Кульминация недели – слово за ЦБ

Российский рынок в четверг не выдержал растущего напряжения и ушёл в коррекцию, немного не дойдя до годового максимума. Впереди заседание ЦБ. Внешний фон тоже не способствовал оптимистичным настроениям, нефть и зарубежные площадки снижались. Да и внутренние новости подкачали: ВТБ разочаровал своей отчетностью, а «ЛУКОЙЛ» не оправдал ожиданий по размеру дивидендов. В результате большинство бумаг дружно отправились вниз. По итогам вчерашнего дня индекс МосБиржи просел на 1,27% - до 3223,89 п., индекс РТС упал на 1,71% - до 1084,78 п. ВТБ и «ЛУКОЙЛ» потеряли по 2,8%.

Рубль приостановил укрепление. Утром за один доллар США на Московской бирже дают 94,13 (+0,18%), евро теряет 0,07% - до 99,52 рублей, юань растет на 0,54% - до 12,847 рубля.

Нефть опять плюсует из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. К 9.00 мск нефть Brent растет на 1,5% - до $89,47 за баррель, Light прибавляет 1,75% - до $84,67 за баррель. Рост котировок «черного золота» может сегодня поддержать бумаги нефтяных компаний.

Европейские торги завершились негативно: британский FTSE 100 просел на 0,8%, немецкий DAX упал на 1,08%, французский CAC в минусе на 0,38%. ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания оставил ставку без изменений, но оставил себе возможности для маневров в дальнейшем.

Американские торги также завершились в красной зоне: S&P 500 просел на 1,18%, индекс Dow Jones в минусе на 0,76%, индекс Nasdaq упал на 1,76%. Сильные цифры по ВВП США могут способствовать сохранению жесткой риторики ФРС, что негативно отразилось на ходе торгов. Вышедшие накануне отчетности Amazon и Intel порадовали инвесторов.

Новый умный помощник для инвесторов «Финам AI-скринер» — прогнозы по акциям более 8 000 эмитентов российского и американского рынков.

Азиатские индексы сегодня позеленели: японский Nikkei 225 растет на 1,22%, корейский KOSPI в плюсе на 0,17%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,62%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,02%. Данные по прибыли китайских промышленных предприятий свидетельствуют о том, что восстановление продолжается.

Сегодня в первой половине дня движения на рынке могут быть нервными. В дальнейшем динамика будет определяться решением ЦБ по ставке. Решение будет озвучено в 13.30 мск, в 15.00 мск состоится пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной. «Сегодня ключевое событие - заседание СД Банка России, наш прогноз по ставке: +200 бп до 15% годовых (рынок ждет +100 бп). Наиболее интересным будет тональность сигнала регулятора», - комментирует Евгений Суворов, экономист банка "ЦентроКредит".

Алексей Третьяков, генеральный директор УК "Арикапитал", обращает внимание на то, что последнее время котировки ОФЗ были на удивление устойчивы. «Даже короткие выпуски с погашением в 2024 году продолжают торговаться с доходностью ниже 13%. Выглядит, как будто, рынок считает неважным насколько будет повышена ставка сейчас, в любом случае ЦБ придется понизить ставку уже в начале следующего года», - рассказывает эксперт.

Алексей Антонов, руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер», согласен с общим мнением рынка, что регулятор повысит ставку на 100 б.п. до 14% годовых. «На такой сценарий рынок акций и рубль отреагируют нейтрально. При этом с большой вероятностью ЦБ даст прозрачный намек на возможность увеличения ставки в дальнейшем», - добавляет эксперт.

«Рост ставки Центрального Банка и прецеденты с неоправданными ожиданиями более высоких дивидендов, как это произошло вчера с «ЛУКОЙЛом, не предоставляют российскому рынку шансов на дальнейший рост», - категоричен Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ «ФИНАМ».

Также сегодня "РусГидро" и ТГК-1 опубликуют финансовые результаты по РСБУ за 3 квартал 2023 года, «Яндекс» отчитается по US GAAP. За океаном свои отчеты представят Exxon Mobil, Chevron и AbbVie.