Котировки российских бумаг вернулись в зону покупок
Текущая неделя на фондовом рынке США довольно насыщенная. Ключевое событие — это очередное заседание ФРС по вопросам ДКП, результаты которого будут объявлены в среду.
Данные CME Group в пятницу показали, что рыночные котировки с вероятностью 99,8% повышают целевой диапазон процентной ставки ФРС еще на 0,25%, до 5,25–5,5%. Это приведет к тому, что ставка по федеральным фондам достигнет самого высокого уровня с 2001 года.
Комментарии Пауэлла будут в центре внимания инвесторов, поскольку дебаты по поводу того, будет ли необходимо дополнительное повышение ставки позже в этом году, несомненно, продолжатся.
Более 150 компаний из списка S&P 500 должны опубликовать квартальные результаты на предстоящей неделе, в том числе крупнейшие — Microsoft, Alphabet и Meta (запрещена в РФ). Отметим, что отчетность Netflix и Tesla на прошлой неделе повлияла негативно на котировки этих компаний в частности, включая технологический индекс NASDAQ.
Отчетность технологических гигантов покажет, сохранится ли негативная тенденция в технологическом секторе. На основании отчетов инвесторы сделают выводы о состоянии дел и последних достижениях в области ИИ и облачной индустрии.
Ожидается опубликование статистических данных по ВВП за 2-й квартал, а также индексы потребительского доверия, данные по инфляции, данные по производственной активности.
С точки зрения ТА ситуация выглядит следующим образом:
Среднесрочная тенденция остается растущей, без признаков завершения. В течение текущей недели индекс может протестировать уровень 4600.
ЦБ РФ впервые за полтора года ужесточил ДКП, повысив ставку на 1%. Данный негатив для рынка акций инвесторы проигнорировали, так как ожидают опубликования финансовых отчетов крупных компаний и, возможно, объявления промежуточных дивидендов.
Особенно интересными в плане отчетности будут данные по «Яндексу» (YNDX), «Норильскому никелю» (GMKN), Positive Technologies (POSI) и «Полиметаллу» (POLY).
С точки зрения ТА ситуация выглядит следующим образом:
Тренд смотрится достаточно сильным, котировки вернулись в зону покупок. В течение текущей недели тенденция может продолжиться, индекс способен протестировать уровень 2965–2970.
21 июля представители китайского регулятора провели встречу с международными инвесторами, цель которой заключалась в повышении доверия к финансовым рынкам страны на фоне замедления ее экономики. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Подобные встречи весьма редки, и эта имела место спустя несколько дней, как администрация председателя КНР Си Цзиньпина объявила о поддержке частных технологических компаний страны. Тем не менее, данное заявление было встречено скептицизмом инвесторов, которые хотят увидеть что-то конкретное, а лучше всего — масштабное стимулирование, призванное подстегнуть экономический рост.
На встрече обсуждались меры, которые могли бы принять китайские финансовые власти, чтобы международные инвесторы продолжили вкладывать деньги в Китай, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В частности, инвесторы попросили регуляторов сделать процедуру проведения заграничных IPO китайскими компаниями более быстрой, ускорить выход компаний на биржи континентального Китая и смягчить правила сделок по слияниям и поглощениям (M&A).
Напомним, на прошлой неделе Bloomberg сообщило, что финансовые власти Китая попросили крупнейшие банки страны публично ответить на негативный аналитический материал по рынку акций Поднебесной, опубликованный Goldman Sachs. Все это говорит о том, что Пекин болезненно воспринимает снижение фондовых индексов Китая.
С точки зрения ТА ситуация выглядит следующим образом:
Китайский фондовый рынок выглядит неопределенно, по-прежнему в среднесрочной перспективе на нем боковой тренд.
Краткосрочно он смотрится перепроданным. Возможно, на текущей неделе в силу технических факторов рынок продемонстрирует небольшой отскок, но начало среднесрочного растущего тренда от текущего уровня маловероятно.