Live Nation Entertainment предложит конвертируемые старшие ноты на сумму 1,3 миллиарда долларов сроком погашения в 2031 году.

(RTTNews) - Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) в среду объявила о планах предложить конвертируемые старшие облигации на сумму 1,3 миллиарда долларов с погашением в 2031 году в рамках частного размещения. Компания намерена использовать чистые поступления от размещения конвертируемых облигаций, вместе с заимствованиями по новой старшей обеспеченной кредитной линии, для выкупа своих старших облигаций с процентной ставкой 5,625%, погашаемых в 2026 году, погашения долгов, покрытия связанных расходов и для общих корпоративных нужд. В связи с предложением компания ожидает предоставить первоначальным покупателям опцию купить дополнительно облигации на сумму до 100 миллионов долларов. После размещения облигаций компания планирует изменить или рефинансировать свою существующую старшую обеспеченную кредитную линию, чтобы включить в нее кредитную линию на сумму 1,3 миллиарда долларов в виде ссуды B, кредитную линию на 700 миллионов долларов с отсроченной выдачей в виде ссуды A, многовалютную кредитную линию на 1,3 миллиарда долларов и кредитную линию на 400 миллионов долларов для расширения мероприятия. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод