Крепкий рубль и обвал в нефти увели российский рынок в минус

Российский рынок в ходе основной сессии в среду, 6 мая, снижается на фоне роста спроса на рублевую ликвидность и фиксации прибыли в нефтегазе. Индекс МосБиржи (IMOEX2) упал на 1,17%, достигнув отметки 2613,69 пункта, индекс РТС опустился до 1092,72 пункта. Объем торгов при этом низкий – 22,01 млрд рублей.

Ключевым событием сегодня стал анонс покупки валюты в рамках бюджетного правила. С 8 мая по 4 июня Минфин России планирует купить валюту и золото на 110,3 млрд руб., или на 5,8 млрд рублей в день. Это умеренный объем, в предыдущем периоде было 11,9 млрд руб. На этом фоне курс рубля перешел к укреплению, пара CNY/RUB в моменте снижалась на 1,6% до 10,91. Доллар подешевел до 75,46. По мнению Дмитрия Полевого, директора по инвестициям АО «Астра Управление Активами», Минфин преподнес большой сюрприз.

«Чистый спрос на валюту со стороны Минфина в мае будет крайне незначительным, а объемы валютной выручки российских экспортеров, поступающие на рынок, будут уверенно расти. Вместе с подавленным импортом, в т.ч. из-за жесткой политики ЦБ, и низким оттоком капитала это будет поддерживать стабильность рубля», - комментирует Полевой. Он ожидает доллар на уровне 78 рублей во втором квартале и 82-84 — к концу года.

Лидируют на торгах основной сессии акции «Полюса» (+4,32%), ЮГК (+0,4%) и «Норникеля» (+1,01%), которые следуют за золотом, подорожавшим более чем на 3%. Также покупают IT-сектор — ВК (+0,63%) и Ozon (+0,31%).

В числе аутсайдеров — «Лента» (-3,94%), которая снижается на ожиданиях деталей существенной корпоративной реструктуризации, а также нефтедобытчики «Сургутнефтегаз» (ап -2,92%), «Татнефть» (ао -2,6%, ап -2,31%), которые следуют за нефтью, и транспортный «Совкомфлот» (-2,25%). Дополнительное давление на экспортеров оказывает крепкий рубль.

Виртуальный портфель от «Финама» — это отличный способ сделать первые шаги в инвестициях или прокачать свои навыки. Попробуйте бесплатно и убедитесь, что инвестировать можно без страха ошибок и финансовых потерь. Начните прямо сейчас — ведь именно так формируется ваш успешный опыт!

Цены на нефть снизились после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции Project Freedom по выведению судов из Ормузского пролива, сославшись на «великий прогресс» в переговорах. Также министр обороны США Пит Хегсет заявил о сохранении перемирия с Ираном, что уменьшило опасения возобновления масштабной войны после недавних атак Тегерана на ОАЭ. Фьючерсы Brent рухнули на 10,8% до $97,98 за баррель, WTI — на 11,4% до $90,64.

Еще в понедельник нефть торговалась выше $110, дорожая более чем на 4% на рисках срыва перемирия, когда Иран атаковал ОАЭ дронами и ракетами, а США заявили о потоплении иранских судов в Ормузском проливе. Командующий объединенным комитетом начштаба генерал Дэн Кейн пояснил, что действия Ирана пока «не превышают порога для возобновления полномасштабных боевых действий».

Тем не менее, напряженность остается высокой. Дональд Трамп в интервью Fox News пригрозил «стереть Иран с лица земли» в случае новых атак на американские суда. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что нынешние события лишь подтверждают отсутствие военного решения кризиса и призвал США не поддаваться «недоброжелателям».

По данным Goldman Sachs, мировые запасы нефти пока не на критических уровнях, но быстрый расход нефтепродуктов, особенно нафты, СПГ и авиакеросина, вызывает опасения локальных дефицитов — особенно в Южной Африке, Индии, Таиланде и Тайване. Глава Chevron Майк Уирт также предупредил об угрозе нехватки топлива в отдельных регионах, если ситуация не стабилизируется в ближайшие недели.

В среду американские фондовые фьючерсы резко выросли на фоне сообщений о том, что США и Иран близки к соглашению о завершении войны: фьючерсы на Dow Jones выросли на 1,1% (+544 пункта), на S&P 500 — на 0,9%, на Nasdaq 100 — на 1,6%. По данным Axios, в переговоры включен мораторий на обогащение урана, а иранский МИД подтвердил, что Тегеран изучает предложение США.

Сильный квартальный отчет и позитивный прогноз AMD (+16%) поддержали сектор полупроводников: ETF VanEck Semiconductor вырос на 3,4%, Intel — на 5,9%. Между тем, эксперты отмечают, что рынок еще не перегрет — драйвером остается ИИ-тема и рост корпоративных прибылей, несмотря на геополитические риски.

Доллар упал до самого низкого уровня с начала войны на Ближнем Востоке на фоне сигналов о возможном скором соглашении между США и Ираном, тогда как иена резко укрепилась, поднимаясь более чем на 1,8% и обновив максимум за два месяца на фоне ожиданий интервенции со стороны японских властей. Курс доллара к иене опускался до 155 — минимальных значений с конца февраля.

На азиатских рынках торги прошли на зеленом поле. Южнокорейский индекс Kospi достиг нового максимума (7384,56 п.) на фоне сигналов о деэскалации войны с Ираном. Акции Samsung Electronics, крупнейшей компании в индексе Kospi, взлетели более чем на 14% и впервые капитализация компании превысила $1 трлн. Индекс CSI 300 в Китае подскочил на 1,45% после праздничного перерыва, Hang Seng в Гонконге прибавил 1%. Японский рынок не работал из-за праздника.