Купите 2 индексных фонда Vanguard, чтобы обойти S&P 500 в следующем году, согласно данным Уолл-стрит.

Ключевые моменты

Консенсусные прогнозы Уолл-стрит говорят о том, что сектора информационных технологий и потребительских товаров будут превосходить S&P 500 в следующем году.

ETF Vanguard Information Technology предоставляет доступ к сотням компаний, которые, вероятно, получат выгоду от искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

ETF Vanguard Consumer Discretionary предоставляет доступ к сотням компаний, которые, вероятно, будут хорошо работать в периоды сильного экономического роста.

Консенсусный прогноз среди аналитиков Уолл-стрит говорит о том, что S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) достигнет 8,338 в следующем году, согласно данным FactSet Research. Это подразумевает рост на 28% от текущего уровня в 6,506.

Тем не менее, аналитики ожидают большего роста в двух секторах фондового рынка:

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, называемой "Незаменимая Монополия", которая предоставляет критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Консенсусный прогноз говорит о том, что сектор информационных технологий достигнет 7,215 в следующем году. Это подразумевает рост на 39% от текущего уровня в 5,203.

Консенсусный прогноз говорит о том, что сектор потребительских товаров достигнет 2,244 в следующем году. Это подразумевает рост на 30% от текущего уровня в 1,725.

Инвесторы могут получить доступ к этим секторам фондового рынка, покупая акции ETF Vanguard Information Technology (NYSEMKT: VGT) и ETF Vanguard Consumer Discretionary (NYSEMKT: VCR). Вот важные детали.

1. ETF Vanguard Information Technology

ETF Vanguard Information Technology измеряет производительность 318 компаний в секторе информационных технологий, который включает три основных сегмента: программное обеспечение и облачные услуги, аппаратное обеспечение и оборудование, а также полупроводники и оборудование для их производства.

Пять крупнейших активов:

Nvidia: 18.1%

Apple: 15.8%

Microsoft: 10.4%

Broadcom: 4.3%

Micron Technology: 2.4%

ETF Vanguard Information Technology увеличился на 1,570% за последние два десятилетия, что эквивалентно 15.1% в год. Это более чем вдвое превышает общий доход S&P 500 в 636% (10.5% в год). Действительно, сектор информационных технологий был самым успешным сектором фондового рынка за последнее десятилетие благодаря распространению облачных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ).

Риски для сектора информационных технологий включают циклические доходы, особенно в полупроводниковой отрасли. Кроме того, рыночные настроения вокруг искусственного интеллекта в последнее время были сложными. Инвесторы беспокоятся о том, что гипермасштабные компании слишком много тратят на инфраструктуру ИИ, но они также обеспокоены тем, что ИИ может нарушить индустрию программного обеспечения.

Вот мое мнение: этот индексный фонд Vanguard предоставляет легкий доступ к многим компаниям, которые, вероятно, получат выгоду от ИИ, который может стать самой трансформирующей технологией за десятилетия. Фонд также дешевый с коэффициентом расходов 0.09%. Мое единственное замечание — риск концентрации. Три компании составляют 44% его производительности. Инвесторы, комфортно чувствующие себя с этим риском, должны рассмотреть возможность покупки небольшой позиции сегодня.

2. ETF Vanguard Consumer Discretionary

ETF Vanguard Consumer Discretionary измеряет производительность 286 компаний в секторе потребительских товаров, который охватывает производство и услуги. Индексный фонд наиболее сильно ориентирован на компании в областях розничной торговли, автомобильного производства, ресторанного бизнеса, гостиничного и круизного бизнеса, а также улучшения жилищных условий.

Пять крупнейших активов, указанных по весу:

Amazon: 23.4%

Tesla: 16.6%

Home Depot: 5.3%

McDonald's: 3.7%

TJX Companies: 2.7%

ETF Vanguard Consumer Discretionary добавил 731% за последние два десятилетия, что эквивалентно 11.1% в год. Это превышает общий доход S&P 500 в 636% (10.5% в год). Действительно, сектор потребительских товаров был вторым по успешности сектором фондового рынка за последние 20 лет благодаря распространению электронной коммерции.

Риски для сектора потребительских товаров включают тарифы и растущие цены на бензин, которые могут сократить потребительские расходы, что является самым важным фактором экономического роста. "Сектор сильно зависит от экономических условий и, следовательно, уязвим для замедления экономики и снижения потребительской уверенности и расходов", — по данным Центра финансовых исследований Charles Schwab.

Вот мое мнение: этот индексный фонд Vanguard, вероятно, будет хорошо работать в периоды сильного экономического роста. Он относительно дешевый с коэффициентом расходов 0.09%, но также очень концентрированный. Три компании составляют 45% его производительности. Инвесторы, комфортно чувствующие себя с этим риском, должны рассмотреть возможность покупки небольшой позиции сегодня.

Я бы начал с небольшой позиции, потому что экономика сейчас находится в довольно нестабильной ситуации. Тарифы совпали с замедлением роста ВВП и занятости, а растущие цены на нефть могут толкнуть экономику в рецессию, по словам главного экономиста Moody's Марка Занди. В этом сценарии акции потребительских товаров, вероятно, упадут более резко, чем более широкий S&P 500, как и акции технологий.

Стоит ли сейчас покупать акции ETF Vanguard Information Technology?

Перед покупкой акций ETF Vanguard Information Technology, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов прямо сейчас… и ETF Vanguard Information Technology не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $495,179!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,058,743!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 898% — это значительно превосходит рынок по сравнению с 183% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 24 марта 2026 года.

Charles Schwab является рекламным партнером Motley Fool Money. Тревор Дженневин имеет акции Amazon, Nvidia и Tesla. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Amazon, Apple, FactSet Research Systems, Home Depot, Micron Technology, Microsoft, Moody's, Nvidia, TJX Companies и Tesla и короткие позиции по акциям Apple. Motley Fool рекомендует Broadcom и Charles Schwab и рекомендует следующие опционы: короткие колл-опционы на Charles Schwab с истечением в марте 2026 года по $100. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод