Крупнейшие агропромышленные компании России: как в них инвестировать?

Конечная цель инвестора заключается в получении прибыли. Перспективными считаются вложения, не зависящие от колебаний рынка, удачного стечения обстоятельств и текущих трендов. Продукция сельского хозяйства востребована у потребителей на постоянной основе. Поэтому инвесторы, рассчитывающие на получение прибыли в долгосрочной перспективе, часто выбирают для вложений предприятия агропромышленного комплекса (АПК).

Инвестиции в сельское хозяйство

Существует множество инструментов, с помощью которых можно инвестировать в компании, работающие в сфере сельского хозяйства. Некоторые из них обеспечивают выгоду только инвестору, например, при использовании спекулятивных стратегий на бирже. Другие расширяют возможности для дополнительного финансирования экономики. Такие проекты поддерживаются государственными программами, разработанными на федеральном и региональном уровнях.

Следует отметить, что до недавнего времени активы сельскохозяйственных предприятий не пользовались большим спросом у инвесторов. Это связано с тем, что вложения в агропромышленный комплекс не способны приносить быструю прибыль. Чтобы получить доход от продажи урожая, необходимо подготовить почву, провести посадочные работы, вырастить сельскохозяйственную культуру, собрать ее, сохранить и выгодно реализовать. Намного проще приобрести акции, а затем продать их по более выгодной цене. Даже в производственной сфере доход удается получить быстрее, чем при организации сельскохозяйственного бизнеса с нуля.

Но в текущих экономических условиях, действующих в РФ в течение нескольких последних лет, приоритеты инвесторов изменились. После введения антироссийских санкций многие владельцы крупного капитала заинтересовались возможностями внутреннего рынка. Импорт некоторых продуктов питания на сегодняшний день ограничен. Приходится заниматься поиском вариантов его замещения.

Преимущества и недостатки инвестирования в предприятия агропромышленного комплекса

Плюсами инвестиций в компании АПК являются:

1. Поддержка государства. Сельское хозяйство ориентировано на обеспечение национальных интересов. Поэтому инвестиции в агропромышленный комплекс поощряются правительством страны.
2. Высокий спрос на российские продукты питания. Качественная натуральная продукция востребована у населения. Граждане России больше не согласны употреблять в пищу «пластиковые» помидоры, привезенные из-за рубежа, и другие продукты, не соответствующие требованиям здорового питания.
3. Рост стоимости сельскохозяйственной продукции на международном рынке. С каждым годом численность населения в разных странах растет, а ресурсы плодородной земли истощаются. Это приводит к повышению цен на продукты сельского хозяйства.
4. Высокий спрос на товары предприятий АПК вне зависимости от сезона.
5. Низкая конкуренция в сфере сельского хозяйства.

В отличие от сектора промышленного производства, где все ниши давно заняты, в сельском хозяйстве существуют большие возможности для молодых компаний. Можно модернизировать уже имеющиеся технологии или разработать собственные, привлекая инновации и новейшие технические разработки.

Внимание! По данным экономических исследований, для полноценного развития российского АПК требуются инвестиции в сумме около 160 млрд рублей ежегодно. На сегодняшний день производители сельхозпродукции способны самостоятельно профинансировать не более 25% собственных потребностей. Следовательно, в привлечении инвесторов заинтересованы как сами компании, так и государство, целью которого является стабилизация экономики.

Недостатки инвестиций в компании АПК:

1. Длительная окупаемость вложений. Между формированием первоначальной стоимости и получением выручки от продажи товаров проходит слишком много времени.
2. Снижение уровня доходности инвестиций под влиянием инфляции и девальвации национальной валюты.
3. Медленный рост показателей производительности труда.
4. Отсутствие эффективных программ страхования при высоких рисках.
5. Отсутствие налаженных схем реализации продукции.
6. Зависимость прибыли от внешних факторов. Вероятность наступления неурожайного года не исключается. Если объемы собранной продукции малы, то результаты, полученные от ее продажи, могут не оправдать затраты труда и усилий многочисленных работников.

Но в целом можно сказать, что вложения в предприятия сельского хозяйства для инвесторов имеют намного больше преимуществ, чем недостатков.

Более подробно о преимуществах инвестиций в компании АПК

Налоговая ставка, предусмотренная законодательством России для компаний сельского хозяйства, составляет 12%. Для предприятий других сфер деятельности она установлена на уровне 24%. Следует отметить, что АПК в России является единственной отраслью, для которой предусмотрены эти льготы. Кроме того, предприятия сельского хозяйства освобождены от уплаты налога на транспорт и некоторых сборов. Компаниям АПК предоставляются государственные компенсации расходов на покупку топлива, семян и удобрений.

Инвесторам, вкладывающим капитал в развитие сельского хозяйства, предоставляются субсидии на обслуживание займов. Они открывают дополнительные возможности для поиска средств, которые можно направить на финансирование агропромышленных проектов.

Внимание! Компания «Челябинск Агро» оформила в Сбербанке кредит с процентной ставкой 13%. Большая часть расходов (9,5%) финансируется государством. Обязательства компании по уплате процентов составляют 3,5%.

В РФ действуют выгодные квоты для производителей сельскохозяйственной продукции. Например, при экспорте мяса уплачивается пошлина в размере 15% от таможенной цены товара. Обязательства по экспорту аналогичной продукции составляют 30–60%.

Существуют дополнительные возможности получения дохода при инвестировании в АПК. Например, земли с течением времени повышаются в цене. Инвестиции в сельское хозяйство с последующей продажей территорий обеспечивают гарантированную прибыль в будущем. Землю можно использовать и в качестве залогового имущества при оформлении банковских кредитов на выгодных условиях.

В последние годы на мировом рынке наблюдается постоянный рост цен на зерно. Это обеспечивает российским предприятиям возможности для получения крупной прибыли от экспорта зерновых культур.

Вложения в АПК предоставляют инвесторам право на получение льгот и субсидий. Для регулирования цен на зерно Министерство сельского хозяйства РФ учредило специальный фонд. Его запасы формируются за счет закупок, проводимых государством в урожайные годы. Таким образом пополняются резервы зерна в стране, а производителям продукции предоставляются возможности для получения прибыли.

Перспективные инвестиционные проекты

Эксперты провели анализ и определили тройку самых перспективных компаний:

1. «КФХ и партнеры». Компания была создана в 2016 году. Несмотря на короткий срок своего существования, предприятие уже смогло достичь значительных результатов. Компания занимается выращиванием свиней, овец и птицы. Для работы используется территория, расположенная в Ржевском районе Тверской области. Эта зона признана экологически благоприятной. Территория, используемая для сельскохозяйственных целей, составляет 22 га. В планы компании входит увеличение поголовья скота, строительство рабочего городка и дополнительных цехов, привлечение новой трудовой силы. «КФХ и партнеры» предлагает инвесторам вложить средства в развитие проекта и получить прибыль в размере 34%. Минимальная сумма финансирования — 30 тыс. рублей. Благодаря низкому порогу входа эта программа подходит даже начинающим инвесторам, не имеющим в своем распоряжении большого капитала. Ее условия определяются индивидуально для каждого участника.
2. Mir Zemli. Группа компаний насчитывает более 20 предприятий. Все они работают в разных отраслях экономики. Холдинг был основан в 1991 году. Изначально он специализировался на торговых операциях и предоставлении финансовых услуг. На сегодняшний день Mir Zemli занимается преимущественно инвестициями в производство, промышленность и АПК. Частным инвесторам и юридическим лицам предлагается вложить средства в фермерские хозяйства, расположенные в разных регионах РФ. Участникам программы предоставляется готовый бизнес с эффективной структурой и налаженным рынком сбыта.
3. Geo Development. Российская компания специализируется на девелопменте и продаже участков земли. Инвесторам предлагается приобрести сельскохозяйственные территории, расположенные в Московской области. Компания предоставляет консультации по вопросам обслуживания и развития земель. Geo Development предлагает также услуги консалтинга и юридического сопровождения при заключении сделок покупки сельскохозяйственных территорий, а также помощь в применении методов рыночной аналитики и реализации инвестиционных проектов. Покупатели могут приобрести земельные участки для организации фермерских хозяйств, возведения коттеджных поселков, усадеб и имений.

Крупнейшие российские компании АПК по размеру чистой прибыли за 2023 год (версия Forbes)

Лидирующие позиции среди компаний АПК в рейтинге Forbes по размеру чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года, заняли:

1. «АПХ Мираторг». Чистая прибыль — 53,9 млрд рублей. Рост по сравнению с показателями 2022 года — 222%. Компания осуществляет полный цикл производства мясных продуктов, а также работает в сфере растениеводства и изготовления кормов.
2. «Русагро». Чистая прибыль — 48,7 млрд рублей. Рост по сравнению с показателями 2022 года — 616%. Компания производит молочные, мясные и масложировые продукты, а также занимается растениеводством.
3. «Продимекс» (Объединенная сахарная компания). Чистая прибыль — 38,8 млрд рублей. Рост по сравнению с показателями 2022 года — 28%. Это дочернее предприятие группы «Продимекс» — самого крупного российского производителя сахарной свеклы и сахара.
4. «Группа Черкизово». Чистая прибыль — 33 млрд рублей. Рост по сравнению с показателями 2022 года — 121%. Компания работает в сфере растениеводства, птицеводства, свиноводства и занимается производством мясной продукции.

Как инвестировать в предприятия АПК

Процедура инвестирования в предприятия сельского хозяйства предусматривает необходимость пошагового выполнения действий:

1. Оценка собственных финансовых возможностей. Данные о размере имеющегося капитала позволяют верно определить доступные инвестиционные проекты и возможные объемы вложений. При дефиците собственных средств можно воспользоваться заемными.
2. Создание финансового резерва. Запасы средств, которые принято называть подушкой безопасности, могут потребоваться для покрытия непредвиденных затрат. Наличие финансового резерва расширяет практические возможности и благоприятно влияет на психологическое состояние. Владея запасом средств, инвестор чувствует себя более уверенно. Резервы рекомендуется хранить в той же валюте, что и основной капитал. Для размещения сбережений необходимо выбрать надежный банк. Лучше использовать для открытия вклада программу, предусматривающую возможность досрочного снятия средств.
3. Определение целей инвестирования. Задачи должны быть четко сформулированы. Следует также определить срок, в течение которого планируется достичь желаемых результатов. Стратегия должна быть рассчитана на долгосрочный период. Действовать следует поэтапно. Инвестиции в сельское хозяйство не предусматривают быстрого получения прибыли.
4. Определение собственного риск-профиля. Это необходимо для создания комфортных условий инвестирования. Следует определить допустимые и недопустимые уровни рисков. Например, инвестор может установить ограничение, согласно которому при падении стоимости активов больше чем на 50% дальнейшие траты на финансирование проекта будут исключены. Если самостоятельно определить допустимый и недопустимый уровни риска не удается, можно обратиться за помощью к финансовому советнику. Эта услуга связана с дополнительными затратами. Но благодаря профессиональной помощи инвестор может существенно снизить потенциальные убытки, поэтому траты в этом случае оправданы.
5. Разработка инвестиционной стратегии. Не рекомендуется вкладывать деньги в проект, не составив предварительно план действий. Необходимо определить общий размер инвестиций и периодичность вложений; сроки инвестирования, виды активов, которые будут использованы в работе, соотношение собственного и заемного капиталов.
6. Выбор перспективного проекта. Предварительно необходимо проанализировать все возможные варианты. Можно выбрать уже готовый действующий бизнес или стартап. Это зависит от предпочтений инвестора и его стратегии.
7. Заключение договора и вложение средств.

Внимание! После заключения договора и вложения средств в проект необходимо контролировать каждый этап развития бизнеса.

Возможные проблемы

Один из основных рисков сельскохозяйственного бизнеса заключается в негативном влиянии на результат погодных условий. Во многих регионах России часто случается позднее наступление весны и раннее начало осени. Сильные дожди и преждевременные заморозки негативно отражаются на объемах урожая. Летом возможны засухи. Недостаток снега зимой плохо влияет на озимые культуры, способствуя их вымерзанию. Животные болеют и требуют профессионального ухода. Эпидемии могут за короткое время существенно снизить поголовье скота.

Возможно возникновение и других проблем:

1. Длительный срок ожидания первой прибыли. Это актуально при работе с овощными и зерновыми культурами. Для получения прибыли нужно вырастить урожай, собрать его, переработать и реализовать.
2. Сложности, связанные с продажей товара. Не всегда удается выгодно реализовать продукцию. В урожайный год возрастают объемы ее предложения. В такие периоды стоимость овощей и зерновых падает. Государство принимает меры для удержания цен на определенном уровне. Но зачастую эта мера не помогает производителям возместить издержки.
3. Отсутствие страховых программ. В России не предусмотрены механизмы защиты инвестиций в такую непредсказуемую отрасль экономики, как сельское хозяйство. Страховые компании, как правило, не работают с рисками неурожайных лет и отрицательных климатических факторов. Тем не менее инвесторам предоставляется возможность приобрести полис на случай стихийных бедствий, таких как град, ураган, засуха и др.
4. Низкий показатель роста производительности труда. В среднем он составляет 2,2% в год. Это в большинстве случаев не соответствует потребностям инвесторов и работников сельскохозяйственной сферы. Кроме того, многие предприятия АПК нуждаются в модернизации и реорганизации.
5. Дефицит информации об инвестиционных объектах. Найти необходимые сведения в свободном доступе сложно. Во многих случаях инвесторам приходится получать необходимую информацию непосредственно на местах ведения сельскохозяйственных работ. Лучшим вариантом является использование услуг профессиональных советников.

Инвестиции в предприятия АПК отличаются высокими перспективами. Но при этом они связаны со многими проблемами. Вкладывать средства в эту сферу экономики рекомендуется после проведения всестороннего анализа объектов.