале. Удачно завершился день для Fannie Mae и Freddie Mac. - их акции подорожали на 15,3% и 19,7% соответственно на фоне растущей уверенности рынка в том, что им не придется обращаться за помощью к государству, а уровень капитала достаточен. Компании привлекли совместно 3$ млрд. под достаточно низкую ставку, что может означать восстановление доверия инвесторов компаниям. В плюсе закрылся нефтяной сектор, в то же время рост цен на нефть привел к дружному, но не столь существенному снижению в бумагах автопроизводителей. Азиатские рынки акций находятся в разнонаправленном движении, хотя основные для нашего рынка индексы все же в плюсе. Nikkei вырос на 0,12%, Shanghai comp. - на 0,55%, Hang Seng потерял 1,8%. Рост цен на сырьевых рынках обеспечивает положительную динамику бумаг нефтяных и горнодобывающих компаний. Также сегодня утром сильную отчетность опубликовала Cnooc Ltd.'s. В технологическом секторе преобладает снижение после понижения рекомендаций по нему рядом аналитиков. По состоянию на 9.45 мск цена октябрьского Brent на лондонской ICE составляет 117,05 $/bbl - что на 0,61% выше котировок на момент закрытия нашего фондового рынка вчера вечером. На графике Brent сегодня туром формируется четвертая белая свеча подряд. Котировки оттолкнулись от локального уровня поддержки в 110 $/bbl. Ближайшим локальным сопротивлением выступает отметка в 121 $/bbl. Текущий подъем нефтяных котировок вызван как укрепляющимся последние два дня евро, так и сохраняющейся угрозой ураганов в Мексиканском заливе. Сегодня мы ждем второй оценки ВВП за II квартал. Данные торгового баланса за июнь уже сами по себе дают возможность пересмотра показателя с 1,9% в сторону увеличения примерно на 1%. Консенсус-прогноз составляет 2,7%. Публикация луче ожиданий наверняка будет способствовать кратковременному позитиву на американском рынке, ну и естественно у нас. В то же время доллар может ответить на сильные цифры укреплением, а это приведет к снижению цен на нефть, что не слишком хорошо для российского рынка, но поддержит американский. К тому же будут опубликованы данные по недельной безработице, но которые сейчас следует очень сильная реакция. Число первоначальных требований может немного сократиться, общее число получающих пособия должно вырасти на 28 тыс. Внешний фон пока что благоприятствует продолжению роста. Немного прибавила нефть, в Штатах накануне Dow закрылся выше 11500 пунктов, а утреннее снижение американских фьючерсов не превышает 0,25%. В Европе фьючерсы на основные индексы также в минусе в пределах 0,2%. Рост в начале торгов мы ожидаем умеренный, в рамках 1%, при этом высокую волатильность пока никто не отменял, и вчерашние американские горки вполне могут продолжиться. Активность игроков буден невысока, что обуславливается не только ожиданиями важных данных по США, но и налоговыми выплатами, впрочем, из-за последних особенных проблем с ликвидностью возникнуть не должно. На рост в начале дня претендуют акции нефтяных компаний и в большей степени, достаточно слабо смотревшиеся накануне банки. Они будут отыгрывать рост сектора в США - индекс S&P Banks вырос накануне на 1,96%. Интерес к бумагам РусГидро может вызвать их перевод в котировальный список А на ММВБ.