Купить акции Target или Walmart после превышения прогнозов EPS за третий квартал?
Target TGT и Walmart WMT предоставили информацию о состоянии потребителя в своих отчетах за третий квартал на этой неделе, и оба смогли приятно превзойти ожидания по доходам. Это сделало разговор более увлекательным относительно того, пришло ли время покупать акции этих омниканальных розничных гигантов. В связи с этим инвесторы обращают внимание на акции Walmart для получения дополнительного роста и на акции Target для восстановления, а также на более привлекательные дивиденды и более низкую оценку.
Тем не менее, благодаря технологическому переходу от традиционного ритейлера к наличию крупного онлайн-присутствия, рост Walmart стал захватывающим. Показав признаки восстановления, Target пытается следовать этому примеру в попытке компенсировать свою зависимость от более дискретных товаров, что совпадает с ослаблением трафика в магазинах.
Обзор Q3 Target и Walmart
Несмотря на волатильные расходы потребителей на товары не первой необходимости, EPS Target за третий квартал составил $1.78, превысив ожидания в $1.76 на акцию, хотя это было ниже $1.85 за аналогичный квартал прошлого года. В связи с тем, что компания назвала давлением на доступность потребительских товаров, продажи Target в третьем квартале снизились более чем на 1% по сравнению с прошлым годом до $25.27 миллиардов и немного не дотянули до оценок в $25.35 миллиардов.
Тем временем глобальная экспансия электронной коммерции Walmart привела к росту его продаж в третьем квартале на 6% по сравнению с прошлым годом до $179.49 миллиардов, что на 1% превысило оценки в $177.14 миллиардов. EPS Walmart за третий квартал составил $0.62, что немного превысило оценки в $0.61 и увеличилось по сравнению с $0.58 за акцию годом ранее.
Прогноз и перспективы
Сигнализируя о уверенности перед сезоном праздничных покупок, Walmart теперь ожидает роста чистых продаж в текущем фискальном 2026 году на уровне 4.8%-5.1%, что выше предыдущего диапазона прогноза 3.75%-4.75%. Кроме того, Walmart поднял прогноз по операционной прибыли за полный год почти на 400 базисных пунктов до диапазона роста 8.5%-9.5%.
Что касается Target, то ритейлер уменьшил верхнюю границу своего прогноза по прибыли за полный год, указав EPS на текущий финансовый 2026 год на уровне $7.00-$8.00, вместо предыдущих ожиданий в $7.00-$9.00. Приняв более осторожную позицию относительно праздничных перспектив, Target не предоставил прогноз по выручке, подчеркивая продолжающуюся слабость в дискретных категориях, но силу в продажах продуктов питания, напитков и цифровых услуг.
Следуя тренду пересмотра EPS
Хотя обновленный прогноз EPS Target на 2026 год все еще находится в диапазоне консенсуса Zacks в $7.30, стоит отметить, что это будет падение на 17% с $8.86 за акцию в 2025 финансовом году. Тем не менее, EPS на 2027 год, как ожидается, стабилизируется и вырастет на 9% до $7.94.
Понимание ожидаемого восстановления в чистой прибыли Target заключается в том, что оценки EPS на 2027 год упали на 6% за последний месяц, а оценки EPS на 2026 год снизились более чем на 1%.
Переходя к Walmart, ожидается, что годовая прибыль вырастет на 4% в 2026 году и вырастет еще на 12% в 2027 году до $2.92 за акцию. За последние 30 дней оценки EPS Walmart на 2026 год немного повысились, но оценки EPS на 2027 год слегка снизились.
Итог
После их отчетов за третий квартал акции Target и Walmart сохранили рейтинг Zacks #3 (Держать), поскольку для более убедительного тренда пересмотра EPS необходимо больше сигналов о росте WMT или восстановлении TGT. Учитывая это, превышение EPS Walmart и оптимистичный прогноз могут сдвинуть ситуацию в этом отношении, в то время как осторожная позиция Target может ослабить его перспективы.
5 акций, которые могут удвоиться
Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как наиболее любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.
Большинство акций в этом отчете остаются под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на ранней стадии.
Сегодня посмотрите на эти 5 потенциальных успехов >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод