Крупные технологии стимулируют рост Adage Capital в июньском квартале, поскольку Бостонский фонд сократил позиции банков Среднего Запада
Компания Adage Capital Management, расположенная в самом сердце финансового района Бостона, недавно опубликовала свой торговый отчет за июньский квартал. Фонд проинформировал Комиссию по ценным бумагам и биржам, что на конец июня его стоимость составляла 46,03 миллиарда долларов, что на 3,23% больше во втором квартале 2023 года по сравнению с 44,59 миллиарда долларов в марте.
С годами Adage выросла и стала одним из самых уважаемых имен в мире управления активами.
История Adage неотделима от рассказов ее соучредителей Филиппа Гросса и Роберта Джорджа Атчинсона. Их путешествие началось в Harvard Management Company, где они ловко управляли фондом института Лиги Плюща. Благодаря их совместному опыту, сочетающему скрупулезную аналитическую хватку Гросса со стратегическим видением Атчинсона, фонд значительно вырос за время их пребывания в должности.
В 2001 году пара ушла, чтобы создать свой собственный хедж-фонд, известный как Adage Capital Management. Фирма придерживалась стратегии долгосрочного/краткосрочного инвестирования в акции и придерживалась философии стоимостного инвестирования, выбирая недооцененные ценные бумаги, которые потенциально могли принести существенную прибыль.
Успех, как говорится, оставляет подсказки. Под пристальным вниманием Гросса и Атчинсона активы Adage под управлением увеличивались. Фирма не только преодолела неспокойные воды финансового кризиса 2008 года, но и стала еще сильнее, а ее репутация укрепилась.
Значительную часть успеха Adage можно отнести к духу ее основателей. Они верили в принципы прозрачности, подотчетности и совместного успеха.
Запасы сократились
В течение последнего квартала количество активов, управляемых фондом, сократилось на 5,4%, увеличившись с 913 в начале квартала до 864 раскрытых позиций к 30 июня. Следующая диаграмма иллюстрирует динамику стоимости фонда за последние 10 лет.
Заявленная рыночная стоимость фонда в настоящее время имеет тенденцию к росту после восстановления после более широкой слабости рынка в течение 2022 года.
В пятерку лидеров фонда по весу портфеля входят: Apple (США:AAPL) - 6,0%; Microsoft (США:MSFT) - 5,5%; Amazon (США:AMZN) - 2,7%; NVIDIA (США:NVDA) - 2,3%; и Alphabet (США:GOOGL) - 2,3%. 1,5%. Фонд сильно привязан к конгломератам FAANG, которые обеспечили большую часть рыночного импульса в 2023 году.
Тепловая карта активов фонда, составленная компанией Fintel, дает представление об общем портфеле и относительном весе каждой позиции.
Топовый портфель увеличивается
Производитель чипов NVIDIA (США: NVDA) продолжил свое доминирование в портфолио Adage, выпустив по
Источник nasdaq.com, автоматический перевод