Lexicon назначила публичное предложение на сумму 94,6 млн долларов и одновременное частное размещение; акции упали.

(RTTNews) - Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX), биофармацевтическая компания, объявила о ценообразовании публичного предложения на сумму $41.6 миллиона и частного размещения, вместе с общими валовыми поступлениями примерно в $94.6 миллиона. Lexicon намерена использовать чистые поступления для финансирования продолжающихся исследований и разработки своих лекарственных кандидатов, а также для оборотного капитала и других общих корпоративных нужд. После объявления новости акции LXRX упали на 4.86% на предварительных торгах до $1.37. Lexicon начала публичное предложение 32 миллионов акций своего обыкновенного акционерного капитала номинальной стоимостью $0.001, по цене $1.30 за акцию. Ожидается, что валовые поступления от публичного предложения составят $41.6 миллиона. Закрытие предложения планируется на или около 2 февраля 2026 года. Кроме того, Lexicon намерена предоставить андеррайтерам 30-дневную опцию на покупку до дополнительных 4.8 миллионов акций обыкновенного акционерного капитала. Также в рамках параллельного частного размещения Lexicon согласилась продать акции на общую сумму примерно $41.1 миллиона аффилированной компании Invus, L.P. Частное размещение предлагается по цене $1.30 за акцию, с 22.40 миллиона акций обыкновенного акционерного капитала и 0.18 миллиона акций конвертируемых привилегированных акций серии B, которые будут конвертированы в 9.22 миллиона акций обыкновенного акционерного капитала по цене $65.00 за акцию для аффилированной компании Invus, L.P. В соответствии с правом на предварительную покупку, покупатель частного размещения также будет иметь возможность приобрести до дополнительных 94,855 акций конвертируемых привилегированных акций серии B, которые будут конвертированы в 4.74 миллиона акций обыкновенного акционерного капитала, по $65.00 за акцию конвертируемых привилегированных акций серии B, в той мере, в какой андеррайтеры воспользуются своей опцией на покупку дополнительных акций. В дополнение к своим покупкам в соответствии с правом на предварительную покупку, покупатель частного размещения также согласился приобрести дополнительные 182,779 акций конвертируемых привилегированных акций серии B, которые будут конвертированы в 9.14 миллиона акций обыкновенного акционерного капитала, по цене $65.00 за акцию конвертируемых привилегированных акций серии B, что ожидаемо приведет к дополнительным валовым поступлениям примерно в $11.9 миллиона. Закрытие андеррайтированного публичного предложения не зависит от закрытия параллельного частного размещения. Jefferies и Piper Sandler выступают в роли совместных менеджеров по организации предложенного размещения, а H.C. Wainwright & Co. является ведущим менеджером по публичному предложению. Одобренный FDA основной продукт Lexicon, Sotagliflozin (INPEFA), показан при сердечной недостаточности и оценивается для лечения гипертрофической кардиомиопатии. Другие лекарственные кандидаты Lexicon включают Pilavapadin для диабетической периферической нейропатической боли и постгерпетической невралгии, а также LX9851 для лечения ожирения/контроля веса. Sotagliflozin (INPEFA) - это таблетка, принимаемая один раз в день, для снижения риска сердечно-сосудистой смерти, госпитализации по поводу сердечной недостаточности и экстренных визитов по поводу сердечной недостаточности у взрослых с сердечной недостаточностью или диабетом 2 типа, хронической болезнью почек и другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. За 9 месяцев, завершившихся 30 сентября 2025 года, Lexicon сгенерировала общий доход в размере $44.31 миллиона, увеличившись с $4.43 миллиона в аналогичном периоде прошлого года. Это включало $40.7 миллиона лицензионных доходов, полученных от лицензионного соглашения компании с Novo Nordisk, и $3.6 миллиона доходов от продаж INPEFA в США за первые девять месяцев 2025 года. Чистый убыток за период сократился до $34.81 миллиона, или $0.10 на акцию, по сравнению с $166.64 миллиона, или $0.54 на акцию. В течение года акции LXRX торговались в диапазоне от $0.28 до $1.83. Закрытие торгов акциями в четверг составило $1.44, снизившись на 4%. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод