Купил и забыл. Эти акции Уоррена Баффетта можно хранить вечно

Уоррен Баффетт - один из самых известных инвесторов всех времен. Его успех - как лично, так и благодаря его компании Berkshire Hathaway - говорит сам за себя. Во многом успех Баффетта обусловлен тем, насколько ясна и проста его инвестиционная философия. Одна вещь, которую он постоянно проповедует, это важность сохранения долгосрочного мышления при инвестировании. Он - воплощение стратегии “купи и держи”, пишет Стефон Уолтерс в своей колонке The Motley Fool.

Для инвесторов, которые хотят подражать подходу Баффетта к долгосрочному инвестированию, вот три акции, которые можно купить и чувствовать себя комфортно, держась за них вечно.

1. Coca-Cola

Coca-Cola является четвертым по величине холдингом Berkshire Hathaway, на долю которого приходится 6,5% ее портфеля акций. Berkshire Hathaway впервые начала покупать Coca-Cola в 1988 году и с тех пор накопила 400 миллионов акций гиганта по производству напитков.

Благодаря своей флагманской газировке Coca-Cola, возможно, является самым узнаваемым брендом во всем мире. Одним из ее величайших достижений является то, насколько широкого распространения ей удалось добиться по всему миру (и с прибылью). На долю компании приходится более 43% рынка продаж безалкогольных напитков по всему миру.

Coca-Cola всегда была дойной коровой, но за последние три года ее финансовые показатели значительно улучшились. Выручка и чистая прибыль выросли более чем на 38% и 46% соответственно, и компании удалось увеличить свои дивиденды, последовательно снижая коэффициент выплат.

Дивиденды Coca-Cola являются выгодным предложением для инвесторов. Они настолько надежны, насколько это возможно, поскольку размер выплат повышается уже 61 год подряд. Дивидендная доходность Coca-Cola за последние 12 месяцев составила около 3,2%, что более чем вдвое превышает средний показатель по S&P 500.

Единственное, в чем вам не нужно сомневаться в Coca-Cola, так это в ее стремлении к инновациям и адаптации к предпочтениям потребителей. Компания постоянно демонстрирует готовность расширять линейку своей продукции и адаптироваться к тенденциям рынка. Это рецепт устойчивого успеха.

2. Apple

Вы не случайно получаете почетный титул самой ценной публичной компании в мире. Для этого требуются десятилетия инноваций, видения и исполнения - и это именно то, что сделала Apple.

Berkshire Hathaway владеет активами более чем 50 компаний, но ни одна из них не имеет такого веса, как Apple. На его долю приходится более 46% всего портфеля. Хотя это не рекомендуемая стратегия для типичного инвестора, она хорошо сработала для Berkshire Hathaway, особенно учитывая, что акции Apple выросли примерно на 600% с момента первой инвестиции Berkshire в первом квартале 2016 года.

Инвесторы могут отметить замедление и непоследовательность продаж iPhone как причину для осторожности. На долю iPhone по-прежнему приходится 48% доходов Apple, но сегмент услуг постепенно становится более значительным источником дохода. Это способствует диверсификации и увеличению прибыли Apple, поскольку услуги обычно имеют гораздо более высокую прибыль, чем аппаратные продукты.

Выход Apple на рынок различных услуг, таких как финансовые (Apple Card) и здравоохранение (приложение «Здоровье»), должен обнадёживать, поскольку это отрасли с большими объемами доступных рынков, которые могут взлететь. И кто может сделать это лучше, чем Apple, у которой больше ресурсов, чем у любой другой компании?

Тоже хотите купить акции ведущих американских компаний? Откройте счет «Сегрегированный Global» от брокера «Финам» с хранением активов за рубежом. Он позволяет диверсифицировать инвестиции за счет доступа к более чем 20 000 инструментов на биржах США. Лучшие механики торговли американскими ценными бумагами, собранные в одном месте.

3. Procter & Gamble 

Procter & Gamble (P&G), возможно, не самое узнаваемое имя. P&G — это конгломерат, владеющий такими товарами для дома, как Tide, Old Spice, Gain, Crest, Pampers и многими другими. Это один из небольших холдингов Berkshire Hathaway, стоимость акций которого составляет чуть более 48,5 миллиона долларов.

P&G находится в прекрасном положении, поскольку продает продукцию, которую потребители покупают независимо от экономики. Когда денег мало, относительно легко выбрать газировку непатентованной марки вместо газировки известной марки или отложить приобретение новой модели iPhone. Учитывая бесчисленное количество брендов P&G, охватывающих средства ухода за детьми, женщинами, домом и личной гигиеной, исключить эти продукты из бюджета гораздо сложнее.

Инвесторы не должны покупать P&G, ожидая ежегодного двузначного роста (органические продажи выросли на 7% с 2022 по 2023 финансовый год), но они могут быть уверены, что дивиденды никуда не денутся. P&G 67 лет подряд увеличивает размер дивидендов и 133 года их стабильно выплачивает.

P&G не совсем «дешева» по многим показателям, но если вы покупаете компанию и держите ее в долгосрочной перспективе, вам не следует переживать.

Иногда достаточно просто спросить себя: «Продает ли эта компания что-то, что люди всегда будут покупать?» Если ответ «да» и у компании есть история роста и стабильности, как у P&G, тогда вы вряд ли ошибетесь.

Уоррен Баффетт входит в пятерку богатейших людей мира — его капитал составляет более чем $117 млрд. Что сделало Баффетта легендой, каких инвестиционных подходов он придерживается, какие акции находятся в его портфеле, а какие можно было бы добавить — читайте в нашем спецпроекте.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Источник