Купите эти 3 акции полупроводниковых компаний сейчас и поблагодарите себя через десятилетие.

Ключевые моменты

Taiwan Semiconductor Manufacturing увеличила свою долю на рынке на фоне бума в области ИИ.

ASML является публичной монополией на экстремальную ультрафиолетовую литографию.

Arm Holdings захватывает рыночную долю, хотя акции имеют высокую цену.

Полупроводниковые чипы продолжают быть в большом спросе на фоне продолжающегося бума в области искусственного интеллекта (ИИ). Согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, глобальные годовые продажи чипов выросли на 25,6%, превысив 791 миллиард долларов в 2025 году. Увеличение расходов на ИИ может привести к тому, что эта сумма достигнет 1 триллиона долларов в этом году.

Хотя это в конечном итоге достигнет краткосрочного пика, продолжающаяся инновация и неизбежное расширение ИИ за пределы дата-центров в личные устройства, робототехнику и автономные транспортные средства, вероятно, будут способствовать долгосрочному росту.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, названной "Незаменимой монополией", которая предоставляет критическую технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Удивительно, но три акций полупроводников доминируют в отрасли. Они действуют за кулисами, имея жесткий контроль над проектированием и производством чипов. Вот они, и почему инвесторы, которые купят их сейчас, будут благодарны себе через десятилетие.

1. Taiwan Semiconductor Manufacturing

Большинство компаний, занимающихся чипами, на самом деле не производят чипы, которые они проектируют. Вместо этого они передают производство на аутсорсинг литейным заводам. Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), или TSMC, является мировым лидером, составляя примерно 72% доходов литейных заводов. Ее работа с Nvidia над платформами чипов Hopper и Blackwell помогла ей увеличить свою долю на рынке за последние несколько лет.

TSMC также производит предстоящий чип Vera Rubin для Nvidia, а также предстоящие чипы ИИ, которые Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) недавно объявила о разработке для своих собственных усилий в области ИИ. Вряд ли TSMC скоро уступит свои лидерские позиции в отрасли. Передовые технологии производства и высокая мощность компании стоят своего веса в золоте, поскольку клиенты редко могут позволить себе задержки или сбои в производстве.

Аналитики Уолл-стрит в настоящее время прогнозируют, что Taiwan Semiconductor будет расти с ежегодной ставкой 30% в долгосрочной перспективе. ИИ, безусловно, является главной историей роста в следующем десятилетии, что сулит хорошие перспективы для акций TSMC и ее акционеров.

2. ASML

Производство чипов — это крайне сложный процесс. Оборудование, используемое для этого, можно считать более продвинутым, чем сами чипы. ASML Holding (NASDAQ: ASML) продает эти машины и системы TSMC и другим литейным заводам. ASML — единственная компания в мире, которая продает машины для экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии, важнейшей технологии, используемой для продвинутых чипов.

Компании, вероятно, продолжат инновации, разрабатывая чипы, которые могут делать больше с меньшим потреблением энергии. Grand View Research прогнозирует, что рынок EUV вырастет более чем на 17% ежегодно до 2030 года, поскольку для производства более продвинутых чипов потребуется больше машин EUV литографии.

Не часто можно инвестировать в монополию. Хотя машины EUV не являются всем бизнесом ASML, это отличная основа для стимулирования роста всей компании. Аналитики оценивают, что ASML будет расти с ежегодной ставкой 20% в долгосрочной перспективе, что обеспечит значительный рост и большие инвестиционные доходы в следующем десятилетии.

3. Arm Holdings

Каждый процессорный чип работает на архитектуре набора команд (ISA), основополагающем языке, который позволяет ему функционировать. Arm Holdings (NASDAQ: ARM) разрабатывает собственные ISA и лицензирует их клиентам, которые используют их для проектирования чипов. На сегодняшний день компании поставили более 325 миллиардов чипов Arm, которые используются в смартфонах, дата-центрах, транспортных средствах и практически в каждом электронном продукте.

Вряд ли Arm Holdings потеряет позиции перед конкурентами, учитывая ее обширную существующую базу чипов и разработчиков, что делает крайне сложным переход на другую архитектуру. Arm Holdings фактически увеличила свою глобальную долю рынка с 42% в 2022 году до 50% сегодня и все еще имеет значительные возможности впереди в области ИИ.

Это отражается в ожиданиях роста на Уолл-стрит. Аналитики оценивают, что Arm будет расти с ежегодной ставкой 32% в долгосрочной перспективе. Высокое качество бизнеса Arm влияет на очень высокую оценку, коэффициент P/E в настоящее время составляет 154 раза по сравнению с прибыли за последние 12 месяцев. Это трудно переварить, но учитывая его прогнозируемый рост, Arm должен оправдать эту цену и даже превзойти ее в следующем десятилетии. Плюс, инвесторы всегда могут докупать на падениях, когда они происходят.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing?

Прежде чем покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Taiwan Semiconductor Manufacturing не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашего рекомендации, у вас было бы 508877 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашего рекомендации, у вас было бы 1115328 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 936% — это значительно превышает 189% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возврат Stock Advisor на 18 марта 2026 года.

Джастин Поуп не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует ASML, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Nvidia и Taiwan Semiconductor Manufacturing. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод