Лучшая акция в космической отрасли для инвестирования $1,000 прямо сейчас

Ключевые моменты

Planet Labs сделала большие обещания перед своим IPO в 2021 году, но не смогла их выполнить.

В 2025 году все резко изменилось, и Planet Labs стала мощной генератором свободного денежного потока.

Назовите меня диким оптимистом, но я думаю, что Planet Labs (NYSE: PL) может быть лучшей акцией в сфере космоса для покупки сегодня.

Это может показаться странным. Всего пару лет назад я был одним из самых больших критиков Planet Labs, упрекая компанию за обещания больших результатов перед ее первичным публичным размещением (IPO) в 2021 году и последующее их невыполнение.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

В свое оправдание я имел на это веские причины. Перед своим IPO Planet Labs представляла себя как исключительную акцию роста. Но обещанные темпы роста продаж в 50% и выше, а также валовые маржи свыше 70% к 2023 году оказались ближе к 20% и 50% соответственно. Planet не росла так быстро, как надеялась, и не генерировала такую прибыль, как обещала.

Но затем произошло чудо.

2025 год: год, когда Planet Labs повзрослела

Все началось в январе, когда Planet Labs объявила о своем самом крупном контракте за всю историю – семилетнем соглашении на $230 миллионов "для расширения партнерства с давним коммерческим партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе [для] создания и поставки созвездия новых высокоразрешающих спутников Pelican, обеспечивая определенные возможности на спутниках для партнера."

Партнером позже была названа японская SKY Perfect JSAT, провайдер широкополосного интернета и телевизионный вещатель, который стремился расшириться в "услуги космической разведки." Более важно, чем личность клиента, было то, что контракт означал для Planet Labs с финансовой точки зрения:

Предоплата за услуги, которые будут предоставлены в будущем, финансировала строительство и запуск 32 спутников Pelican.

Это добавило $33 миллиона к ежегодному доходу компании.

Акции Planet Labs сегодня

Этот последний момент был подтвержден в прошлом месяце, когда Planet Labs опубликовала свои финансовые результаты за третий квартал финансового 2026 года.

Planet Labs увеличила свои доходы на 33% по сравнению с прошлым годом (по-прежнему не 50%, но заметное улучшение). Компания также утроила свой объем заказов, которые нужно выполнить, предвещая сильный рост продаж впереди. Что самое важное, Planet Labs вышла на безубыточность по принципам общего признания бухгалтерского учета (GAAP) и сообщила о своем третьем подряд квартале положительного свободного денежного потока – действительно, своем третьем квартале положительного FCF за всю историю.

С начала года Planet Labs сгенерировала $55.2 миллиона положительного свободного денежного потока, что дает ей темп в $73.6 миллиона на год, если все будет идти по плану. И если это произойдет, Planet Labs на пути к тому, чтобы продемонстрировать удивительное превышение ожидаемой прибыли, когда она опубликует свои данные за Q4 через пару месяцев.

Согласно данным S&P Global Market Intelligence, большинство аналитиков, следящих за акцией, ожидают, что Planet Labs отчитается о свободном денежном потоке всего в $24 миллиона.

Что это значит для инвесторов

Может ли Planet Labs достичь этого прогноза? Думаю, да. Капитальные затраты за этот год составляют всего $55.1 миллиона (или $59.7 миллиона, если учитывать капитализированные программные затраты). Если этот темп сохранится до Q4, капитальные затраты должны составить менее $80 миллионов за год, даже с учетом всех новых спутников, построенных и запущенных. А операционный денежный поток за первые три квартала уже составляет почти $114 миллионов.

Если Planet Labs не сгенерирует ни доллара нового денежного потока в Q4, она все равно должна превысить прогнозы аналитиков более чем на $10 миллионов. Если она сгенерирует денежный поток, похожий на тот, который был в первых нескольких кварталах этого года, она должна превысить его намного больше.

Акции Planet Labs – это покупка

Признаюсь, акции Planet Labs не дешевы.

Возрождение Planet Labs не осталось незамеченным, и рыночная капитализация компании более чем в четыре раза возросла в 2025 году. На сегодняшний день стоимость акций Planet Labs составляет $6.5 миллиарда, что означает, что акции стоят 88 раз больше моей лучшей оценки свободного денежного потока за этот год.

Это кажется дорогим. С другой стороны, многие акции выглядят аналогично дорогостоящими в момент, когда они переходят от отрицательного к положительному свободному денежному потоку. Будет ли оценка справедливой, в значительной степени будет зависеть от того, как быстро Planet Labs сможет вырастить положительное значение свободного денежного потока.

На данный момент все, на что мы можем надеяться, это что Planet Labs продолжит делать то, что она делает, потому что хорошая новость заключается в том, что то, что Planet Labs делает, принесло замечательные результаты для цены акций.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Planet Labs PBC?

Прежде чем покупать акции Planet Labs PBC, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Planet Labs PBC не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учитывайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $488,222!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,134,333!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 969% — это значительно превышает 196% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 10 января 2026 года.

Рич Смит не имеет акций ни в одной из упомянутых акций. Motley Fool не имеет акций ни в одной из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод