Крепкий рубль, геополитика и нефть держат рынок в "боковике"

В среду, 22 апреля, российский фондовый рынок продолжает дрейф в диапазоне 2700-2800 пунктов по индексу Мосбиржи. На 13:00 мск рублевый IMOEX в ходе основной сессии прибавлял 0,02% до 2757,98 пункта, долларовый RTSI — до 1164,79 пункта. Спустя час индикаторы сползли в минус — до 2 755,08 пунктов по индексу МосБиржи. Объем торгов при этом низкий — 20,5 млрд рублей. Рост рынка акций сдерживает крепкий рубль и сохраняющиеся внешнеполитические риски: Евросоюз находится в процессе обсуждения 20-го пакета санкций против России, которые поступательно вводятся с начала российско-украинского военного конфликта. Кроме того, источником неопределенности и повышенной волатильности остается Ближний Восток.

В мире ждут геополитических новостей, индекс Мосбиржи у важного сопротивления, отмечает Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал". "Индексу Мосбиржи для развития роста как минимум в район 2810 пунктов понадобится стабилизироваться выше сопротивления 2760 пунктов", - комментирует она.

В лидерах роста основной сессии — акции МКБ (+3,23%), которые корректируются после снижения накануне по факту закрытия реестра акционеров для участия в ВОСА по вопросу реорганизации банка. У несогласных с решением общего собрания акционеров эмитент выкупит акции по цене 10,35 руб. за бумагу, при этом владеть акциями нужно на момент закрытия реестра, т.е. 21 апреля.

Также покупают акции "ЮГК" (-2,1%), которые растут на ожиданиях деталей продажи госпакета, бумаги En+ (+1,98%) и "РУСАЛа" (+1,36%), поддерживаемые ростом спроса на алюминий, акции "Позитива" (+1,38%).

В числе аутсайдеров оказались акции ВТБ (-1,56%), усилившие падение после заявлений Костина о необходимости допкапитала в 2027-2028 годах. Настрой инвесторов не улучшила даже дивидендная риторика. Дело в том, что глава банка Андрей Костин сообщил, что Набсовет даст рекомендации по распределению прибыли на заседании в мае. Ранее речь шла об апреле.

Также падают котировки "МосБиржи" (-1,05%), "Фосагро" (-0,67%), "Совкомфлота" (-0,73%), "НОВАТЭКа" (-0,76%). Тройка последних корректируется после роста на фоне блокировки Ормузского пролива.

Остаток недели для российских инвесторов пройдет в ожидании заседания Банка Росии по денежно-кредитной политике, по итогам которого будет принято решение по ключевой ставке. Консенсус рынка сложился в пользу снижения на 50 б.п. — до 14,5%.

Рубль на валютных торгах Московской биржи показывает ослабление к юаню на 0,13%, до 10,96. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) вырос на 0,48% до 75782 руб. за лот (:1000). По мнению Дениса Попова, главного аналитика ПСБ, в краткосрочной перспективе факторы расширения предложения валюты на рынке продолжат доминировать (рост экспортной выручки и приближение граничных сроков уплаты крупных нефтегазовых сборов в бюджет), так что риск обновления локальных минимумов по стоимости иностранной валюты всё ещё достаточно высок.

События на Ближнем Востоке остаются в фокусе внимания мировых рынков.

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Тегераном из-за «серьезных разногласий» внутри иранского руководства, подчеркнув, что блокада портов Ирана продолжится до тех пор, пока не будет представлено единое предложение о прекращении боевых действий.

На этом фоне переговоры оказались под вопросом: визит вице-президента Джей Ди Вэнса в Пакистан отложен, а иранские переговорщики через государственные СМИ назвали дальнейший диалог "пустой тратой времени".

В среду цены на нефть колебались на фоне неопределенности вокруг дальнейшего развития конфликта между США и Ираном. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 10,4% и торгуется по $89,01 за баррель, контракт на сорт WTI — по $81,18 за баррель (+10,96%).

Ситуация на Ближнем Востоке вызывает бурю на мировых рынках, именно поэтому эксперты Finam InvestLAB запустили новую стратегию автоследования «Нефтяной форсаж». Это решение для тех, кто хочет использовать геополитическую турбулентность с выгодой для себя. Стратегия построена так, чтобы реагировать на резкие новости и рост цен, связанные с Ближним Востоком. Все операции выполняются автоматически: после подключения ваши инвестиции будут повторять действия ведущих экспертов рынка.

Уолл-стрит в среду демонстрирует оптимизм. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,5%, на Nasdaq 100 — 0,7%, фьючерсы на Dow Jones выросли на +0,4%.

Несмотря на сохраняющуюся геополитическую неопределенность, рынки остаются в растущем тренде: на прошлой неделе S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы. В J.P. Morgan ожидают продолжения ралли, чему способствуют бум искусственного интеллекта и рост производительности, хотя волатильность и риски сохраняются.

Японский индекс Nikkei 225 обновил исторический максимум (+0,4%), несмотря на смешанную динамику рынков Азии. Инвесторов порадовали последние данные по внешней торговле. Как показали данные Reuters, экспорт страны рос седьмой месяц подряд, зафиксировав профицит торгового баланса в размере 667 млрд иен ($4,18 млрд) в марте по сравнению с прогнозируемым профицитом в 1,1 трлн иен. В фокусе внимания также остается заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике на следующей неделе.

По отношению к корзине валют доллар остается вблизи недельного максимума на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке. публикация данных по инфляции в Великобритании и экспорту Японии не вызвала заметных рыночных движений, поскольку инвесторы оценивают риски новой эскалации между США, Ираном и Израилем.. Индекс доллара DXY теряет 0,08% до 98,32 пункта. На форексе пара Eur/USD прибавляет 0,06% до 1,175.

На динамику валют также повлияли высказывания кандидата на пост главы ФРС США Кевина Уорша. Он акцентировал независимость центробанка, выступил против обещаний снизить ставку по политическим причинам, что было воспринято рынками как "умеренно жесткий" сигнал, однако основной драйвер роста курса доллара — это все же рост цен на нефть из-за геополитической напряженности. Ожидания скорого снижения ставки ФРС сохраняются на низком уровне, рынки закладывают удержание текущих параметров монетарной политики вплоть до весны 2027 года.