LPLA купит Commonwealth Financial и расширит предложения по управлению активами

LPL Financial Holdings Inc. LPLA заключила окончательное соглашение о слиянии с целью приобретения Commonwealth Financial Network. Сумма сделки, заключенной полностью наличными, оценивается примерно в 2,7 миллиарда долларов.

Несмотря на это, акции LPLA упали на 2,9% в ходе торговой сессии в понедельник.

Подробности сделки LPLA-Commonwealth Financial

В соответствии с соглашением, LPL Financial приобретет 100% акций Commonwealth Financial. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2025 года при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов и соблюдения других обычных условий закрытия. Компания намерена завершить интеграцию в середине 2026 года.

Компания Commonwealth Financial, основанная в 1979 году в Уолтеме, штат Массачусетс, является крупнейшей независимой компанией по управлению активами в Соединенных Штатах. Он предлагает интегрированные бизнес-решения и услуги примерно для 2900 финансовых консультантов. По состоянию на 31 декабря 2024 года активы под управлением компании составляли около 285 миллиардов долларов, а кассовые остатки клиентов составляли около 6 миллиардов долларов.

После завершения сделки Уэйн Блум, генеральный директор Commonwealth Financial, присоединится к руководящему комитету LPL Financial и продолжит руководить сообществом Commonwealth и их опытом консультирования. Кроме того, он будет сотрудничать с руководящей командой LPLA в создании отдела адвокации LPLA.

LPL Financial планирует профинансировать это приобретение, используя комбинацию корпоративных денежных средств, долговых обязательств и собственного капитала. Одновременно с этим компания объявила о публичном размещении почти 4,7 млн акций по цене 320 долларов за акцию, которое планируется закрыть 2 апреля 2025 года. Основной целью данного предложения является финансирование приобретения Commonwealth Financial. Все оставшиеся средства будут использованы для общекорпоративных целей. Кроме того, LPLA намерена приостановить обратный выкуп акций, чтобы сохранить устойчивую и гибкую структуру капитала.

Обоснование приобретения LPL Financial

Эта сделка, вероятно, расширит базу консультантов LPLA и расширит опыт консультирования совместно с AUM, укрепив ее позиции лидера в сфере независимого консультирования.

Рич Штайнмайер, генеральный директор LPL Financial, заявил: “Философия обслуживания Commonwealth повышает ценность, которую мы сообща приносим всем консультантам в сети LPL. Кроме того, передовые технологии LPL, интуитивно понятные бизнес-решения и широкий спектр предложений по управлению активами открывают безграничный потенциал для Commonwealth Advisors и клиентов, которых они обслуживают”.

LPLA, вероятно, понесет около 485 миллионов долларов единовременных расходов на внедрение и интеграцию, из которых почти 155 миллионов долларов придется на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод