Купите эти 5 акций с низким кредитным плечом на фоне разворота ралли Санта-Клауса

Три основных фондовых индекса США упали на биржах 29 декабря 2025 года, что было обусловлено снижением акций крупных технологических компаний, включая Oracle, Nvidia и Palantir Technologies. Это могло разочаровать некоторых инвесторов, ожидавших "рождественского ралли" — сезонного паттерна, при котором S&P 500 обычно растет в последние пять торговых дней года и первые два торговых дня нового года.

На данном этапе инвесторы могут предпочесть активы-убежища акциям высокорослых технологических компаний, учитывая, что падения акций, связанных с искусственным интеллектом, были ключевой причиной более широких рыночных распродаж. Поэтому мы рекомендуем такие компании, как Engie SA ENGIY, Hamilton Insurance Group HG, Hecla Mining HL, Resmed RMD и Siemens Energy SMNEY. Эти акции имеют низкий уровень заемного капитала и, следовательно, могут предложить более безопасный вариант для инвесторов, ищущих стабильность в периоды рыночной турбулентности.

Теперь, прежде чем выбирать акции с низким уровнем заемного капитала, давайте рассмотрим, что такое кредитное плечо и как выбор акций с низким уровнем заемного капитала может помочь инвесторам.

Каково значение акций с низким уровнем заемного капитала?

В финансах кредитное плечо относится к практике заимствования капитала, чтобы помочь компаниям эффективно вести свои операции и расширять бизнес. Такие заимствования осуществляются через долговое финансирование. Однако существует возможность и для акционерного финансирования. Это, вероятно, связано с дешевой и легкой доступностью долгового финансирования по сравнению с акционерным финансированием.

Тем не менее, долговое финансирование имеет свои недостатки. В частности, оно желательно только до тех пор, пока оно успешно генерирует более высокую норму доходности по сравнению с процентной ставкой. Чтобы избежать значительных убытков в вашем портфеле, рекомендуется избегать компаний, которые чрезмерно полагаются на долговое финансирование.

Суть безопасных инвестиций заключается в выборе компании, не обремененной долгами, поскольку акций без долгов почти невозможно найти.

Рынок акций может быть волатильным в определенные моменты. Как инвестор, если вы хотите избежать значительных убытков, мы рекомендуем сосредоточиться на акциях с низким уровнем заемного капитала, которые, как правило, менее рискованны.

Чтобы определить такие акции, исторически были разработаны несколько коэффициентов кредитного плеча для измерения объема долга, который несет компания. Коэффициент долга к капиталу является одним из самых распространенных из этих коэффициентов.

Анализ долга/капитала

Коэффициент долга к капиталу = Общие обязательства/Собственный капитал акционеров

Этот показатель является коэффициентом ликвидности, который указывает на объем финансового риска, который несет компания. Более низкий коэффициент долга к капиталу отражает улучшение платежеспособности компании.

С учетом приближающегося сезона отчетности за четвертый квартал 2025 года инвесторы должны обращать внимание на акции, которые продемонстрировали устойчивый рост доходов в последние периоды.

Тем не менее, если акция имеет высокий коэффициент долга к капиталу во время экономического спада, ее, казалось бы, сильные доходы могут быстро превратиться в кошмар.

Победительная стратегия

Учитывая вышеперечисленные факторы, разумно выбирать акции с низким коэффициентом долга к капиталу, чтобы обеспечить стабильные доходы.

Тем не менее, инвестиционная стратегия, основанная исключительно на коэффициенте долга к капиталу, может не дать желаемого результата. Чтобы выбрать акции с потенциалом для обеспечения стабильных доходов, мы расширили наши критерии отбора, включив дополнительные факторы.

Вот другие параметры:

Долг/Капитал меньше X-среднего уровня по отрасли: акции, которые имеют меньший уровень заемного капитала, чем их отраслевые соперники.

Текущая цена больше или равна 10: акции должны торговаться минимум по цене $10 или выше.

Средний объем за 20 дней больше или равен 50000: значительный торговый объем обеспечивает легкость торговли акциями.

Процентное изменение в EPS F(0)/F(-1) больше X-среднего уровня по отрасли: рост доходов добавляет оптимизма, приводя к повышению цены акций.

Оценка VGM A или B: наши исследования показывают, что акции с оценкой VGM A или B в сочетании с рангом Zacks #1 (Сильная покупка) или #2 (Покупка) предлагают наилучший потенциал роста.

Ожидаемый рост EPS за год F(1)/F(0) больше 5: это показывает ожидания роста доходов.

Ранг Zacks #1 или #2: независимо от рыночных условий, акции с рангом Zacks #1 или #2 имеют доказанную историю успеха.

Исключая акции с отрицательным или нулевым коэффициентом долга к капиталу, мы представляем наши пять выборов из 18 акций, которые прошли отбор.

Engie: Компания занимается электроэнергией, природным газом и энергетическими услугами. 18 декабря 2025 года Engie объявила, что ее крупнейший в мире наземный проект ветряной энергетики и один из крупнейших в Латинской Америке, Serra do Assuruá, достиг полной коммерческой эксплуатации. Это должно укрепить позицию ENGIY на глобально растущем рынке ветряной энергетики.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов ENGIY в 2025 году указывает на улучшение на 28,5% по сравнению с фактическими данными за предыдущий год. В настоящее время у компании ранг Zacks #2.

Hamilton Insurance Group: Компания осуществляет страхование и перестрахование специализированных рисков, преимущественно на Бермудах и за рубежом. 4 ноября 2025 года компания опубликовала результаты за третий квартал 2025 года. Чистые премии увеличились на 16,5% по сравнению с показателями того же квартала прошлого года, в то время как операционные доходы составили $1,20 на акцию, что является значительным улучшением по сравнению с 16 центами на акцию в третьем квартале 2024 года.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов HG в 2025 году предполагает увеличение на 20,8% по сравнению с уровнем того же квартала прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks для доходов в 2025 году подразумевает улучшение на 6,3% по сравнению с уровнем того же квартала прошлого года. В настоящее время у компании ранг Zacks #1.

Hecla Mining: Компания является ведущим производителем серебра в США с низкими затратами, с шахтами в Аляске и Айдахо, а также расширяющимся производителем золота с операциями в Квебеке, Канада. 1 декабря 2025 года Hecla Mining объявила, что ее полностью принадлежащая дочерняя компания, Klondex Aurora Mine Inc., получила решение о ненадлежащем значительном воздействии (“FONSI”) и уведомление о решении от Службы лесного хозяйства США (“USFS”) для проекта Polaris Exploration в округе Минерал, штат Невада, что открывает путь для начала исследовательских работ в 2026 году.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов HL в 2025 году предполагает увеличение на 42,1% по сравнению с уровнем того же квартала прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks для доходов в 2025 году подразумевает улучшение на 281,8% по сравнению с уровнем того же квартала прошлого года. В настоящее время у компании ранг Zacks #2.

Resmed: Это известный дизайнер, производитель и дистрибьютор на мировом рынке генераторов, масок и сопутствующих аксессуаров для лечения расстройств дыхания во сне (SDB) и других респираторных расстройств.

8 декабря 2025 года ResMed объявила, что получила разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на настройки персонализированной терапии комфорта (PTCS), которые будут продаваться под названием Smart Comfort. Smart Comfort — это первое медицинское устройство с поддержкой искусственного интеллекта, одобренное FDA, которое рекомендует персонализированные настройки комфорта, чтобы помочь людям с обструктивным апноэ сна (OSA) начать и придерживаться терапии CPAP.

Консенсус-прогноз Zacks для продаж RMD в 2026 финансовом году предполагает годовой рост на 8,4%. Акция имеет долгосрочную (три-пять лет) норму роста доходов 13,7%. В настоящее время у компании ранг Zacks #2. Полный список акций с рангом #1 от Zacks можно увидеть здесь.

Siemens Energy: Компания сосредоточена на проектировании, разработке, производстве и поставке продуктов, установке и технологически продвинутых услугах, в основном в секторе возобновляемой энергетики с акцентом на ветряные электростанции. 20 ноября 2025 года Siemens Energy объявила о своих планах выкупить собственные акции на сумму до примерно $6,9 миллиарда (€6 миллиардов) до конца финансового 2028 года.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов SMNEY в 2026 финансовом году указывает на улучшение на 16,9% по сравнению с фактическими данными за предыдущий год. Консенсус-прогноз Zacks для доходов в 2026 финансовом году подразумевает улучшение на 158,2% по сравнению с уровнем того же квартала прошлого года. В настоящее время у компании ранг Zacks #1.

Вы можете получить оставшиеся акции из этого списка, подписавшись на двухнедельную бесплатную пробную версию Research Wizard и начав использовать этот отбор в своей торговле.

Кроме того, вы можете создавать свои стратегии и сначала тестировать их, прежде чем принимать инвестиционное решение.

Research Wizard — отличное место, чтобы начать. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивно понятен. Начните свой пробный период Research Wizard сегодня.

И в следующий раз, когда вы будете читать экономический отчет, откройте Research Wizard, внесите свои находки и посмотрите, какие драгоценности из этого выйдут.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатную пробную версию Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или занимать длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультативная фирма может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или занимать длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о доходности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

#1 акция полупроводников для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные подпитывает следующий цифровой золотой бум на рынке. Поскольку дата-центры продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, предоставляющие оборудование для этих гигантов, станут NVIDIAs завтрашнего дня.

Один малоизвестный производитель чипов уникально позиционирован, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые титаны, такие как NVIDIA, не производят. Он только начинает выходить на передний план, что именно то место, где вы хотите быть.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод