Кредитование в России

На фоне быстрого роста объема кредитов населению (на 9% за квартал) эффективность работы банков на рынке потребительского кредитования в целом снижается. Главной причиной этого является просроченная задолженность, прирост которой за квартал составляет все большую долю от доходов от потребительского кредитования (18% за первый квартал текущего года, против 11% за первый квартал 2005 года и 7% за первый квартал 2004 года соответственно). Просроченная задолженность пока не является системной угрозой для рынка, но, при этом налицо четкая тенденция к ее увеличению практически у всех активных участников рынка.

К такому выводу в ходе изучения рынка кредитов пришел исследовательский консорциум, объединивший Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), "Национальное агентство финансовых исследований" (НАФИ) и "Центр развития".

Наиболее распространённая среди россиян цель получения кредита – на покупку аудио-, видео- и бытовой техники, телефонов; её указывают 43% респондентов, бравших кредит. Немало и тех, кто берут кредит "на неотложные цели" и приобретение мебели (по 13–14%). Реже кредит используется на ремонт квартиры или дома, покупку автомобиля, компьютерной техники, недвижимости (по 5–7%), образовательные, медицинские и другие услуги (3%). Для покупки акций, облигаций и других ценных бумаг кредитом пользуются менее 1% опрошенных. Получение кредита для ремонта квартиры или дома наиболее популярно в Москве и Санкт-Петербурге (15%), для приобретения недвижимости – в малых городах (11%), компьютерной техники – в столицах и крупных городах (8–9%), образовательных, медицинских и других услуг – в сёлах (7%). Качество кредитов, выдаваемых на приобретение недорогих товаров и услуг, ниже, чем у кредитов на покупку автомобилей, недвижимости, дорогой бытовой техники.

Более половины пользовавшихся кредитом опрошенных (59%) оформляли в последний раз кредит на покупку в магазине, более трети (38%) – в банке.

Наиболее характерный срок, на который обычно кредит берётся или оформляется при покупке, – от 7 до 12 месяцев; этот период указывает каждый второй респондент, бравший кредит. Каждый четвёртый берёт кредит на срок более года (13% на 13–36 месяцев и ещё 13% – более трёх лет). Каждый пятый – на 4–6 месяцев. Срок до трёх месяцев указывают 5% опрошенных. При этом, по данным банковской отчетности более половины от суммы кредитов выдано на срок более 3 лет, то есть величина кредита возрастает с увеличением его срока.

Сумма кредита в большинстве случаев (63%) не превышает 1000 долларов США (39% брали кредит или оформляли покупку в кредит на сумму до 500 долларов и ещё 24% – 501–1000 долларов). Сумму 1001–3000 долларов указывают 15% респондентов, 3001–5000 – 6%. Свыше 5000 долларов брали в кредит 11% опрошенных, в их числе свыше 25000 – лишь 3%. Чем хуже респонденты оценивают своё материальное положение, тем, как правило, меньшими суммами кредитования они пользуются.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 13–14 мая 2006 г. Опрошено 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

В работе использовалась отчетность и рекламная информация по 38 российским банкам – лидерам рынка кредитования населения.

Полный отчет о проведенных исследованиях с 1-го июня 2006 года можно будет приобрести, обратившись в Национальное агентство финансовых исследований по тел: 748-08-07 или в "Центр развития" по тел: (623-05-53).

На какие цели Вы в последний раз брали кредит (банков или торговых фирм) или что-то покупали в кредит в магазине? (% от бравших кредит или покупавших что-либо в кредит)

	Всего опрошенных	Тип поселения
		Москва и Санкт-Петербург	Более 500 тыс. жителей	100–500 тыс.	Менее 100 тыс.	Сёла
Аудио-, видео- и бытовая техника, телефоны	43	36	49	44	35	49
На неотложные нужды	14	14	10	18	13	14
Мебель	13	15	10	17	16	8
Ремонт квартиры или дома	7	15	4	4	8	5
Автомобиль	6	7	8	3	10	5
Компьютерная техника	6	8	9	4	5	5
Недвижимость (квартира, дом, земельный участок и др.)	5	1	5	4	11	5
Образовательные, медицинские и другие услуги	3	3	2	2	1	7
Для покупки акций, облигаций и других ценных бумаг	0	-	1	-	-	-
Затрудняюсь ответить / нет ответа	3	1	2	4	1	2

На какой срок Вы последний раз брали кредит (или оформляли кредит при покупке)?

Менее 1 месяца	1
1–3 месяца	4
4–6 месяцев	19
7–12 месяцев	47
13–36 месяцев	13
Более 3 лет	13
Затрудняюсь ответить	2

Какую сумму Вы последний раз брали в кредит или на какую сумму оформляли покупку в кредит (в долларах США)? (% от бравших кредит или покупавших что-либо в кредит)

	Всего опрошенных	Оценка своего материального положения
		Очень хорошее, хорошее	Среднее	Плохое, очень плохое
До 500 долл. Включительно	39	33	36	48
501–1000	24	12	27	21
1001–3000	15	20	17	9
3001–5000	6	9	6	3
5001–10000	4	5	5	2
10001–25000	4	9	4	3
25001–50000	2	3	1	4
50001–75000	0	-	0	1
Более 100000	1	5	0	-
Затрудняюсь ответить	5	5	3	9

В нашем рейтинге событий произошли изменения.

Рейтинг событий, влияющих на Российский рынок

Событие	Рейтинг	Прогноз
МАКРОЭКОНОМИКА
Общая ситуация на мировых фондовых рынках	C
Макроэкономическая ситуация в CША	B
Макроэкономическая ситуация в России	C (C)
ПОЛИТИКА
Россия впервые возглавила Совет Европы	C
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Уровень мировых цен на нефть	B (B)
Уровень мировых цен на металлы	B (B)
ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ
Юкос продал Mazeikiu nafta	B
Автоваз намерен стать прозрачнее	C
У Евраза может появиться крупный акционер	C
Совет директоров РАО ЕЭС не рассматривал вопрос о допэмиссии акций Мосэнерго	C

ПРИМЕЧАНИЕ: В столбце 2 в скобках указан рейтинг события, присвоенный ему в прошлом прогнозе. В столбце 3 указано знак влияние события на рынок.
Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события имеющие рейтинг D по нашей шкале оказывают слабое влияние.

Инвестиционный фон - нейтральный