Котировки Brent способны вернуться выше $72 за баррель
В центре внимания. Глобальный рынок в понедельник показывал умеренно позитивную динамику. Принципиально значимых событий вчера не было, инвесторам оставалось лишь продолжить отыгрывать события вокруг выборов в США. Рынок РФ вчера вновь активно рос, доходности ОФЗ в моменте заметно снижались – инвесторы, помимо геополитических новостей, отыгрывали пятничные данные, показавшие замедление недельной инфляции. С другой стороны, к концу дня доходности ОФЗ вернулись ближе к уровням открытия после того, как зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в своих заявлениях напомнил о перспективах повышения ставки в декабре. Вчера Банк России также анонсировал планы по принятию макропруденциальных лимитов в автокредитовании и ипотеке, что идет в дополнение к анонсированным в пятницу мерам – ускоренному введению антициклической надбавки по достаточности капитала и созданию базы для введения надбавок на кредитование крупных компаний с высокой долговой нагрузкой.
Сегодня инвесторы будут отыгрывать ряд заявлений представителей ФРС, а также данные ФРБ Нью-Йорка по инфляционным ожиданиям в октябре. На динамику рынка также повлияет публикация отчетностей ряда компаний США. В России сегодняшний день отметится лишь анонсом параметров завтрашних аукционов по размещению ОФЗ.
Нефть и рубль. Нефтяные цены вчера заметно снизились. В первую очередь такую динамику котировки показывали на фоне возобновившегося укрепления доллара, но для сырья негативным могло быть и раскрытие деталей мер по стимулированию экономики КНР, которое не принесло позитивных сюрпризов и значимых надежд на усиление спроса на нефть. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $71,8/барр. Если прогнозы в сегодняшнем отчете ОПЕК не будут особо негативными, котировки способны вернуться выше $72/барр. в рамках коррекции.
В понедельник рубль укрепился к юаню и евро, но ослабился к доллару на фоне глобального роста американской валюты. Принципиально значимых для валютного рынка локальных событий вчера не было. Сегодня курс CNYRUB снизился уже к 13,48 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. В текущих условиях курс может на время уйти к 13,45 руб./юань.
Ценовая статистика в России. Вышедшие в пятницу данные из-за праздника фиксировали динамику цен с 29 октября по 5 ноября, на один день больше, чем традиционные недельные цифры. При этом по сравнению с прошлой неделей рост цен замедлился с 0,27% до 0,19% н/н. В годовом выражении инфляция вернулась с 8,6% до 8,5% г/г. Ускорившийся с 0,48% до 0,61% н/н рост цен на продовольствие компенсировался разворотом в ценах на услуги (-0,21% после 0,17% н/н) и на непродовольственные товары (-0,06% н/н после 0,12% н/н). Удешевление непродовольственных товаров происходило на фоне неожиданно снизившихся на 0,89% н/н цен на иномарки, а услуг – в связи с уменьшением стоимости перелетов на 3,64% н/н. Впрочем, ценовое давление в стране остается существенно выше целевых уровней ЦБ, и вероятность очередного повышения ключевой ставки на декабрьском заседании остается высокой.
