Купите 5 акций с высоким ROE на фоне колебаний рынков из-за опасений по поводу роста ИИ.

Широкие фондовые рынки пережили интенсивную волатильность за последние несколько дней, поскольку солидные квартальные результаты некоторых голубых фишек технологического сектора были более чем компенсированы опасениями, связанными с ростом оценки компаний в области ИИ. Эксперты отрасли широко ожидают, что рост компаний в области ИИ не будет соответствовать значительным инвестициям, что приведет к рыночной коррекции в ближайшей перспективе. Вдобавок к этому, правительственное закрытие в США вошло в рекордный 38-й день. Это сказалось на настроениях инвесторов, поскольку неопределенность по поводу возобновления нормальной работы федеральных учреждений тянула вниз акции и усугубляла волатильность на рынке.

Более того, экономика США выглядела несколько шатко с 153 000 увольнений в октябре — это наибольшее количество за месяц за 22 года, что вызывает опасения по поводу состояния рынка труда. Поскольку инвесторы применяют подход «ждать и смотреть» в классическом примере «поддержки и заполнения» на рынке, они могут извлечь выгоду из акций «коров, дающих молоко», которые обеспечивают более высокую доходность. Однако простое определение акций с большим количеством наличности не делает инвестиционное предложение надежным, если оно не поддерживается привлекательными коэффициентами эффективности, такими как рентабельность собственного капитала (ROE). Высокий ROE гарантирует, что компания реинвестирует наличность с высокой нормой доходности. TE Connectivity plc TEL, ZTO Express (Cayman) Inc. ZTO, Corning Incorporated GLW, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA и VICI Properties Inc. VICI — это некоторые из акций с высоким ROE, на которых можно заработать.

ROE: Ключевая метрика

ROE = Чистая прибыль/Капитал акционеров

ROE помогает инвесторам отличать компании, генерирующие прибыль, от компаний, сжигающих прибыль, и полезен для определения финансового состояния компании. Другими словами, эта финансовая метрика позволяет инвесторам выявлять компании, которые добросовестно используют наличность для получения более высокой доходности.

Более того, ROE часто используется для сравнения рентабельности компании с другими фирмами в отрасли; чем выше, тем лучше. Он измеряет, насколько хорошо компания умножает свою прибыль без инвестирования нового собственного капитала и отображает эффективность управления в вознаграждении акционеров привлекательной доходностью с учетом риска.

Параметры фильтрации

Чтобы отобрать акции с большим количеством наличности и высоким ROE, мы добавили параметры фильтрации: денежный поток больше 1 миллиарда долларов и ROE выше X-отрасли. Кроме того, мы учли несколько других критериев, чтобы прийти к выигрышной стратегии.

Цена/Денежный поток меньше X-отрасли: Эта метрика измеряет, сколько инвесторы платят за 1 доллар свободного денежного потока. Более низкое соотношение указывает на то, что инвесторы должны платить меньше за акцию, генерирующую лучший денежный поток.

Рентабельность активов (ROA) выше X-отрасли: Эта метрика определяет, сколько прибыли компания зарабатывает на каждый доллар активов, включая наличные, дебиторскую задолженность, имущество, оборудование, запасы и мебель. Чем выше ROA, тем лучше для компании.

Исторический рост EPS за 5 лет выше X-отрасли: Этот критерий указывает на то, что продолжающийся рост доходов преобразовался в сильную денежную силу.

Zacks Rank меньше или равно 2: Акции с Zacks Rank #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) известны тем, что превосходят рынок независимо от рыночной среды.

Вот пять из девяти акций, которые соответствуют критериям фильтрации:

TE Connectivity: Штаб-квартира в Голуэе, Ирландия, TE Connectivity — это глобальная технологическая компания, которая разрабатывает и производит решения для подключения и датчиков для широкого спектра отраслей, включая автомобильную, аэрокосмическую, оборонную, энергетическую и медицинскую. С операциями более чем в 130 странах TE Connectivity сосредоточена на новых технологиях, таких как 5G, электрические автомобили, промышленная автоматизация и умные города, чтобы занять лидирующие позиции в области прогресса в подключении.

Компания имеет долгосрочные ожидания роста прибыли на уровне 10,7% и в среднем продемонстрировала неожиданный рост прибыли за последние четыре квартала на уровне 6,5%. У нее есть VGM Score B. TE Connectivity имеет Zacks Rank #2. Полный список акций с Zacks Rank #1 можно найти здесь.

ZTO Express: Основанная в 2009 году, ZTO Express является ведущим игроком в области экспресс-доставки в Китае. Эта компания из Шанхая вышла на биржу в 2016 году. ZTO Express, вместе со своими сетевыми партнерами, предоставляет услуги экспресс-доставки как внутри страны, так и за границу. Предложения дополняются другими услугами с добавленной стоимостью. В Китае она в основном сосредоточена на предоставлении экспресс-доставки посылок, которые в основном весят менее 50 килограммов. Ожидаемое время доставки составляет от 24 до 72 часов.

ZTO Express имеет Zacks Rank #2. Компания имеет долгосрочные ожидания роста прибыли на уровне 1,7%.

Corning: Компания Corning, базирующаяся в Нью-Йорке, начала свою деятельность как стекольный бизнес, который был реорганизован в 1936 году. С тех пор компания разработала свои стеклянные технологии для производства передовых стеклянных подложек, используемых в широком круге применений на различных рынках. Конкурентное преимущество Corning заключается в ее акценте на инновациях.

Компания имеет долгосрочные ожидания роста прибыли на уровне 18,2% и в среднем продемонстрировала неожиданный рост прибыли за последние четыре квартала на уровне 4,1%. Corning имеет Zacks Rank #1.

Banco Bilbao: Штаб-квартира Banco Bilbao расположена в Бильбао, Испания. Он предоставляет розничные банковские, оптовые банковские и услуги по управлению активами в основном в Испании, Мексике, Турции, остальной Европе, Южной Америке, США и Азии.

Компания имеет долгосрочные ожидания роста прибыли на уровне 12% и в среднем продемонстрировала неожиданный рост прибыли за последние четыре квартала на уровне 5,7%. Banco Bilbao имеет Zacks Rank #2.

VICI Properties: VICI Properties, базирующаяся в Нью-Йорке, является инвестиционным трестом (REIT), занимающимся владением и приобретением игровых, гостиничных и развлекательных объектов. Географически разнообразное портфолио составляет примерно 127 миллионов квадратных футов пространства, включая около 60 300 гостиничных номеров и более 500 ресторанов, баров, ночных клубов и букмекерских контор.

VICI Properties имеет долгосрочные ожидания роста прибыли на уровне 4,2% и в среднем продемонстрировала неожиданный рост прибыли за последние четыре квартала на уровне 0,4%. VICI Properties имеет Zacks Rank #2.

Вы можете получить остальные акции из этого списка, подписавшись сейчас на бесплатный 2-недельный пробный период Research Wizard и начав использовать этот фильтр в своей торговле. Более того, вы также можете создать свои собственные стратегии и протестировать их прежде, чем сделать инвестиции.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивно понятен. Начните свой пробный период Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие жемчужины появятся.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатный пробный период Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или держать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная компания может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или держать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

Руководитель исследований Zacks выбирает акцию, наиболее вероятную для "по крайней мере удвоения"

Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения денег — и Директор исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, не все наши выборы оказываются успешными, но эта акция может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Смотрите нашу лучшую акцию для удвоения (плюс 4 запасных) >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод