Летнее затишье и дивидендные отсечки лишают российский рынок акций драйверов роста
В середине недели, 5 июля, российский рынок завершил сессию в «красном поле»: по итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,12% до 2805 пунктов, индекс РТС просел на 1,83% - до 969,33 пункта из-за слабости рубля.
Сегодня Минфин отчитался о снижении нефтегазовых доходов России в первом полугодии на 46,9% в годовом сопоставлении до 3,382 трлн рублей. Согласно данным финансового ведомства, в июне бюджет может недополучить 4,5 млрд рублей нефтегазовых доходов. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что главная причина текущего падения рубля – в продолжающемся снижении экспорта. С 7 июля по 4 августа Минфин будет продавать иностранную валюту на 1,7 млрд руб. в день, что в два раза меньше текущих объемов продажи. Следовательно, рубль может продолжить негативную динамику, если только ему на помощь не придет ЦБ.
В ходе торгов среды рубль вновь обновил минимумы с весны 2022 года. К финалу валютных торгов на Мосбирже доллар «переписал» отметку 91 в паре с рублем, евро – дошел до 99 рублей, а юань поднялся выше 12,5 рубля.
Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" отмечает, что ослабление рубля в целом согласуется с текущей макроэкономической обстановкой и прогнозами развития ситуации с платежным балансом, однако текущие темпы снижения курса валюты РФ представляются эксперту чрезмерно форсированными. «Мы не исключаем в ближайшие дни новых максимумов в основных валютных парах, однако полагаем, что эти уровни могут остаться пиками для валютного рынка на предстоящие месяцы», - полагает эксперт.
Как бы там ни было слабый рубль поддерживает бумаги отечественных экспортёров. Основная часть ликвидных бумаг, входящих в индекс МосБиржи завершила день ростом и только семь акций закрылись в легком минусе.
В группе лидеров роста сегодня оказались бумаги «Мечела» (ао +6,03%, ап +4,78%), «Сегежи» (+4,1%), «ЭнГруп» (+3,8%) НМТП (+3,69%), «Совкомфлота» (+2,83%), «РУСАЛа» (+2,55%), «Сургутнефтегаза» (ап +2,34%), «Селигдара» (+1,92%).
Акции «СПБ Биржи» (+6%) позитивно отреагировали на статистику по обороту на площадке за июнь. Объем торгов иностранными акциями на СПБ Бирже в прошлом месяце вырос на 22% в месячном сопоставлении (минус 62% год к году) и составил $3,8 млрд. Между тем, количество активных счетов инвесторов в июне уменьшилось на 2,15% м/м до 165,42 тыс.
Днем стали известны положительные результаты голосований акционеров «КАМАЗа» и «Абрау-Дюрсо» на годовых собраниях по дивидендам.
«КАМАЗ» выплатит финальные дивиденды за 2022 год в размере 1,84 рубля на акцию. «Абрау-Дюрсо» выплатит дивиденды в размере 0,19 руб. на акцию по итогам 2022 года плюс 6,14 руб. на акцию по итогам первого квартала.
Вечером «Русагро» (+0,25%) объявила о приобретении 50% акций и контроля над группой НМЖК. Новость ожидаемая, но тем не менее все равно позитивная для котировок эмитента.
В топе аутсайдеров по итогам дня оказались акции ТМК (-5,3%), «Башнефти» (ап -2,2%) ЛСР (-1%), «ЦИАН» (-2,13%), ВТБ (-0,83%), «ПИКа» (-0,9%).
Акции Woosh подешевели на 1% на новостях о том, что МосБиржа понизит листинг этих бумаг до второго уровня с первого из-за несоответствия доли акций эмитента в свободном обращении уровню, определенному правилами листинга.
Внешний фон сегодня был преимущественно негативным в ожидании публикации «минуток ФРС».
Нефть подросла на словесных интервенциях министра энергетики Саудовской Аравии, который подчеркнул, что ОПЕК+ сделает всё для поддержки нефтяного рынка. Вечером фьючерс на контракт Brent оценивается в $76,84 за баррель (+0,95%), Light - $72,04 за баррель (+1,65%). Завтра Минэнерго США с задержкой на один день из-за праздника в США опубликует отчет по недельным запасам нефти, который по прогнозам экспертов может показать сокращение на прошлой неделе на 729 тыс. баррелей.
Европейские индексы закрылись в минусе. По итогам дня лондонский индекс FTSE 100 опустился на 1,03%, французский CAC 40 - на 0,8%%, немецкий DAX на 0,63%. Вышедшая статистика сыграла в пользу «медведей»: окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран еврозоны в июне оказались хуже прогнозов, указав на более медленные темпы восстановления. Индекс цен производителей еврозоны в мае при этом опустился на 1,9% м/м (ожидалось -1,8%), в апреле показатель снизился на 3,2%.
Американские биржи открылись в среду продажами на 1,1-0,4% в ожидании публикации протокола ФРС с последнего заседания. Завтра в регионе ожидается выход важных макроэкономических данных, которые включают первые оценки занятости за июнь, а также окончательные индикаторы деловой активности в секторе услуг США за аналогичный месяц. Эти данные будут влиять на решения ФРС в июле.