Крепкий рубль и негативные корпоративные новости вновь давят на котировки российских акций

30.05.22 16:00 Новости и комментарии
Кочетков Андрей
Кочетков Андрей
ведущий аналитик "Открытие Инвестиции"

Индекс МосБиржи пытался расти в начале дня, но ряд негативных корпоративных новостей и крепкий рубль вновь развернули рынок вниз. Активность была сравнимой с прошлой неделей. К середине дня объём сделок на основной секции Московской Биржи перевалил за 16,5 млрд рублей.

По состоянию на 15:05 мск индекс МосБиржи - 2383,39 п. (-1,01%), а индекс РТС - 1221,41 п. (+7,71%).

Лидерами среди индексных бумаг были "Интер РАО", "РусАл", "Газпром", привилегированные бумаги "Транснефть" и МТС. Несложно заметить, что спросом пользуются акции с дивидендным потенциалом. Среди аутсайдеров дня ситуация строго противоположная. Правительство распорядилось не предусматривать дивидендные выплаты "ФСК ЕЭС" по итогам 2021 года. Также среди самых слабых были бумаги HeadHunter, OZON Holdings, "Северсталь" и НЛМК.

Советы директоров "Детского мира" и Группы "Черкизово" также рекомендовали отказаться от финальных дивидендов за 2021 год. В отличие от них совет директоров "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2021 год в размере 23,63 рублей на обыкновенную акцию. С учётом выплат за I полугодие общий дивиденд составит 41,66 рублей на бумагу. Закрытие реестра на получение финального дивиденда назначено на 11 июля.

Рубль вновь резко укрепляется после спекулятивных распродаж на прошлой неделе. Как мы и предполагали, ослабление россиянина оказалось непродолжительным, так как торговый баланс имеет явный перекос в сторону доходов от экспорта. Частный спрос на валюту может начать проявляться через две недели, когда начнут завершаться высокодоходные банковские депозиты, открытые в марте на фоне повышения ставки ЦБ РФ до 20%.

Торгов американскими облигациями в понедельник нет, так как в США выходной по случаю Дня поминовения. Меж тем в Европе активно растёт доходность германских 10-летних бондов на 9 базисных пункта до 1,055%. На этом фоне евро укрепляется относительно доллара почти на 0,5%. Цены импорта Германии выросли в апреле на 31,7% в годовом выражении по сравнению с 31,2% в марте. Однако более важным является дальнейшее ускорение роста цен в странах еврозоны. В Испании инфляция в мае ускорилась до 8,7% с 8,3% в апреле. Германская обобщенная статистика выйдет к вечеру, но данные по отдельным землям говорят об инфляции выше 8%.

Новости из Шанхая позитивно сказались на бумагах производителей люксовых товаров. Европейские индексы повышались, реагируя на перспективы смягчения карантинных мер в Китае. Наиболее сильно новости отыгрывали акции производителей люксовой продукции. Бумаги LVMH, Hermes и Burberry дорожали от 2% и более. Технологичный сектор также повышался почти на 3% после сильной отчётности Alibaba и Baidu.

Сектор телекоммуникаций торговался в минусе. Deutsche Telekom может получить $21 млрд за своё подразделение вышек сотовой связи от партнёров во главе с канадской Brookfield.

Оценка делового и потребительского доверия еврозоны повысилась в мае до 105,0 п. с 104,9 п. в апреле. Индекс делового климата упал до 1,26 п. с 1,59 п. в апреле.

Центральные банки вновь проявляют интерес к золоту. Инфляционные страхи затрагивают центральные банки. 26 мая в интервью локальному изданию Ekonom новый глава Чешского Национального Банка заявил, что планирует существенно нарастить объём золота в резервов с текущих 11 тонн до более чем 100 тонн.

Нефть продолжает дорожать на ожиданиях согласования очередного пакета санкций против РФ, который также предусматривает ограничения на импорт нефти. Вероятно, что исключения для пользователей трубопровода "Дружба", позволят уговорить Венгрию, Словакию и Чехию поддержать нефтяное эмбарго. Обсуждение пакета продолжится в понедельник и во вторник.

Американские фьючерсы позитивно реагируют на планы ослабления карантина в Шанхае. Американские биржи работать 30 мая не будут. Однако в рамках электронных торгов фьючерсы на основные индексы США демонстрировали существенный рост от 0,35% в Dow Jones до 1,2% в NASDAQ. Главной позитивной новостью для инвесторов являются сообщения из Шанхая, где собираются снять часть карантинных ограничений с 1 июня. Это позволяет рассчитывать на постепенное улучшение ситуации с логистикой поставок, что также может смягчить инфляционное давление.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь и подтвердите номер телефона и емейл.
Загружаем...