Лучшая пятерка. Самые крупные IPO в истории

Первичное размещение акций – важный этап в жизни компании, позволяющий привлечь капитал для дальнейшего роста. Совсем скоро IPO проведет американская корпорация SpaceX миллиардера Илона Маска. Официально о размере сделки еще не сообщалось, но, по данным Bloomberg, она станет крупнейшей за всю историю.

Какие еще компании известны масштабными IPO – в материале Finam.ru.

Saudi Aramco

На данный момент IPO саудовской компании Saudi Aramco является крупнейшим за всю историю финансового рынка. Нефтяной гигант привлек $25,6 млрд, а за счет опциона доразмещения итоговая сумма выросла до $29,4 млрд.

Saudi Aramco разместила всего 1,5% от общего числа акций. Из них две трети пришлись на институциональных инвесторов, а остальные – на розничных.

Само IPO состоялось в декабре 2019 году на бирже в Саудовской Аравии. Размещение прошло по верхней границе диапазона – 32 риала ($8,53) за акцию. В рамках сделки компания была оценена в $1,7 трлн.

Уже в июне рекорд Saudi Aramco может перебить SpaceX. Компания Илона Маска рассчитывает привлечь около $75 млрд в рамках первичного размещения акций. Детали IPO, включая размер и сроки, могут измениться, но уже сейчас вы можете подать предварительную заявку на участие в сделке.

Alibaba

IPO китайской корпорации Alibaba на бирже NYSE является вторым по масштабу. Сделка состоялась в сентябре 2014 года. После продажи доппакетов объем размещения увеличился до $25 млрд с первоначальных $21,8 млрд.

Alibaba установила цену IPO по $68 за бумагу, что соответствовало верхней границе объявленного ранее ценового коридора. Весь бизнес был оценен в $168 млрд.

Дебют оказался удачным. В первый день торгов акции подорожали на 38%, а рыночная капитализация достигла $231 млрд.

Примечательно, что в 2019 году Alibaba провела крупнейший для Гонконга листинг за девять лет. Компания привлекла 88 млрд гонконгских долларов.

Для компании IPO — это возможность привлечь деньги для бизнеса. Для вас — возможность инвестировать в перспективный бизнес через «Финам». Участие в IPO иностранных компаний доступно только квалифицированным инвесторам.

SoftBank

В тройку грандиозных IPO вошло размещение акций японской компании SoftBank. Корпорация привлекла $23,5 млрд после дополнительной продажи акций. IPO прошло на Токийской фондовой бирже. Бизнес в целом был оценен в 7,18 трлн иен.

Само размещение состоялось в декабре 2018 года. По данным Bloomberg, 90% инвесторов, которые приобрели акции в ходе IPO по цене в 1500 иен, составляли физические лица.

Несмотря на масштаб сделки, в первый же день торгов акции SoftBank просели на 14,5%. Однако по текущий момент капитализация SoftBank выросла на 5900% с момента выхода на биржу.

General Motors

IPO американской автомобильной корпорации General Motors состоялось 17 ноября 2010 года и стало крупнейшим в истории фондовых бирж на тот момент. Размещение прошло на Нью-Йоркской фондовой бирже и фондовой бирже Торонто.

Изначально IPO оценивалось в $20,1 млрд, но после исполнения опциона андеррайтерами итоговый объем вырос до $23,1 млрд. Стоимость компании после размещения составила около $63 млрд.

Для General Motors размещение акций на бирже стало спасением. В июне 2009 года GM прошла процедуру банкротства и реструктуризации. Успешный дебют акций помог подтвердить восстановление компании и отрасли в целом. В первый день торгов бумаги поднимались примерно на 9%, а по текущий момент рост котировок составляет всего 126%.

Visa

В 2008 году, когда мировая экономика столкнулась с финансовым кризисом, платежная система Visa разместила на бирже NYSE свои акции. Цена IPO оказалась на $2 выше изначально заявленного диапазона в $37-42 за акцию.

В результате предложения Visa привлекла $17,9 млрд, и еще около $1,2 млрд было выручено за счет реализации опциона доразмещения. IPO Visa стало самым крупным размещением на американском рынке на тот момент.

В первый день торгов после IPO акции Visa выросли на 28%. Рыночная стоимость компании составила около $45 млрд. С момента выхода на биржу капитализация компании выросла более чем на 2000%.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками