LRCX опирается на решения CSBG и Semiverse: приведет ли это к росту?

Lam Research Corporation LRCX создает устойчивое конкурентное преимущество с помощью двух мощных двигателей роста: Группы поддержки клиентов (CSBG) и Semiverse Solutions. Вместе эти двигатели роста позволят компании сгладить волатильность доходов и укрепить ее лидерские позиции в быстро меняющемся ландшафте полупроводников.

CSBG стал надежным двигателем роста, получая выгоду от высокого спроса на обновления и перепрофилирование существующих инструментов, особенно в технологиях NAND, DRAM и логики. В третьем квартале финансового года 2025 годовой доход CSBG достиг 1,68 миллиарда долларов, увеличившись на 20% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что CSBG будет расти в 1,5 раза быстрее, чем рынок оборудования для производства пластин (WFE). Поставляя повторяющиеся доходы с высокой маржой через запчасти, обновления и полевые услуги, CSBG добавляет необходимый уровень стабильности в дополнение к циклическим продажам оборудования компании.

Тем временем Semiverse Solutions от Lam Research прокладывает новый путь в разработке виртуальных процессов. Инструменты, такие как SEMulator3D, позволяют производителям полупроводников моделировать сложные процессы изготовления чипов, сокращая затраты на разработку, ускоряя сроки выхода продуктов и уменьшая воздействие на окружающую среду. Бизнес получает четкое развитие, подписывая множество новых лицензионных сделок с крупными производителями чипов, а также стратегические партнерства с академическими и государственными учреждениями.

Вместе CSBG и Semiverse формируют сбалансированный двигатель роста для Lam Research. CSBG предлагает стабильную основу повторяющихся доходов, в то время как Semiverse способствует расширению, основанному на инновациях, через программное обеспечение и интеллектуальную собственность. Эта стратегия с двумя движками повышает долгосрочную устойчивость, более глубокую вовлеченность клиентов и лидерство в цифровом будущем производства чипов.

LRCX Сталкивается с Давлением Со Стороны Конкурентов

По мере того как Lam Research укрепляет свои позиции в производстве полупроводников, появились два заметных соперника: Applied Materials AMAT и Onto Innovation ONTO, обладающиеdistinct конкурентными преимуществами.

Applied Materials напрямую бросает вызов Lam Research на критически важных стадиях производства пластин, используя обширное вертикально интегрированное портфолио. Его охват включает осаждение, травление, CMP и инспекцию, поддерживаемые значительными инвестициями в НИОКР и стратегическими партнерствами с фабриками, такими как TSMC, Intel и Samsung. С широким глобальным присутствием и выходом на быстрорастущие рынки Applied Materials сочетает масштаб с устойчивостью, основанной на инновациях.

Onto Innovation сосредоточен на метрологии, инспекции и передовой упаковке. Onto Innovation предлагает продвинутую инспекцию дефектов, метрологию, тестирование зондовых карт и литографию, а также сложное программное обеспечение для повышения выхода. Его система панельной литографии JetStep для передовой упаковки является нишевым преимуществом на растущих рынках.

Цена, Производительность, Оценка и Прогнозы LRCX

Акции Lam Research выросли на 28,6% с начала года по сравнению с ростом сектора полупроводников Zacks Electronics — Semiconductors в 5,2%.

С точки зрения оценки, его коэффициент цена/прибыль на будущее составляет 23,26, что значительно ниже среднего значения по отрасли в 31,01.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Lam Research за финансовый 2025 год был пересмотрен вверх на 7,2% за последние 60 дней до 4 долларов на акцию. Ожидаемая сумма прибыли предполагает рост на 33,78% по сравнению с предыдущим годом.

В настоящее время Lam Research имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как #1 любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на ранней стадии.

Сегодня посмотрите эти 5 потенциальных хитов >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Lam Research Corporation (LRCX): Бесплатный отчет по анализу акций

Applied Materials, Inc. (AMAT): Бесплатный отчет по анализу акций

Onto Innovation Inc. (ONTO): Бесплатный отчет по анализу акций

Эта статья впервые была опубликована на сайте Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Zacks — ведущая инвестиционная исследовательская компания, сосредоточенная на исследовании, анализе и рекомендациях по акциям. В 1978 году наш основатель открыл силу пересмотра прогнозов прибыли, чтобы принимать прибыльные инвестиционные решения. Сегодня это открытие по-прежнему является сердцем рейтинга Zacks. Широкий спектр ресурсов для индивидуальных инвесторов доступен на сайте www.zacks.com.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод