Краткосрочная ситуация для покупателей складывается благоприятно
Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов оставались в уверенном плюсе благодаря стабилизации геополитического и внешнего фона.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,26%, до 3631,18 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,86%, до 1531,81 пункта. Индикаторы поднялись к максимумам с января.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+4,32%). В символическом минусе находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,18%).
Эмитенты. Лидеры роста: гдр TCS Group (+11,89%), Распадская (+10,86%), Детский мир (+9,16%), РУСАЛ (+5,47%).
Расписки TCS Group в середине недели подскочили в связи с общим оптимизмом в банковском секторе перед ожидаемым повышением процентной ставки ЦБ РФ в пятницу.
Акции Распадской в среду резко выросли перед выделением компании из Евраза позже в феврале.
Детский мир продолжал повышение на фоне ранее объявленных на неделе новостей о проведении обратного выкупа бумаг в объеме 3,5 млрд руб.
РУСАЛ в среду представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал прошлого года, согласно которым уровень производства алюминия не изменился по сравнению с уровнем годовой давности, а продажи металла снизились на 4% г/г из-за эффекта высокой базы. В целом поддержку бумагам эмитента оказывает достижение ценами на алюминий максимума с 2008 года 3266 долл./тонну. Технически акции развивают восстановление с локальных минимумов с ближайшим сопротивлением у 80 руб.
Лидеры снижения: Petropavlovsk (-0,70%), МТС (-0,66%), ЛСР (-0,62%), Сургутнефтегаз ап (-0,39%)
Внешний фон: позитивный.
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались с повышения трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли 0,9-1,3% во главе с сектором высоких технологий. Nasdaqпродолжает чувствовать себя уверенно, несмотря на положение доходности 10-летних гособлигаций вплотную к отметке 2%. В четверг рынок ждет еще один момент истины: будут опубликованы данные по потребительским ценам за январь. Темпы роста основного показателя, вероятно, ускорились с 7% до 7,3% г/г – очередного пика за 40 лет, к чему инвесторы, судя по всему, вполне готовы. Прервать рост фондовых площадок могли бы цифры выше ожиданий, так как рынок продолжает оценивать варианты ужесточения политики ФРС в марте.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 1,8%, также пребывая в приподнятом настроении ввиду отсутствия новых веских краткосрочных драйверов снижения. Статистика показала неожиданный рост экспорта и импорта Германии в декабре, а в четверг в регионе будут ждать выступления главы Банка Англии.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после неоднозначной динамики в течение большей части дня, вышли в уверенный плюс и прибавляли чуть более 1%, отступая от психологически важных отметок 90 долл после публикации данных Минэнерго США. Отчет показал сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,75 млн баррелей и снижение запасов бензина на 1,64 млн баррелей, вопреки ожиданиям увеличения обоих показателей. В целом цены отскочили в том числе от района краткосрочных поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков, что при сохранении высокого мирового аппетита к риску и отсутствии прогресса в ядерных переговорах с Ираном может способствовать дальнейшему их повышению.
Рынок завтра. Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии остались в уверенном плюсе и отвоевали утерянные в феврале позиции, при этом долларовый индикатор почти достиг краткосрочной цели коррекции 1550 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), а рублевый еще обладает потенциалом повышения в район аналогичного технического индикатора, расположенного у 3700 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3570-3710 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в середине недели наблюдался оптимизм, который был обеспечен выходом страхов в отношении геополитики и скорого ужесточения денежно-кредитных условий на второй план. Нефтяные фьючерсы после непродолжительного периода коррекции также получили очередной импульс к росту после данных о неожиданном сокращении запасов нефти и бензина на прошлой неделе. Пока что краткосрочная ситуация для покупателей складывается благоприятно, но в четверг рисковые активы пройдут проверку на прочность данными по потребительской инфляции в США.