Котировки Brent и Light демонстрируют смешанную динамику

Мировые фондовые рынки. США: индексы отыграли часть потерь. В четверг американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику по итогам торговой сессии, отыграв часть потерь понесенных накануне. Поддержку индексам оказали опубликованные финансовые отчетности ряда компаний, несмотря на вышедшую неоднозначную макроэкономическую статистику.

Из макроэкономической статистики в США был опубликован предварительный ВВП, который в четвертом квартале увеличился на 4% г/г, тогда как аналитики ожидали рост показателя на 4,2%.

По итогам 2020 года экономика снизилась на 3,5%. Это первое сокращение со времен финансового кризиса и самое существенное с 1946 года. В 2019 году рост ВВП составлял 2,2%. Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в четвертом квартале увеличились на 2,5%. Вложения компаний в оборудование выросли почти на четверть. Госрасходы сократились на 1,2%. Инвестиции в новое жилье подскочили на 33,5% на фоне сильного роста спроса из-за рекордно низких ипотечных ставок.

Объем экспорта увеличился на 22%, импорта - на 30%. Индекс PCE Core в четвертом квартале повысился на 1,4% после роста на 3,4% в предыдущие три месяца.

Также вышли данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице, которое за неделю упало на 67 тыс. до 847 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 914 тыс., а не 900 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики ожидали снижения числа заявок на 25 тыс. до 875 тыс.

Среднее число заявок за последние четыре недели выросло на 16,25 тыс. и составило 868 тыс. Неделей ранее показатель составил 851,75 тыс., а не 848 тыс., как сообщалось ранее. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 16 января, сократилось до 4,771 млн с пересмотренных 4,974 млн неделей ранее.

При этом продажи новых домов  в декабре выросли на 1,6% по сравнению  предыдущим месяцем и составили 842 тыс., увеличившись впервые за последние пять месяцев.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре было реализовано 829 тыс. домов, тогда как ранее было озвучен показатель в 841 тыс. То есть продажи тогда упали на 12,6%, а не на 11%, как было объявлено первоначально. Аналитики прогнозировали рост продаж новостроек в прошлом месяце на 1,9%. В декабре относительно того же месяца 2019 года продажи новостроек взлетели на 15,2%.

Продажи домов остаются высокими на фоне рекордно низких процентных ставок и растущего спроса со стороны тех, кто уезжает из крупных городов в связи с пандемией коронавируса. Средняя цена нового дома в прошлом месяце выросла до $355,9 тыс. по сравнению с $329,5 тыс. годом ранее.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец прошлого месяца составляло 302 тыс. В результате при нынешних темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 4,3 месяца.  По итогам всего 2020 года в стране было продано 811 тыс. новостроек, что на 18,8% превышает показатель за предыдущий год (683 тыс.).

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,99% и закрылся на отметке 30 603,36 пункта, индекс широкого рынка S&P подрос на 0,98% и закрылся на уровне 3 787,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,50% и достиг отметки 13 337,16 пунктов.

Инвесторы продолжают активно следить за сезоном корпоративных отчетностей, который идет полным ходом.

Одна из крупнейших платежных систем в мире MasterCard  сообщила, что чистая прибыль в четвертом квартале сократилась на 15% и составила $1,79 млрд или $1,78 на акцию, по сравнению с $2,1 млрд или $2,07 на акцию годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $1,64 на акцию с $1,96.

Выручка компании уменьшилась до $4,12 млрд против $4,414 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель снизился на 7%. Аналитики ожидали скорректированную прибыль на уровне $1,52 на акцию при выручке в $4 млрд.

Общий объем платежей с использованием карт MasterCard по всему миру вырос в минувшем квартале в местных валютах на 1%  до $1,747 трлн. Объем трансграничных сделок снизился на 29% из-за спада международных путешествий на фоне пандемии COVID-19.

Крупнейший интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения Comcast сообщил, что чистая прибыль  в четвертом квартале выросла на 6,9% и составила $3,38 млрд или 73 цента на акцию по сравнению с $3,162 млрд или 68 центов на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль в расчете на акцию снизилась до 56 центов с 79 центов. Выручка уменьшилась на 2,4%  до $27,708 млрд против $28,398 млрд годом ранее. Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль на уровне 48 центов на акцию при выручке в $26,79 млрд.

Подразделение кабельного телевидения увеличило выручку в четвертом квартале до $15,71 млрд с $14,77 млрд годом ранее. Аналитики ожидали $15,37 млрд. Количество клиентов в данном сегменте выросло на 455 тыс., что компания назвала лучшим показателем для четвертых кварталов. Рост числа подписчиков высокоскоростного интернета в очередной раз установил рекорд и составил 538 тыс.

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's сообщила, что чистая в четвертом квартале сократилась на 12% и составила $1,377 млрд или $1,84 в на акцию по сравнению с $1,572 млрд или $2,08 на акцию голом ранее. Скорректированная прибыль упала на 14%  до $1,7 на акцию. Выручка уменьшилась на 2% - до $5,313 млрд против $5,428 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель опустился на 3%. Аналитики, ожидали скорректированную прибыль на уровне $1,77 на акцию при выручке в $5,362 млрд.

Сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) в мире в минувшем квартале сократились на 1,3%, при этом в США они повысились на 5,5%. Снижение глобальных продаж совпало с консенсус-прогнозом.

McDonald's намерена открыть более 1,3 тыс. ресторанов в 2021 году. При этом планируется закрытие 325 точек в США, основная часть из которых расположена в магазинах Walmart. В целом в мире в этом году число ресторанов, как ожидается, увеличится примерно на 650.

Производитель электроавтомобилей Tesla сообщил, что прибыль компании по итогам четвертого квартала 2020 финансового года достигла $0,8  на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03 на одну акцию.

Выручка компании за отчетный период составила $10,7 млрд, тогда как средний прогноз аналитиков ожидали $10,384 млрд.

Менеджмент компании сообщил, что в долгосрочной перспективе рассчитывает достичь среднегодового роста поставок автомобилей на 50%.

Социальная сеть Facebook  сообщила, что чистая прибыль увеличилась в четвертом квартале 2020 года на 53% до $11,22 млрд, Прибыль на акцию выросла до $3,88 с $2,56 годом ранее, превысив прогноз аналитиков, которые ожидали показатель на уровне $3,19.

Выручка компании увеличилась на 33%, до $28,07 млрд против прогноза аналитиков в $26,36 млрд. Доход Facebook от рекламы в четвертом квартале вырос на 31% до $27,19 млрд. По оценкам компании, 2,6 млрд человек пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger ежедневно, и 3,3 млрд человек - хотя бы раз в месяц. Эти показатели выросли за год соответственно на 15% и 14%.

Компания Apple  сообщила, что в первом финансовом квартале она зафиксировала рекордные показатели чистой прибыли и выручки благодаря высокому интересу к новой линейке iPhone, представленной компанией в октябре 2020 года, а также устойчивому спросу на другие ее продукты в период пандемии коронавируса.

Выручка Apple увеличилась на 21% до $111,44 млрд. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне $103,27 млрд. Чистая прибыль в минувшем квартале выросла на 29% до $28,76 млрд по сравнению с $22,24 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию составила $1,68 по сравнению с $1,25 годом ранее и средним прогнозом экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,42 на акцию.

Квартальная выручка Apple от продажи iPhone повысилась на 17%, до $65,6 млрд (прогноз аналитиков - $59,53 млрд). Компания в преддверии праздничного сезона представила линейку из четырех смартфонов с поддержкой 5G.

Доход Apple от продажи компьютеров Mac подскочил на 21%, до $8,68 млрд, сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) увеличилась на 24%, до $15,76 млрд.

Продажи iPad принесли Apple доход в размере $8,44 млрд (+41%), носимых устройств и аксессуаров - $12,97 млрд (+30%).

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что выручка Apple от продажи Mac составит $8,68 млрд, iPad - $7,38 млрд. На долю зарубежных продаж пришлось 64% квартальной выручки Apple.

Европа: индексы немного подросли. На европейских фондовых рынках наблюдалась положительная динамика индексов в рамках коррекционного отскока после публикации ряда позитивных отчетностей европейских компаний. В тоже время, Германия готовит ограничения на въезд для путешественников из Великобритании, Бразилии и Южной Африки, и ее министр здравоохранения ожидает, что нынешняя нехватка вакцин против коронавируса сохранится и в апреле.

Из макроэкономической статистики в Германии  был опубликован индекс потребительских цен, рассчитанный по национальным стандартам, который в январе вырос на 1% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. В декабре цены снизились на 0,3% в годовом выражении. Относительно предыдущего месяца цены в январе выросли на 0,8%. Аналитики ожидали повышение первого показателя на 0,7%, второго - на 0,4%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Германии в январе в годовом выражении выросли на 2,2%. Услуги стали дороже на 1,5%. Цены на бытовую энергию снизились на 2,3%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе 2021 года выросли на 1,6% в годовом выражении. Инфляция в помесячном выражении составила 1,4%. Аналитики прогнозировали повышение первого показателя на 0,5% и второго - на 0,3%.

Помимо этого, сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в январе достиг 91,5 пункта. В декабре, согласно пересмотренным данным, значение индикатора составляло 92,4 пункта, а не 90,4 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 89,5 пункта.

Показатель доверия европейских промышленных компаний в январе поднялся до -5,9 пункта с пересмотренных минус 6,8 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал показатель на уровне -7,2 пункта. Индекс потребительского доверия, согласно окончательным данным, упал до -15,5 пункта по сравнению с -13,8 пункта в декабре. Предварительные данные также указывали на снижение показателя до 15,5 пункта. Индекс доверия в сфере услуг опустился до -17,8 пункта с пересмотренных -17,1 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали падения показателя до -18,8 пункта.

Индикатор доверия в сфере розничной торговли снизился до -18,9 пункта с -12,9 пункта, в строительном секторе  вырос до -7,7 пункта с -8 пунктов.

Также стоит отметить, что уровень безработицы в Испании в четвертом квартале 2020 года снизился до 16,13% с максимальных за два с половиной года 16,26% тремя месяцами ранее. Аналитики ожидали роста показателя до 16,6%. В четвертом квартале 2019 года безработица в Испании находилась на уровне 13,78%. Число обращений за пособиями по безработице в Испании снизилось на 3,1 тыс. - до 3,72 млн. Количество безработных выросло на 167,4 тыс. - до 19,344 млн.

Из корпоративных отчетностей стоит выделить финансовые результаты крупнейшего в мире производителя алкоголя Diageo, который сообщил, что прибыль в первом полугодии 2021 финансового года снизилась на 15,5% и составила 1,58 млрд фунтов стерлингов ($2,16 млрд) по сравнению с 1,87 млрд фунтов за аналогичный период годом ранее. Доналоговая прибыль сократилась до 2,20 млрд фунтов с 2,46 млрд фунтов.

Выручка уменьшилась на 4,5% и составила 6,87 млрд фунтов против 7,2 млрд фунтов годом ранее. В органическом выражении (без учета покупки и продажи активов, а также колебаний курсов валют) показатель вырос на 1%. Продажи в объемном выражении в мире снизились на 2%.

Все показатели ухудшились на фоне негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на продажи.

Компания сократила нетто-выручку от продаж пива в мире на 16%. Реализация крепких спиртных напитков снизилась на 2%, в том числе скотча - на 13%, водки - на 6%, рома - на 3%, при этом продажи текилы подскочили на 56%, джина - на 2%.

В тоже время, Diageo повысила размер промежуточных дивидендов на 2% - до 27,96 пенса на акцию.

Крупнейший в мире по выручке производитель алмазов De Beers  в четвертом квартале 2020 года  снизил добычу алмазов на 14% г/г до 6,7 млн карат. В 2020 году компания сократила добычу на 18%  до 25,1 млн карат, т.е. около нижней границы прогноза (25-27 млн карат). Изначально ориентир был 32-34 млн карат, но в апреле компания резко сократила его из-за пандемии. В текущем году De Beers планирует увеличить производство до 32-34 млн карат, что ниже предыдущего прогноза 33-35 млн карат из-за продолжающихся операционных затруднений. Прогноз по-прежнему зависит от конъюнктуры рынка.

Выручка британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc в первом квартале 2021 финансового года, завершившегося 31 декабря, упала на 88%, или в 8,6 раза, и составила 165 млн фунтов стерлингов ($225,9 млн) по сравнению с 1,42 млрд фунтов за аналогичный период предыдущего фингода.

Выручка в сфере пассажирских перевозок упала на 90%, до 118 млн фунтов, небилетная выручка сократилась на 84%, до 47 млн фунтов. Показатели ухудшились на фоне существенного снижения пассажиропотока и провозных емкостей в условиях пандемии COVID-19. Пассажиропоток авиакомпании в октябре-декабре снизился на 87%, до 2,9 млн пассажиров, провозные емкости упали на 82%, загруженность рейсов снизилась на 26 процентных пунктов - до 66%.

Испанский банк Bankia SA в 2020 году сократил чистую прибыль на 57,6% по сравнению с предыдущим годом  до 230 млн евро. Банк объяснил снижение показателя отчислениями в 505 млн евро в связи с возможными последствиями COVID-19. Валовая выручка Bankia сократилась на 4,8% - до 3,09 млрд евро. В прошлом году Bankia договорился о слиянии с CaixaBank, в результате которого будет создан крупнейший банк в Испании. Акции Bankia в четверг дорожают на 2%.

Акции шведского производителя медицинского оборудования Getinge подскочили на 9% после публикации сильных квартальных результатов, так как в 2020 году в связи с пандемией резко вырос спрос на аппараты ИВЛ и другое современное оборудование для жизнеобеспечения.

Российский фондовый рынок: индексы опять закрылись в минусе. В четверг российский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии, несмотря на рост западных индексов.

Индекс МосБиржи по итогам дня снизился на 0,05%, индекс РТС уменьшился на 0,60%.

В лидерах роста были бумаги Системы и МосЭнерго (+2,45% и +1,64%). Котировки акций ФосАгро подросли на 1,63%.

В лидерах снижения были бумаги Ленты и БСП, которые просели на 2,37% и 2,01% соответственно.  Бумаги ММК снизились на 1,66%.

Вчера Банк России сообщил, что международные резервы России на 22 января составили $592,7 млрд. По состоянию на 15 января международные резервы равнялись $590,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,3 млрд, или на 0,4%. Как отмечает ЦР РФ, резервы выросли преимущественно в результате увеличения цен на золото. На предыдущей неделе резервы снизились на $7 млрд.

Помимо этого,  Росстат сообщил, что численность безработных в России в декабре снизилась на 183 тыс. человек по сравнению с ноябрем и составила 4 млн 433 тыс. человек. Это четвертый месяц подряд, в котором фиксируется численное сокращение с начала пандемии коронавируса. В ноябре снижение числа безработных составляло 78 тыс.

При этом, уровень безработицы в декабре составил 5,9% против 6,1% в ноябре, 6,3% в октябре и в сентябре, 6,4% в августе, 6,3% в июле, 6,2% в июне, 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте. На пике, в августе, безработица была максимальной за более чем 8 лет - с марта 2012 года (тогда равнялась 6,5%).

Также стоит отметить, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги "Газпрома", "Газпром нефти", "ЛУКОЙЛа", "НОВАТЭКа" и "Роснефти".

Долгосрочный рейтинг "Газпрома" в иностранной валюте подтвержден на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом, краткосрочный - "A3". Долгосрочный рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB" с "негативным" прогнозом, краткосрочный - "A-2".

Долгосрочные рейтинги "Газпром нефти" в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "BBB-/стабильный", "ЛУКОЙЛа" - "BBB/стабильный", "НОВАТЭКа" - "BBB/стабильный", "Роснефти" - "BBB-/стабильный".

Фондовые рынки сегодня: ожидается негативное открытие торгов. В пятницу азиатские фондовые рынки демонстрируют отрицательную динамику после того, как накануне фондовый рынок США закрылся в большом минусе.

Из макроэкономической статистики в Австралии был опубликован индекс цен производителей, который в четвертом квартале вырос на 0,5%, в годовом выражении показатель снизился на 0,1%.

Фондовый индекс Японии Nikkei 225 упал на 1,64% снова на фоне фиксации прибыли. Из макроэкономической статистики в Японии был обнародован уровень безработицы, который в декабре составил 2,9% против прогноза 3%. Помимо этого, промышленное производство в декабре сократилось на 1,6% по сравнению с падением на 0,5% месяцем ранее. Аналитики ожидали сокращение показателя на 1,5%.

Из корпоративных новостей стоит отметить то, что чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в четвертом квартале выросла на 26% - до 6,61 трлн южнокорейских вон ($6 млрд), операционная прибыль также увеличилась на 26%, до 9,05 трлн вон. Выручка Samsung в октябре-декабре повысилась на 2,8%, до 61,55 трлн вон. Аналитики прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 6,74 трлн вон при выручке в 61,21 трлн вон.

Помимо этого, японский автопроизводитель Toyota Motor в 2020 году стал мировым лидером по продажам автомобилей. При этом Toyota впервые за пять лет сместила с этой позиции германский концерн Volkswagen AG. Общие продажи Toyota, включающие показатели дочерних компаний автопроизводителя - Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd. - составили 9,53 млн автомобилей.

Акции Advantest снизились на 0,4% несмотря на то, что компания повысила прогноз прибыли на год, заканчивающийся в марте, сославшись на высокий спрос на свои машины для тестирования микросхем.

Бумаги Canon упали на 5,4% на фоне фиксации прибыли после того, как производитель фотоаппаратов и принтеров объявил о стабильном росте прибыли в последнем квартале, как и ожидалось.

Также стоит отметить, что фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК уменьшается на 1,22%.

Нефть. В пятницу утром, котировки нефти марки Brent и Light демонстрируют смешанную динамику, пытаясь сформировать коррекционный отскок.

При этом стоит отметить, что, согласно данным World Gold Council, общемировой спрос на золото в 2020 году упал на 14%, до 3,76 тыс. тонн по сравнению с 4,386 тыс. тонн в 2019 году. Это минимальное значение с 2009 года, и впервые за это время показатель опустился ниже 4 тыс. тонн.

Приток золота в ETF по итогам года составил рекордные 877 тонн на $47,9 млрд. Однако это не смогло в полной мере скомпенсировать падение по другим направлениям. К тому же после 11 месяцев непрерывного прироста запасов с ноября начался отток золота из ETF, вылившийся в потерю 130 тонн по итогам IV квартала.

Спрос на золото на ювелирном рынке упал на 34%, до исторического минимума 1,41 тыс. тонн. Несмотря на некоторое оживление в 4-м квартале, рынок не смог преодолеть сложности, связанные с COVID-19.

Также на 59% упали закупки со стороны центробанков, составив около 273 тонн. В том числе с апреля закупки приостановила Россия, которая была в течение нескольких лет крупнейшим госпотребителем золота.

Предложение на рынке золота в 2020 году сократилось на 4%, до 4,63 тыс. тонн. Это самое большое падение с 2013 года, в основном оно объясняется ограничениями добычных работ в связи с COVID-19.

Ключевые события дня на мировых рынках. Сегодня в США будут опубликованы данные по доходам и расходам граждан страны за декабрь. Также будет обнародован индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. Аналитики ожидают, что в январе показатель составил 79,2 пункта. Важных выступлений представителей ФРС сегодня не ожидается.

В Италии и Франции будут опубликованы предварительные данные по ВВП за четвертый квартал. Также во Франции выйдут данные по индексу цен производителей за декабрь и уровню безработицы в Германии за январь.

Также выйдут данные по числу активных буровых установок от нефтесервисной компании Baker Hughes.

В США будут обнародованы финансовые показатели за минувший квартал от компаний Phillips 66, Eli Lilly, Colgate-Palmolive, Johnson Controls International, Caterpillar, Honeywell International, L3harris Technologies.

Ключевые события дня в РФ

Сегодня в РФ будут опубликованы финансовые результаты НорНикеля, Евраза и Polymetal за четвертый квартал 2020 год.

COVID-19. На сегодня в мире официально зафиксировано 101 433 989 заболевших коронавирусом COVID-19 в 192 странах (вчера 100 852 176).

На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет 43 220 660 человек (вчера 42 933 201). Общее количество смертей от коронавируса составляет 2 190 463 человек. Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет 2.16%.

Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 56 022 866 (вчера 55 745 011). Это 55.23 % от всех инфицированных COVID-19.